a:

تقليديا، تتطلب مهنة إدارة المحافظات مستوى معينا من التعليم والترخيص المهني والتدريب أثناء العمل وإصدار الشهادات. وتشمل الأقواس المهنية العادية عدة سنوات من العمل كمحلل أو مصرفي استثمار في شركات مالية ذات سمعة طيبة. يجب أن يكون مديرو المحفظة المحتملين قد أثبتوا مهارات الرياضيات ومهارات الاتصال والقدرة على الأسواق الاستثمارية.

التعليم والتدريب

تتطلب معظم وظائف التمويل الاستثماري على مستوى الدخول على الأقل درجة البكالوريوس. وتشمل المجالات المشتركة للدراسة إدارة الأعمال، والتمويل، والاقتصاد أو الإحصاءات. الدورات الدراسية الموصى بها هي مماثلة لما يلزم لدخول كلية الدراسات العليا إدارة الأعمال.

درجة الماجستير هي الأفضل. وتظهر شركات الاستثمار الخاص أو المصارف الاستثمارية بشكل إيجابي دراسة بشأن إدارة المخاطر والمحاسبة والمالية. بعض برامج الماجستير تقدم دورات سوق الأسهم محددة.

وفقا لمكتب إحصاءات العمل (بلس)، بدأ معظم مديري المحفظة حياتهم المالية كمحللين على مستوى الدخول وعملوا من سنتين إلى أربع سنوات في دور مماثل قبل ترقيته أو قبول وظيفة جديدة في إدارة المحافظ.

الترخيص والتصديق

العمل في إدارة المحافظ يتطلب تراخيص مهنية من هيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا). تختلف المجموعة المحددة من تراخيص فينرا باختلاف أنواع الأوراق المالية والأصول الاستثمارية الأخرى.

- 3>>

غالبا ما يتولى مديرو المحافظات، بدلا من مديري الصناديق، السيطرة على محافظ كبيرة جدا للمؤسسات المالية الرئيسية. إذا كانت وظيفتك المحتملة تنطوي على إدارة الأصول التي تتجاوز 25 مليون دولار، فمن المرجح أن يطلب منك التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك).

بالنسبة لمديري المحفظة الطموحين، فإن أهم المؤهلات هي الشهادات المهنية. مع خبرة كافية في الماضي، قد يكون الخيار الأفضل تسمية محلل مالي معتمد (كفا). شهادات أخرى - على افتراض أنها ذات صلة بالاقتصاد، والتمويل، والاستثمار أو المحاسبة - يمكن أن تعزز السيرة الذاتية.