يجب أن يأخذ أي بحث جاد لصندوق استثمار مشترك في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، يتضمن أحدها تحليلا لحيازة المدير. في حين أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، فإن النظر الدقيق لأداء المدير على المدى الطويل في الصندوق يمكن أن يكشف الكثير عن الخبرة والمهارة التي يجلبها إلى العمل. ومن المرجح أن يحافظ المدير الذي لديه سجل أداء قوي من خلال بيئات سوقية متنوعة على نجاح متواصل أكثر من المدير الذي لديه سنة أو سنتين في العمل. ويتمتع كل من المديرين الثلاثة التالية بسجل للنجاح المستمر خلال 15 عاما أو أكثر في مجال الأسهم ذات القيمة.

جويل C. تيلينغاست

بدأ جول C. تيلينغاست مسيرته المهنية في شركة فيديليتي إنفستمنتس في عام 1986 كمحلل أسهم. في عام 1989، وبعد فترة وجيزة كمساعد محفظة على صندوق فديليتي أوتك محفظة ("فوكبكس")، تويلهاست أخذت زمام صندوق الإيداع فيليديتي منخفضة السعر أطلقت حديثا ("فلبس"). تحتفظ فلبس نهج الاستثمار الانتهازي تركز أساسا على المخزونات بأقل من سعر بيعها بأقل من 35 $ في وقت الشراء. اعتبارا من 28 أبريل 2016، تمكنت تيلينهاست الصندوق من تصنيف المحللين مورنينغستار الفضة والتصنيف العام أربع نجوم في فئة القيمة المتوسطة. فلبس لديه عائد سنوي قدره 15 عاما من 10٪ 6، وعائد 10 سنوات من 7. 33٪ وعائد لمدة ثلاث سنوات من 9. 17٪. لديها 40 $. 1 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم).

في عام 2011، استغرق تيلينهاست التفرغ لمدة ثلاثة أشهر من عمله في اختيار الأسهم في الإخلاص. في التحضير، وقال انه جلب فريق صغير من المتخصصين القطاع للعمل تحت مدير الرصاص حتى عودته. ولا يزال هؤلاء الاختصاصيون على الصندوق كمديرين مشاركين، على الرغم من أنهم تعاملوا مع 6٪ فقط من المحفظة وفقا لتقرير مورنينغستار الصادر في سبتمبر 2015. تيلينهاست لا تزال في العمل على صندوق الأسهم بأسعار منخفضة الإخلاص ويعمل كمدير وحيد لصندوق الفدليتي سلسلة الفرص الجوهرية ("فدملكس")، التي أطلقت في عام 2012. تيلينهاست حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ويسليان ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كيلوغ للإدارة في جامعة نورث وسترن. كما أنه يحمل تسمية المحلل المالي المعتمد (كفا).

- <>>

ديفيد J. والاك

انضم ديفيد جيه والاك إلى مجموعة ت. روي برايس غروب Inc. (نسداق: ترو تروت روي برايس غروب إنك 94 77٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 1990 كمحلل يغطي صناعات الموارد الطبيعية والطاقة والمرافق العامة. بعد العمل لعدة سنوات على فريق إدارة المحافظ لاستراتيجية الشركة العالمية للموارد الطبيعية في رأس المال، تولى والاك مقاليد صندوق تي-روي للأسعار متوسطة القيمة ("ترمكسكس") في عام 2000 وتمكن من إدارته منذ ذلك الحين.وتركز شركة ترمكس في المقام الأول على الاستثمارات في الأسهم المتوسطة القيمة بأقل من قيمتها. اعتبارا من 28 أبريل 2016، قاد والاك الصندوق إلى تصنيف الذهب مورنينغستار المحلل والتصنيف العام من فئة الخمس نجوم في فئة القيمة المتوسطة. وتمتلك شركة ترمكسكس عائدا سنويا قدره 15 عاما بنسبة 37٪، وعائد 10 سنوات بنسبة 10٪، وعائد لمدة ثلاث سنوات بنسبة 11٪. لديها 11 $. 5 مليارات في أوم. أكمل والاك دراسته الجامعية في كلية كونيتيكت وذهب للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون. ثم عمل والاك في جمع التبرعات في جامعة هارفارد ومع J. بول جيتي الثقة قبل اتخاذ منصب في قسم الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي جروب (رمزها في بورصة نيويورك: C

تسيتيغروب المؤتمر 73. 43٪ 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). تم تعيينه من قبل T. روي السعر قريبا بعد ذلك. ستيفن ل. بولاك

انضم ستيفن ل. بولاك إلى جون هانكوك إنفستمينتس في عام 2000، وتولت إدارة صندوق جون هانكوك للصناديق متوسطة القيمة (جفماكس) في عام 2001. ويركز جفماكس في المقام الأول على أسعار مخفضة في منتصف العام، الأسهم ذات الأساسيات الصلبة وآفاق الأعمال الجيدة. اعتبارا من 28 أبريل 2016، وجهت بولاك الصندوق إلى تصنيف عام خمس نجوم من مورنينستار في فئة القيمة المتوسطة. وتعود عائداتها السنوية البالغة 15٪ إلى 53٪، وعائدها 10 سنوات بنسبة 10٪، وعائدها لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13٪. جفماكس لديها 11 $. 6 مليارات في أوم.

في عام 2010، انضم بولاك في دوره كمحافظ مدير جوزيف ف. فيني. وهم يواصلون العمل كمدراء مشاركين للصندوق. بولاك حاصل على درجة البكالوريوس من معهد جورجيا للتكنولوجيا. واستكمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. كما أنه يحمل تسمية كفا. وقبل انضمامه إلى جون هانكوك للاستثمارات، أمضى بولاك 12 عاما كمدير محفظة أسهم في هيوز للاستثمار.