فكسوس: فانغوارد إنترناشونال ستوك إتف

فسوس: فانغوارد إنترناشونال ستوك إتف

كمساهم جديد في صندوق صناديق التداول الدولية (إتف)، فإن شركة الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إتف (نسداق: فوسوس فسوسفنغ تتل إنتل St55 90-0٪ 57 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تم إطلاقه في عام 2011. منذ إنشائه، كسبت فسوس المستثمرين عائد سنوي قدره 3. 27٪ من خلال تتبع أداء أسهم الشركة العالمية المدرجة في فوتسي العالمية كل كاب إكس أوس إندكس. ويتبع المؤشر القياسي المستهدف الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من الشركات العاملة خارج الولايات المتحدة.

توفر الأسهم الدولية التي تعقد داخل فسوس للمستثمرين فرصة فريدة لتنويع محفظة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. إن حركة األسهم للشركات القائمة في الخارج ال ترتبط دائما ارتباطا مباشرا بأسعار األسهم المحلية، مما يتيح للمستثمرين فرصة االستفادة من تحركات السوق التي قد تختلف عن التحوالت في أسواق األسهم في الواليات المتحدة.

تستثمر شركة الطليعة توتال إنترناشونال ستوك إتف ما لا يقل عن 95٪ من جميع أصول الصندوق في محاولة لتقليد أداء مؤشر فوتسي جلوبال آل كاب السابق في الولايات المتحدة. فوسوس موزونة بأقصى وزن في أوروبا، مع 45. 1٪ استثمرت في المنطقة، تليها 29٪ في المحيط الهادئ، 18. 8٪ في الأسواق الناشئة و 6. 6٪ في أمريكا الشمالية. كما ينوع الصندوق بين العديد من القطاعات الصناعية التي لها أثقل وزن في الخدمات المالية (21٪)، يليه المستهلك الدوري (11٪ 96٪) والصناعات (11٪. وتلتزم الأسهم الرئيسية بالمؤشر المستهدف للصندوق، بما في ذلك نستله سا (نيسن)، نوفارتيس أغ (نفس)، تويوتا موتور كورب (تم) و هسك هولدينغز بلك (هسك).

الخصائص

تتم إدارة فسوس من قبل مجموعة الطليعة، المعروفة على نطاق واسع بخبرتها في تزويد المستثمرين بالوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة. فكسوس تنفذ استراتيجية استثمارية الإدارة السلبية التي تقوم على نهج النسخ المتماثل الكامل، مما يساعد في الحفاظ على نسبة المصروفات الإجمالية التي تم تمريرها للمستثمرين من 0. 14٪ أقل بكثير من متوسط ​​القطاع لصناديق الاستثمار المتداولة.

كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى والأسهم الفردية، يمكن شراء وبيع فانغوارد توتال إنترناشونال ستوك إتف في السوق الثانوية، مع أو بدون مساعدة من وسيط. في حين أن نسبة النفقات ل فسوس منخفضة بشكل ملحوظ، والرسوم الأخرى المرتبطة التداول بما في ذلك عمولات السمسار تختلف اعتمادا على أي منصة يستخدمها المستثمر.

الملاءمة والمخاطر

فوسوس ليس عقدا مناسبا لكل مستثمر، لأنه يحمل معه مخاطر أكبر من الأموال الأخرى ذات التركيز العريض والتي تشمل فئات الأصول الإضافية أو مزيج من الأسهم المحلية والدولية. ويتعرض المستثمرون الذين يضيفون فسوس إلى محفظة إلى المخاطر الكامنة في الاستثمار الدولي، بما في ذلك مخاطر البلدان الناشئة والمخاطر السياسية ومخاطر السوق ومخاطر العملات.ويمكن أن يكون لكل من هذه العوامل تأثير كبير على الحيازات الدولية من الأسهم مثل تلك المدرجة في قائمة شركات فسوس، مما قد يؤدي إلى تعرض الصندوق لتقلب أكبر من صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى.

يمكن تحليل درجة المخاطر المرتبطة ب فسوس من خلال مراجعة مقاييس مخاطر الصندوق. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان فسوس ألفا من 0. 36، بيتا من 1. 01 ونسبة شارب من 0. 94. نظرا لالتزام مديري الصناديق لاستراتيجيات النسخ المتماثل الكامل، ومع ذلك، فسوس لديها r- (89) مقابل الرقم القياسي المستهدف. وهذا يجعل الصندوق متوقعا من حيث الحيازات والأوزان من حيث القطاع والمنطقة.

كنسبة صغيرة من محفظة شاملة ومتنوعة، فسوس هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو على مدى الأفق الطويل. ونظرا للمستوى العالي من التقلب الذي يمكن أن يواجهه السوق الدولي، قد يجد المستثمرون الذين لديهم درجة عالية من التسامح مع المخاطر أن صندوق المتاجرة الأوروبي مناسب كمخصص دولي. ومع ذلك، تمتلك فسوس 5 888 مخزنا ضمن الصندوق عبر مجموعة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة اعتبارا من عام 2015، مما يساعد على تقليل إجمالي المستثمرين الذين يواجهون المخاطر عند إضافة هذا الصندوق إلى محفظة.