جدول المحتويات:
لدى المستثمران إستراتيجيتان استثماريتان رئيسيتان يمكن استخدامها لتوليد عائد على حساباتهما الاستثمارية: إدارة محفظة نشطة وإدارة المحافظ السلبية. وتختلف ھذه النھج في کیفیة استخدام مدیر الحساب للاستثمارات المحتفظ بھا في المحفظة بمرور الوقت. وتركز إدارة المحافظ النشطة على تفوق أداء السوق مقارنة بمؤشر محدد، في حين تهدف إدارة المحفظة السلبية إلى محاكاة حيازات استثمار مؤشر معين.
إدارة المحافظ النشطة
المستثمرون الذين يستخدمون نهج الإدارة النشطة يستخدمون مديري الصناديق أو الوسطاء لشراء وبيع الأسهم في محاولة للتفوق على مؤشر معين، مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أو مؤشر راسل 1000 يولي مدراء المحافظات العاملين في الاستثمار النشط اهتماما وثيقا لاتجاهات السوق والتحولات في الاقتصاد والتغيرات في المشهد السياسي والعوامل التي قد تؤثر على شركات معينة. يتم استخدام هذه البيانات لتوقيت شراء أو بيع الاستثمارات في محاولة للاستفادة من المخالفات. ويتباهى المديرون النشطون بإمكانية تحقيق عوائد أكبر من تلك التي تحققت بمجرد محاآاة الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى المدرجة في فهرس معين.
- 2>>إدارة المحفظة السلبية
خلافا للإدارة النشطة، تنطوي إدارة المحفظة السلبية على إنشاء تخصيص للمحفظة وهو نفس مؤشر معين. ويختار المديرون الأسهم والأوراق المالية الأخرى المدرجة في المؤشر ويطبقون نفس الترجيح. والغرض من إدارة المحفظة السلبية هو توليد عائد مماثل للمؤشر المختار بدلا من تفوقه. ولأن استراتيجية الاستثمار هذه ليست استباقية، فإن رسوم الإدارة التي يتم تقييمها على المحافظ أو الأموال السلبية غالبا ما تكون أقل بكثير من استراتيجيات إدارة المحافظ النشطة.
ما الفرق بين إعادة التوازن وتنويع المحفظة؟
فهم الفرق بين إعادة التوازن والتنويع، وتعلم لماذا كل عامل مهم في الحفاظ على حساب الاستثمار.
ما هو الفرق بين إدارة سلسلة التوريد ومبادئ إدارة سلسلة القيمة؟
اكتشاف ما هي الاختلافات الرئيسية بين استخدام نظام إدارة سلسلة التوريد ونظام إدارة سلسلة القيمة.
ما هي بعض الأمثلة لصناديق الاستثمار المتداولة الذكية التي تستخدم الإدارة السلبية والنشطة؟
تعرف على استراتيجيات الاستثمار التجريبي الذكية واكتشف أمثلة من صناديق التداول المتداولة الذكية التي تستخدم كلا من الإدارة السلبية والنشطة.