يسعى صندوق الأسهم الطليعية العالمية للأميرال ("فتياكس") إلى تتبع أداء مؤشر مرجعي يقيس العائد الاستثماري للأسهم الصادرة عن الشركات الموجودة في الأسواق المتقدمة والناشئة، باستثناء الولايات المتحدة. مؤشر الصندوق، فينانسيال تيمس للأوراق المالية (فتس) العالمية جميع كاب السابقين U. مؤشر س، تغطي 98٪ من الأسواق الخارجية في العالم، بما في ذلك أوروبا والمحيط الهادئ والأسواق الناشئة ومناطق أمريكا الشمالية خارج الولايات المتحدة. وأكبر الأسواق الممثلة في المؤشر هي اليابان والمملكة المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا.

- 1>>

غالبا ما ينصح المستثمرون بإضافة أسهم دولية إلى محافظهم لزيادة عائداتهم الإجمالية مع إضافة فوائد هامة للتنويع. كان صندوق طليعة إجمالي مؤشر الأسهم الدولية واحدا من أكبر صناديق الأسهم الأجنبية في السوق، مع أصول ما يقرب من 183 مليار $، اعتبارا من 29 فبراير 2016. هذا الصندوق هو جديد نسبيا، لاول مرة في 29 نوفمبر 2010. و. وتحمل فئة أدميرال شاريس لهذا الصندوق المشترك نسبة مصروفات قدرها 0.12٪، مما يجعلها واحدة من صناديق الأسهم الدولية الأقل تكلفة المتاحة للمستثمرين.

تعتبر صناديق الأسهم الدولية تحمل مخاطر أعلى من المتوسط، وذلك بسبب عوامل مثل المخاطر السياسية ومخاطر العملات. وقد أدى الضعف في منطقة اليورو والصين إلى عودة متقلبة بشكل خاص لهذا الصندوق من شهر إلى آخر. إن فحص العائدات الشهرية للصندوق يوفر فهما أفضل للمخاطر والمكافآت المحتملة التي تأتي مع الاستثمار في هذا الصندوق.

تقلب كبير في الإقرارات الشهرية

التقلب في الأسهم الدولية أمر طبيعي وينبغي توقعه. وقد أثبت هذا الصندوق في عوائده من عام 2011 حتى عام 2015. وخلال فترة 60 شهرا خلال هذا الإطار الزمني، سجل صندوق مؤشر الأسهم الدولية الإجمالي ارتفاعا أو هبوطا بنسبة 4٪ على الأقل في 21 شهرا من تلك الأشهر. تاريخيا، شهد الصندوق تحركات كبيرة في الأسعار أكثر من ثلث الوقت.

هناك العديد من الأسباب لهذا التقلب. وانخفضت أسعار النفط الخام. الصين في تدهور اقتصادي. واليونان تتغاضى عن الافلاس. وهناك العديد من القضايا التي قد تواجهها األسواق الصغيرة والناشئة والتي يمكن أن تجعل االستثمار في تلك المناطق خطيرا بشكل خاص.

تتوقع خسائر كبيرة

في حين أن التحرك بنسبة 10٪ في شهر واحد هو بالتأكيد ليست القاعدة، فإنه يحدث في بعض الأحيان. وقد شهد هذا الصندوق هذا في ثلاثة أشهر على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان آخرها في عام 2012. تاريخيا، فإن الصندوق قد نشر هذا النوع من العائدات 5٪ فقط من الوقت، ولكن يجب أن يكون مستعدا للمستثمرين لهذه الأنواع من العوائد عندما تحدث .

مارس ترويض نسبيا

بالنسبة لجميع التقلبات التي تشهدها صناديق الأسهم الدولية خلال أي شهر معين، فقد غيبت شهر مارس من هذا على مدى السنوات الخمس الماضية. وخالل فترة الخمس سنوات من عام 2011 إلى عام 2015، حقق الصندوق عائدا شهريا يزيد عن 0. 7٪ مرة واحدة فقط.

أقوى عوائد في وقت مبكر من السنة

الفترة من يناير إلى أبريل كانت خاصة نوع لهذا الصندوق على أساس تاريخي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سجل الصندوق عائدا متوسطا قدره 1. 4٪ في يناير، و 3٪ في فبراير و 2. 7٪ في أبريل. وقد سجلت مارس خسارة متوسطة قدرها 0. 5٪، ولكن متوسط ​​التقلبات إلى إيجابية عند العوائد في مارس 2016 العائد من 4. 7٪.

في الملاحظات التي استمرت 20 شهرا خلال تلك الأشهر الأربعة، سجل الصندوق خسارة خلال سبعة أشهر فقط من تلك الأشهر. وقد وقعت أربعة من هذه الخسائر الشهرية في آذار / مارس وحده.

أكتوبر أداء أفضل

أقوى أداء شهري لصندوق مؤشر الأسهم الدولية الكلي كان أكتوبر، الذي حقق متوسط ​​عائد قدره 4٪. وقد تم تعزيز الأداء القوي العام لشهر أكتوبر بنسبة 10٪ في عام 2011 و 6٪ في عام 2015.