كان الاتجاه العالمي مع كل من شركات الاستثمار والأفراد على مدى السنوات العديدة الماضية هو الاستثمار مع الشركات التي تظهر سلوكيات وخصائص بيئية واجتماعية وحوكمة إيجابية (إسغ). تحاول شركات إم إس إس إشارس إسغ إتفس (إسغد إتف إتسج إتس أوس إتف) تزويد المستثمرين بالتعرض الأمثل للشركات التي تقوم حاليا بتنفيذ أهداف إسغ مثل الممارسات التجارية الأخلاقية، وانخفاض الانبعاثات، والتزام قوي بأمن العملاء والخصوصية.

- <>>

إسغد إتف

تم إنشاء هذا الصندوق، الذي يشرف عليه بلاك روك صندوق المستشارين، يونيو 28، 2016. الهدف من هذا إتف هو لمطابقة نتائج كبيرة ومتوسطة سقف األسهم في مؤشر السوق المتقدمة) باستثناء كندا والواليات المتحدة (التي تظهر سلوكيات إيجابية في مجال إسغ وقد تم تحديدها على هذا النحو من قبل مزود المؤشر. المؤشر المستهدف للصندوق هو مؤشر مسي إيف إسغ سيليكت إندكس. ووفقا لمؤشر مسي (2016)، حقق المؤشر نسبة شارب قدرها 0. 29 وعائد إجمالي سنوي قدره 3. 51٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. واعتبارا من يونيو 30، 2016، و أوم إسغد إتف يشمل حوالي 5 $. 3 مليون. وفيما يتعلق بالتخصيص الجغرافي، يركز الصندوق بشكل كبير على أوروبا الغربية (63٪ حصة 2٪)، تليها آسيا والمحيط الهادئ (35٪ حصة). الصندوق لديه نسبة حساب 0. 40.

- 2>>

إسغ إتف أوس

يتم أيضا الإشراف على صندوق الاستثمار الأوروبي من قبل بلاكروك فوند أدفيسورس وتم إطلاقه في نفس اليوم. الهدف من هذا الصندوق هو مطابقة نتائج الأسهم الكبيرة والمتوسطة في مؤشر الأسواق الناشئة التي تظهر سلوكيات إسغ إيجابية وتم تحديدها على هذا النحو من قبل مزود المؤشر. ويأتي مؤشر إسج إتف مع نسبة حساب أكثر تكلفة قليلا من 0. 45٪. (قواعد بيانات بلومبرغ) المؤشر الأساسي للصندوق هو مسي إم إسغ سيليكت إندكس. كما أظهر مؤشر إم إس سي آي (2016)، حقق المؤشر عائدا إجماليا سنويا قدره 1.10٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، ويظهر نسبة شارب 0. 14.

- 3>>

الخلاصة

كل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه تمثل خيارات مثيرة للاهتمام إلى حد كبير للمستثمرين الذين يسعون بنشاط إلى تضمين الأسهم ذات الخصائص إسغ الإيجابية في محفظتهم الاستثمارية. وكما هو الحال مع أي أوراق مالية أو صناديق محتملة أخرى، يجب إجراء فحص شامل لجميع العوامل بما في ذلك العائد والمخاطر والنفقات وما إلى ذلك قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.