3 أفضل صناديق الاستثمار في أفريقيا لعام 2016 (أفك، إزا، غاف)

3 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في أفريقيا لعام 2016 (أفك، إزا، غاف)

توفر صناديق التداول المتداولة في أفريقيا (إتفس) تعرضا للشركات القائمة في أفريقيا. قد توفر صناديق الاستثمار المتداولة في أفريقيا تنوعا في التعرض للعديد من البلدان والصناعات في جميع أنحاء القارة، أو قد توفر تعرضا متخصصا لمنطقة أو بلد معين في أفريقيا.

كما هو الحال بالنسبة لمعظم استثمارات الصندوق، هناك العديد من المخاطر الملازمة لصناديق الاستثمار المتداولة في أفريقيا، بما في ذلك مخاطر الاستثمار الأجنبي، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الأسواق الناشئة، والمخاطر الجغرافية، والمخاطر السياسية، ومخاطر السوق الحدودية، ومخاطر التركيز. ونظرا لاقتصاد أفريقيا السريع النمو، توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه استثمارات عالية المخاطر وعالية الفائدة في اقتصاد أفريقيا، ورهان على التحول الاقتصادي لأفريقيا على مدى أفق الاستثمار الطويل الأجل. تحاول صناديق المؤشرات المتداولة هذه توفير التعرض من قبل الشركات المستثمرة المدرجة في مؤشراتها الأساسية.

- <>>

المتجهات السوق مؤشر أفريقيا إتف

صدر في يوليو 2008 من قبل فان إيك، و ماركيت فيكتورس أفريكا إندكس إتف (نيزاركا: أفك أفكفانيك فكت Afr23 79 + 0 81٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع مؤشر متجه السوق الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا. وتتحمل شركة فان إك أسوسياتس، وهي مستشارة الصندوق، نسبة مرتفعة نسبيا من المصروفات قدرها 0. 8٪، مقارنة بمتوسط ​​نسبة المصروفات للمنطقة المتنوعة 0. 58٪. يستخدم أفك استراتيجية الفهرسة لتوفير نتائج الاستثمار المقابلة للمؤشر الأساسي. وهي تستثمر عموما ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في األوراق المالية التي تتألف من مؤشرها المعياري، وتسعى إلى تكرار خصائص هذا المؤشر.

مؤشر ناقلات السوق يشمل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا قوائم الشركات المحلية في أفريقيا، فضلا عن قائمة الشركات الخارجية خارج أفريقيا التي تولد ما لا يقل عن 50٪ من عائداتها في أفريقيا. ويستند ترجيح البلد في المؤشر إلى الناتج المحلي الإجمالي النسبي بدلا من رأس المال السوقي.

وبما أن شركة "أفك" تقوم بتثبيط تعرضها للبلد على أساس الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تعاني من زيادة الوزن في البلدان الأكثر تقدما، مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب. كما تتعرض شركة أفك إلى شركات تأسست في المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا. كما في 31 يوليو 2015، تستثمر أفك 22٪ من محفظتها في جنوب أفريقيا و 21٪ في مصر و 15٪ في نيجيريا و 7٪ في المغرب. أفك تستثمر أكثر من 10٪ من محفظتها في U. K.، فرنسا وهولندا، بشكل جماعي.

- 3>>

استنادا إلى إحصاءات ثلاث سنوات متتالية، أفك لديه بيتا (مقابل مؤشر S & P 500) من 0. 72، ارتباط منخفض إلى معتدل من 0. 41 إلى مؤشر S & P 500، انحراف معياري من 14. 9٪ ونسبة شارب من -0. 25 - واستنادا إلى نظرية الحوافظ الحديثة (مبت)، فإن أفك هي الأنسب للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية والذين يلتمسون التعرض للشركات الواقعة في أفريقيا والشركات التي تولد معظم إيراداتها من القارة.وبسبب التقلبات العالية والروابط المنخفضة والبيتا المعتدلة، تساعد أتك على تنويع محافظ الأسهم الأمريكية ذات المخاطر العالية.

إشاريس مسي إتف جنوب أفريقيا

إشاريس مسسي جنوب أفريقيا إتف (نيزاركا: إزا

إزايشس مسي SA60 42 + 1. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كان صدر في 3 فبراير 2003 من قبل بلاك روك. يتم إدارة إزا من قبل بلاكروك صندوق المستشارين وتحصيل نسبة صافي حساب 0. 62٪. اعتبارا من 28 أغسطس 2015، إزا لديها 55 حيازات وإجمالي أصول صافية قدرها 356 $. 23 مليونا. ويسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر مسي جنوب أفريقيا. تقدم إزا التعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المتداولة في المقام الأول في بورصة جوهانسبرغ. لتقديم هذه النتائج الاستثمارية، يقوم مستشار إزا بتنفيذ استراتيجية تمثيلية لأخذ العينات. ومن المتوقع أن يكون للأوراق المالية المدرجة في محفظة إزا خصائص مماثلة للمؤشر الأساسي. في ظل ظروف السوق العادية، تستثمر إيزا ما ال يقل عن 95٪ من إجمالي أصولها الصافية في األوراق المالية التي تشتمل على مؤشرها األساسي. وفي جميع الأحوال، تستثمر "إزا" ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي أصولها الصافية في هذه الأوراق المالية.

