فف: فانغوارد لارج-كاب إتف

فف: فانغوارد لارج-كاب إتف

فانغوارد لارج-كاب إتف (فف ففنغرد لارج-Cap118 83 + 0٪ 14٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 وتتبع مؤشر الهدف الذي يتألف من نمو كبير و الأسهم ذات القيمة الكبيرة لتزويد المستثمرين عوائد سنوية مدتها 10 سنوات من 8٪ 18. وفي الوقت الراهن، يستخدم فف مؤشر الكسب الكبير لرأس المال الاسترليني كمؤشره المستهدف للأداء، والذي يسرد مجموعة متنوعة من الأسهم العادية الأمريكية للشركات التي تقع ضمن أعلى 85٪ من القيمة السوقية في البلاد.

الأسهم الكبيرة هي عنصر أساسي معروف في نماذج توزيع الأصول التقليدية. وفي حين أن الصناديق المتداولة في البورصة التي تمتلك 100٪ من حقوق الملكية تحمل مخاطر أكبر من صندوق تنوعه عبر فئات الأصول المختلفة (أسواق المال أو السندات)، فإن الأسهم الكبيرة هي أقل تقلبا من الأسهم المشتركة الصغيرة أو المتوسطة. ومن المعروف أن أكبر الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة تدفع أرباحا ثابتة للمساهمين، ويمكنها في كثير من الأحيان التراجع في السوق مع سهولة أكبر مقارنة مع الشركات الصغيرة. وتتألف شركة "فانغوارد لارج كاب" من 649 شركة ذات رأس مال كبير، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة آبل وشركة إكسون موبيل وجونسون آند جونسون.

باستخدام نهج إدارة الفهرسة القياسية، تستثمر فف جميع أصول الصندوق تقريبا في الأوراق المالية المدرجة في المؤشر المستهدف بأسلوب الإدارة السلبية. وفي الوقت الراهن، فإن مؤشر كابيتال كابيتال كابيتال األمريكي هو األكثر ترجيحا في القطاع المالي) 17٪ (، تليها شركات التكنولوجيا) 16٪ (، ومنظمات الرعاية الصحية) 14٪ (، وخدمات االستهالك) 13 ٪). غير أن المؤشر يشمل أيضا الشركات الصناعية والنفط والغاز والسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية.

الخصائص

تصنف شركة "فانغوارد لارج كاب كابيتال كابيتال" كابيتال كاب كابيتال على أنها شركة استثمارية كاملة التسيير، تدار بشكل سلبي، تدار من قبل متخصصين مؤهلين ضمن مجموعة فانغوارد، Inc. تسعى فف إلى محاكاة أداء مؤشر الهدف من خلال تكرار حيازات بنسب مماثلة. وتحافظ هذه الاستراتيجية على إمكانية التنبؤ بالصندوق وكفاءة التكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرضهم للسوق المحلية الكبيرة.

كما الطليعة هو معروف على نطاق واسع لنسب حساب ودية للمستثمرين بسبب نمط الاستثمار التبسيط الشامل، فإنه ليس من المستغرب أن فف لديها نسبة منخفضة للغاية من النفقات 0. 09٪. كما هو الحال مع صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى المقدمة من خلال مجموعة الطليعة، يمكن للمستثمرين شراء أو بيع فف في السوق الثانوية، والتي قد أو قد لا تشمل رسوم وسيط وعمولات.

ملاءمة وتوصيات

على غرار الخيارات الاستثمارية المجمعة لجميع الأسهم، فف يأتي مع درجة من المخاطر. ونظرا لأن مؤسسة الاستثمار الأوروبية تركز اهتمامها على الأسهم المشتركة للشركات الكبيرة داخل الولايات المتحدة فقط، فإن المستثمرين يكتسبون مجموعة مركزة نسبيا من الأوراق المالية.ومع ذلك، فإن فف تنوع أصول الصندوق عبر كل من النمو الرأسمالي الكبير والقيمة الكبيرة للأسهم، وخلق إتف المخلوطة في مساحة كبيرة. ويؤدي الجمع بين كل من النمو وأسهم القيمة إلى تقليل بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين حيث أن كل منها يوفر مسارا مختلفا قليلا نحو زيادة رأس المال. عموما، فف هو الأنسب للمستثمرين مع آفاق زمنية أطول لاستثماراتهم.

بالمقارنة مع صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة ذات القيمة الكبيرة، فإن فف منخفضة نسبيا على نطاق المخاطرة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى النهج السلبي لمديري الصناديق في الاستثمار، فضلا عن رسوم إدارة منخفضة بشكل لافت للصندوق.

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظرية المحفظة الحديثة (مبت)، يمكن تحليل بعض الإحصاءات المتعلقة بالمخاطر لتحديد مدى ملاءمة الاستثمار. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان فف ألفا من 0. 18 ضد مؤشر الهدف، وقيمة R- تربيع 99. 75 وبيتا من 1. بالإضافة إلى ذلك، كان فف الانحراف المعياري من 8. 53 و شارب نسبة 1.93.

في حين أنه من الواضح أن فف يحمل معها بعض المخاطر للمستثمرين، قد يكون من المناسب للأفراد الذين يسعون إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من الاستثمار. فف لديها تاريخ قوي من الأداء بما يتماشى مع مؤشر هدفها، ويتيح للمستثمرين فرصة لكسب التعرض لحقيبة كبيرة المخلوطة كاب مع الحد الأدنى من التكلفة.