إن الأسهم الضخمة في الولايات المتحدة ضعيفة بشكل طفيف في سوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا، كما هو الحال مع مؤشر ستاندرد أند بورز 100 من حيث القيمة حتى تاريخه 0. 48٪ مقارنة مع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 إلى حيث بلغت خسائرها 0٪ 08، اعتبارا من مارس 2016. تميل القبعات الكبيرة إلى أن تكون منطقة أكثر تحفظا في السوق تعتمد على التخصيص في أكبر وأكبر الشركات في العالم. ولديهم عموما علامات تجارية معروفة على نطاق واسع، وتتمتع أسهمهم بتوقعات نمو مستقرة، وتقلب أقل عموما من السوق ككل والتعرض العالمي للعمليات، وتوفير محافظ مع حماية الهبوط في حالة الانهيار الاقتصادي العالمي. وبالتالي، فإنها غالبا ما ينظر إليها على أنها ملاذا آمنا خلال أوقات التقلب العالي.

- 1>>

يمكن أن يتجه اثنان من صناديق الاستثمار المتداولة الشعبية بين المستثمرين الذين يرغبون في تخصيص محفظة الأسهم منخفضة التذبذب المحافظين المتقلبين إلى مؤشر غوجنهايم S & P 500 أعلى 50 إتف (نيزاركا: زلغ XLGGugenheim184 11 + 0 05 ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أو شركة الطليعة ميجا كاب إتف (نيزاركا: مجك مغفنغرد ميجا Cap89 00 + 0. 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

- 2>>

نظرة عامة على الصندوق

بدأ زلغ التداول في 4 مايو 2005، ويسعى لتوفير عوائد من خلال تخصيص أكبر 50 شركة كبرى، من حيث القيمة السوقية، في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. اعتبارا من مارس في عام 2016، بلغ إجمالي الأصول المتداولة لشركة إتف 599 دولارا. 72 مليون، ونسبة حساب 0. 20٪ وعائد قدره 2. 20٪. يتم تصنيفها أربعة نجوم من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار.

بدأت شركة إم جي سي التداول في 17 ديسمبر 2007، وتسعى إلى توفير عوائد من خلال هيكل صندوق مؤشر السلبي الذي يستثمر في أكبر الشركات في الولايات المتحدة، وفقا لقيمة السوق. واعتبارا من مارس 2016، بلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 985 دولارا. 50 مليون، ونسبة حساب 0. 09٪ وعائد قدره 2. 22٪. يتم تصنيفها أربعة نجوم من قبل مورنينستار.

->

الأداء

عاد زلغ 0. 55٪ حتى الآن، 11. 58٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، 11. 95٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 6. 46٪ السنوات العشر الماضية. خلال ذلك الوقت، شهدت مؤسسة الاستثمار الأوروبية انحرافا معياريا لمدة ثلاث سنوات قدره 11. 37، وانحراف معياري لمدة خمس سنوات قدره 11. 66 وانحراف معياري لمدة 10 سنوات من 14. 28. مورنينغستار يعطيها تصنيف المخاطر من "المتوسط" على مدى فترة ثلاث سنوات و "أقل من المتوسط" على مدى خمس سنوات وعشر سنوات. وفي الوقت نفسه، تعطي شركة الأبحاث تصنيف العائد المتداول من مؤسسة الاستثمار الأوروبية "فوق المتوسط" على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات و "متوسط" على مدى 10 سنوات.

وقد عاد مجك 0. 54٪ حتى الآن، 11. 75٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية و 12٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي الوقت نفسه، شهد الصندوق انحرافات معيارية قدرها 10 و 99 و 11. 86 على مدى السنوات الثلاث والخمس الماضية، على التوالي. وتعطي مورنينغستار للصندوق تصنيفا لمخاطر "المتوسط" على مدى فترة ثلاث سنوات و "أقل من المتوسط" على مدى فترة خمس سنوات.وتعطي شركة الأبحاث أيضا مؤسسة إتف تصنيفا للعائد "فوق المتوسط" على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات.

أعلى خمس محافظات

اعتبارا من مارس 2016، كان زلغ 98. 91٪ من محفظتها في الأسهم الأمريكية و 1. 09٪ في بلدان أخرى. وبشكل أكثر تحديدا، عقدت إتف 50 منصبا طويلا للأوراق المالية واثنين من المراكز الأخرى الطويلة. أكبر خمسة حيازات موجودة في شركة أبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 174. 55 + 1. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 6. 88٪ (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 20 + 0. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 4. 98٪، إكسون موبيل Corp. (نيس: شوم 64 + 0 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 4. 06٪، جونسون & جونسون (نيس: جنج جنجوهنسون & Johnson140. 09 + 0. 01 ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 3. 45٪ وشركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 15+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 3. 37٪ من المحفظة.

اعتبارا من فبراير 2016، كان مجك 99. 58٪ من محفظتها في الأسهم الأمريكية، 0. 41٪ في غير U. اسهم و 0. 02٪ نقدا. وبشكل أكثر تحديدا، عقدت إتف 292 موقف مخزون طويل و 3 مواقف طويلة أخرى. وتشمل أكبر خمس مخزونات لشركة "إم جي سي" شركة "أبل" بنسبة 3. 48٪ من محفظة "مايكروسوفت" بنسبة 2. 62٪ وشركة "إكسون موبيل" بنسبة 2. 27٪ وشركة جونسون آند جونسون بنسبة 1.98٪ وشركة جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: غي > جيجينرال إليكتريك CO20 15+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 1. 87٪ من المحفظة.