إيزا موزعة بشكل كبير على القطاعات المالية والاستهلاكية التقديرية، والتي تصل إلى 63. 03٪ من محفظتها. وبالتالي، فإن إزا لدیھا درجة عالیة من مخاطر البلد والقطاع. كما في 31 يوليو 2015، يوجد لدى إزا انحراف معياري مدته ثلاث سنوات بنسبة 17٪ 12، بيتا (مقابل مؤشر S & P 500) من 0. 21 وعائد سعر السوق السنوي بنسبة 12. 85٪ منذ إنشائها.

إزا هو استثمار عالي المخاطر، والمكافأة العالية التي هي الأنسب للمستثمرين على المدى الطويل مع تحمل المخاطر العالية الذين يمكن أن يعاني من ارتفاع مستوى التقلب. بالإضافة إلى ذلك، ينصح إزا للمستثمرين الذين لديهم توقعات صعودية على سوق الأسهم في جنوب أفريقيا والسعي إلى التعرض للشركات المتداولة علنا ​​المدرجة في بورصة جوهانسبرغ.

سبدر S & P الشرق الأوسط وأفريقيا إتف

أطلق سبدر S & P الناشئة الشرق الأوسط وأفريقيا إتف (نيزاركا: غاف) في 20 مارس 2007 من قبل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس، وتدير بلدي سغا إدارة صناديق. ويتقاضى صندوق الخليج المالي نسبة صافية تنافسية تبلغ 0. 49٪، في حين أن متوسط ​​المنطقة المتنوعة يمول نسبة صافية قدرها 0. 58٪. يسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لأداء مؤشر مؤشر بمي في الشرق الأوسط وأفريقيا ومؤشر غاف الأساسي من خلال استخدام استراتيجية فهرسة العينات. لا يطلب من غاف شراء جميع الأوراق المالية التمثيلية في المؤشر الأساسي. بدلا من ذلك، قد تشتري مجموعة فرعية من الأسهم المشتركة المدرجة في المؤشر، والتي من المتوقع أن تكون لها خصائص مماثلة للمؤشر الأساسي.

مؤشر غاف القياسي هو مؤشر مرجح للسوق مصمم لتتبع الشركات المتداولة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ولكي يتم تضمينها في المؤشر، يجب أن تكون الشركات في بلدان مصنفة كأسواق متطورة أو ناشئة من قبل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى هذه الشركات رؤوس أموال معدلة تعويم تعادل قيمتها 100 مليون دولار على الأقل، كما أن هناك ما لا يقل عن 50 مليون دولار من التداول السنوي لكل بلد. <في ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق عموما ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الأوراق المالية المكونة من مؤشره الأساسي أو في إيصالات الإيداع الأمريكية أو إيصالات الإيداع العالمية (غرس). واعتبارا من 27 أغسطس 2015، فإن غاف ترجح بشدة إلى جنوب أفريقيا وتستثمر 76. 42٪ من محفظتها للشركات القائمة هناك، وبالتالي فإن إتف يحمل درجة كبيرة من مخاطر البلاد. كما يحمل غاف درجة كبيرة من مخاطر القطاع. يخصص الصندوق 40٪ من محفظته إلى القطاع المالي و 23٪ إلى القطاع االستهالكي للمستهلك.

كما في 31 يوليو 2015، حقق صندوق الخليج المالي عائد سنوي على سعر السوق بنسبة 81٪ منذ تأسيسه، وأداء أقل من المؤشر القياسي بنسبة 1٪ تقريبا. ويتعرض الصندوق لخطأ عال جدا في التتبع يبلغ 1. 07، مما يشير إلى أن عمله ضعيف في تكرار مؤشره المعياري. واستنادا إلى بيانات خمس سنوات متأخرة، فإن غاف لديه تقلب سنوي بنسبة 19. 29٪، نسبة شارب 0. 26 وبيتا (مقابل المؤشر القياسي، مؤشر مسي أكوي إكس-أوس نر أوسد) من 0. 98. من حيث مبت، غاف هو الأنسب للمستثمرين النمو على المدى الطويل مع تحمل المخاطر العالية الذين يسعون إلى زيادة الوزن في الشركات الموجودة في جنوب أفريقيا، والقطاع المالي والمستهلكين القطاعات التقديرية.