مع ارتفاع أسعار الفائدة ببطء وتدريجيا في الولايات المتحدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاقه المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، فإن المستثمرين يتبنون التقلبات القادمة في سوق الدخل الثابت. وعادة ما تقدم سندات الشركات الطويلة الأجل عوائد أعلى بالمقارنة مع نظيراتها القصيرة الأجل أو المتوسطة الأجل. ومع ذلك، فإن سندات الشركات طويلة الأجل أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن تظهر الكثير من التقلبات عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل. وللمستثمرين الراغبين في تنويع محفظتهم مع سندات الشركات الطويلة الأجل العديد من الصناديق المتداولة ذات العائد المرتفع، والتي حصلت على تصنيفات قوية من وكالات تقييم الأموال.

- 1>>

سبدر باركليز لونغ تيرم كوربورات بوند إتف

اعتبارا من 11 مارس 2016، سبدر باركليز لونغ تيرم كوربورات بوند إتف (نيساكرا: لوك لوسبدر برت لنغ Tr28 25 + 0. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) حققت عائدا زائدا لمدة 12 شهرا بنسبة 4. 67٪ و 30 يوما من لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) العائد من 5٪. أنشئ الصندوق في مارس 2009، ويتتبع أداء مؤشر باركليز لونغ يو.س. للشركات، والذي يتكون من سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية ذات الملامح الطويلة الأجل. صندوق تراكمت 130 $. 13 مليون في الأصول المدارة (أوم) وكان 1، 255 حيازات في محفظتها. وتتركز أصول الصندوق في الشركات المصدرة الصناعية بنسبة 68. 98٪، وشركات الخدمات المالية بنسبة 18٪، ومصدرو المرافق بنسبة 12٪. يحتفظ الصندوق بسندات عالية الجودة فقط بنسبة 50٪ من مقتنياته المصنفة أ أو أعلى. وأظهرت محفظة الصندوق متوسط ​​العائد إلى الاستحقاق بنسبة 4. 88٪ ومتوسط ​​مدة 13. 62 سنة.

كما في 11 مارس 2016، حقق الصندوق ربحا سنويا منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 3٪ و خسارة قدرها 3٪ بنسبة 51٪. وخلال فترة الثلاث سنوات، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 3. 40 في المائة، بينما بلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 6 في المائة خلال فترة السنوات الخمس. وتتحمل إتف نسبة مصروفات قدرها 0. 12٪ وحصلت على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار لأداءها القوي المعدل للمخاطر في فئة سندات الشركات.

- <>>

طليعة الشركات طويلة الأجل أسهم إتف

سندات الطليعة طويلة الأجل أسهم الشركات المتداولة إتف (نسداق: فكلت فكلتفنغ لن-ترم Cprt94 75 + 0. 06٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أظهر عائدا زائدا لمدة 12 شهرا قدره 4. 66٪ و 30 يوما سيك العائد من 4. 82٪ اعتبارا من 11 مارس 2016. بدأت إتف في نوفمبر تشرين الثاني 2009 لتتبع نتائج الاستثمار من باركليز الولايات المتحدة 10 + سنة مؤشر السندات للشركات، والتي تتألف من جودة عالية U.S. سندات الشركات التي تنضج في الغالب في 20 عاما أو أكثر. وبلغت قيمة الصندوق 963 دولارا. و 6 ملايين في سندات الخزينة، و 675 1 سندات في محفظتها. وتتركز حيازات السندات لدى المؤسسة على المصدر الصناعي بنسبة 68٪، وشركات الخدمات المالية بنسبة 18٪. وتصل نسبة العائد إلى االستحقاق لمحفظة الصندوق إلى 1٪ ومتوسط ​​المدة هو 13 سنة. اعتبارا من 11 مارس 2016، أظهرت إتف ربحا منذ بداية العام بنسبة 2. 70٪ وفقدان عام واحد بنسبة 3. 88٪. وبلغ متوسط ​​العائدات السنوية لصندوق المتداولين الأوروبيين 45 في المائة لفترة السنوات الثلاث و 6 في المائة في فترة السنوات الخمس. منحت مورنينغستار الصندوق بتصنيف عام خمس نجوم في فئة سندات الشركات. ويبلغ معدل حساب الصندوق 0. 10٪.

إشاريس 10+ يار كريديت بوند إتف

إشاريس 10+ يار كريديت بوند إتف (نيساكرا: كلي

كليشس 10 + يو C Bd62 47 + 0. 14٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) عائد توزيع زائدة لمدة 12 شهرا من 4.50٪ و سيك العائد لمدة 30 يوما من 4. 63٪. بدأت في ديسمبر 2009، تتتبع إتف أداء مؤشر باركليز U. S. طويل الائتمان، والذي يتألف من سندات الشركات طويلة الأجل الصادرة عن الشركات الأمريكية. كان هناك 688 1 حيازات في محفظة الصندوق مع 814 $. 5 مليون في أوم. وبالمقارنة مع نظرائها، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي لديه تنوع أوسع للقطاع. أما القطاعات الرئيسية في محفظة الصندوق فهي المستهلكين غير الدائمين بنسبة 13.8٪ من المخصصات والاتصالات بنسبة 13.9٪. وتتمثل محفظة الصندوق بكاملها في سندات ذات تصنيف استثماري، حيث تبلغ السندات المصنفة بب حوالي 47٪ من المخصصات. وكان لدى الصندوق عائدا حتى تاريخ الاستحقاق قدره 74 في المائة ومتوسطا قدره 12 سنة. اعتبارا من 11 مارس 2016، حقق الصندوق ربحا منذ بداية العام بنسبة 3. 11٪ وخسارة سنة واحدة بنسبة 3. 16٪. وقد أظهر الصندوق متوسط ​​عائدات سنوية قدرها 2. 91٪ لفترة السنوات الثلاث و 6. 51٪ لفترة الخمس سنوات. عين مورنينغستار الصندوق تصنيفا عاما من فئة أربع نجوم في فئة سندات الشركات. وتبلغ نسبة المصروفات للصندوق 0. 20٪.