a:

وكما يوحي الاسم، فإن الصناديق الاستثمارية المسؤولة اجتماعيا تستثمر حصرا في الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. الأوراق المالية من الشركات التي تلتزم المعتقدات الاجتماعية والأخلاقية والدينية و / أو البيئية هي أمثلة قليلة.

بالإضافة إلى التحليل الكمي الأساسي، يأخذ مدير الحافظة المسؤول اجتماعيا في الاعتبار الاستثمار الجماعي للشركة، والمسؤولية البيئية، وحماية حقوق الإنسان، والتنوع الوظيفي، واختبار الحيوانات وعرض المنتجات. وكثيرا ما تستبعد الشركات التي تنتج الأسلحة، ومرافق القمار، والكحول والتبغ. لأن الأفراد لديهم قيم مختلفة، والمعتقدات والأهداف الاستثمارية، وهناك عدد من أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المسؤولة اجتماعيا المتاحة. وقد يشمل البعض الأسهم أو السندات فقط، في حين أن البعض الآخر قد يجمع بين الاثنين. وعلاوة على ذلك، قد تتخصص بعض الأموال في التحرر من الأوراق المالية من شركات الكحول والكازينو والتبغ، في حين أن البعض الآخر قد يستثمر حصرا في الشركات المسؤولة بيئيا.

AD:

ثم يتم الجمع بين الأوراق المالية التي تم فحصها للمعايير المسؤولة اجتماعيا لتحقيق نمط الاستثمار المحدد والهدف. سوف يقرر مدير المحفظة ما إذا كان الصندوق سيتألف من:

• حقوق الملكية أو الدخل الثابت أو كليهما (المتوازن)
• الأوراق المالية المحلية أو الدولية
• الأسهم الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة