السندات ذات العائد المرتفع التي تصدرها شركات ذات تصنيف ائتماني منخفض، وبالتالي درجة غير استثمارية، تقدم عوائد أعلى من السندات الاستثمارية لتعويض مخاطر التخلف عن السداد. إحدى الطرق الشائعة للاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع هي من خلال صناديق الاستثمار التي تتخصص في فئة الأصول. صناديق الاستثمار تقدم العديد من المزايا على السندات الفردية. وهي توفر فوائد التنويع من خالل االستثمار في محفظة من السندات ذات تواريخ استحقاق مختلفة ومخاطر. كما أنها تقضي على المتاعب تواجه المستثمرين الأفراد في تداول السندات ذات العائد المرتفع. فالصناديق النشطة في السوق ذات العائد المرتفع تستطيع الحصول على سيولة وشفافية أفضل من المستثمرين الأفراد. ويتطلب العثور على صناديق استثمار ذات جودة عالية عالية العائد مع استراتيجيات استثمارية سليمة وسجلات متينة أن يقوم المستثمرون بواجباتهم المنزلية. من بين العديد من الصناديق في هذه المجموعة، وعدد قليل تبرز.

- 1>>

صندوق السندات ذات العائد المرتفع في كولومبيا الفئة المؤسسية (999)> صندوق السندات في كولومبيا عالي العائد الفئة المؤسسية ("رشيكس") هي صندوق السندات ذات العائد المرتفع في أسرة صندوق كولومبيا. وقد بدأ الصندوق في 4 مارس 2004، وحصل على تصنيف خمس نجوم من مورنينغستار على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات. والهدف الرئيسي للصندوق هو توفير دخل مرتفع مرتفع، وهدفه الثانوي هو نمو رأس المال. ويستثمر الصندوق عموما معظم أصوله الصافية في أدوات الدين ذات العائد المرتفع، التي قد يكون بعضها قضايا أجنبية.

رشيكس لديها نسبة حساب سنوية صافية قدرها 0. 65٪، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط ​​الفئة 1. 07٪. وقد ولد الصندوق عائدات ممتازة معدلة حسب المخاطر على فترات زمنية متعددة. كما في 31 مارس 2016، حققت شركة رشيكس عوائد أفضل من كل من مؤشر باركليز الأمريكي الإجمالي لإجمالي العائد على السندات ومتوسط ​​التمويل في فئتها على مدى ثلاثة أو خمسة أو 10 أو 15 سنة. وكان الصندوق هو خامس أفضل صندوق أداء من 646 في فئته على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات، ثالث أفضل من 530 على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات، والثالث الأفضل من 365 على مدى 10 سنوات أفق .

- 3>>

صندوق إيتون فانس للفرص ذات الدخل المرتفع I (إيهيكس)

صندوق إيتون فانس للفرص ذات الدخل المرتفع I ("إيهيكس") عضو في صندوق إيتون فانس في فئة السندات ذات العائد المرتفع . مثل رشيكس، هذا الصندوق له هدف أساسي من توليد الدخل الحالي وهدف ثانوي من نمو رأس المال. وقد حصل الصندوق، الذى بدأ فى الاول من اكتوبر عام 2009، على تقييمات من فئة مورنينغستار من فئة الخمس نجوم على مدى فترة زمنية من ثلاث الى خمس سنوات. ويخصص إيهيكس معظم أصوله الصافية إلى أوراق مالية ذات دخل ثابت، بما في ذلك الأوراق المالية الهجينة، مثل الأسهم المفضلة والسندات القابلة للتحويل والمخزون المفضل القابل للتحويل.ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في سندات الشركات ذات العائد المرتفع ذات المخاطر العالية، بما في ذلك إصدارات السندات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات.

لم يكن الصندوق طويلا بما فيه الكفاية للحصول على سجل حافل لمدة 10 سنوات، ولكن إيهيكس كان الصندوق الأفضل أداء في فئته على مدى فترة ثلاث سنوات، والثاني أفضل على مدى خمس سنوات الإطار. وعلى الرغم من استراتيجيته في الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع، فقد حقق الصندوق عائداته مع تقلبات منخفضة نسبيا. ويمتلك الصندوق انحرافا معياريا أدنى من متوسط ​​الصندوق في فئته على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات وخمس سنوات.

صندوق السندات المؤسسية ذات العائد المرتفع الاتحادي الأسهم المؤسسية (فيهبكس)

صندوق السندات المؤسسية المؤسسية ذات العائد المرتفع إن الأسهم المؤسسية (فيهبكس) هي صندوق ائتماني عالي العائد في الأسرة الاتحادية. ويسعى الصندوق إلى تحقيق دخل مرتفع، ولكنه يتمتع أيضا بسمات نمو. فيهبكس تستثمر أساسا في سندات الشركات ذات العائد المرتفع، بما في ذلك الأوراق المالية للشركات الأمريكية والشركات الأجنبية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. كما يستثمر الصندوق في بعض الأحيان في المشتقات، مثل الخيارات والعقود الآجلة لتنفيذ استراتيجياته الاستثمارية.

جمع الصندوق سجلا ممتازا على المدى الطويل. ولها ثاني أعلى عوائد من 365 الأموال في فئتها على مدى 10 سنوات الأفق الزمني. كما احتلت شركة فيهبكس المركز التاسع في الأداء من أصل 646 صندوقا على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات وخامس من أصل 530 صندوقا على مدى خمسة أعوام. هذا الصندوق، الذي يديره مارك E. دوربيانو، منذ عام 2002، لديها نسبة حساب التقرير السنوي منخفضة من 0. 49٪.