3 مدراء محافظ الأسهم العالمية طويلة الأجل (أوبيكس، مويفكس)

3 مدراء محافظ الأسهم العالمية طويلة الأجل (أوبيكس، مويفكس)

تعتبر فترة إدارة المدير واحدة من العديد من المعايير المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند البحث عن صندوق استثمار جدي. على الرغم من أن الأداء في الماضي ليس ضمانا للنتائج المستقبلية، إلا أن المدير الطويل الذي سجل نجاحا من خلال بيئات السوق المتنوعة هو عموما أكثر احتمالا لتحقيق نجاح مستمر من المدير الذي لديه خبرة قليلة في القيادة. وهنا العديد من مدراء صناديق الاستثمار المتبادلة الناجحة في مجال الأسهم العالمية، كل منهم على الأقل 15 عاما من الحيازة على صندوق واحد.

>

فرانك V. جينينغز

انضم فرانك V. جينينغز إلى أوبنهيميرفوندز، وهي شركة تابعة لشركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة (ماسموتوال)، في عام 1995. تولى على الفور زمام صندوق أوبنهايمر الفرص العالمية ( "أوبيكس")، الذي يركز على استثمارات الأسهم الانتهازية التي تم تحديدها من خلال البحوث والتحليلات الأساسية. اعتبارا من 27 أبريل 2016، قاد جينينغز الصندوق إلى تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار في فئة الأسهم العالمية، بما في ذلك تصنيف ثلاث سنوات من 10 سنوات. وقد حصل على تصنيف خمس نجوم لفترة السنوات الثلاث الأخيرة. وقد حققت أوبيكس ثاني أعلى معدل عائد سنوي في هذه الفئة خلال ال 15 سنة الماضية بنسبة 8٪. ويوجد لدى الصندوق 3 دولارات. 6 مليارات في األصول قيد اإلدارة.

>

حصل جينينغز على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة إيموري في أتلانتا قبل أن ينهي شهادة الدكتوراه في الاقتصاد في جامعة جنيف في سويسرا. قبل انضمامه إلى أوبنهايميرفوندز، شغل جينينغز منصب المدير الإداري للأسهم العالمية في شركة بين ويبر وشركاه، التي اندمجت منذ ذلك الحين في مجموعة أوبس غروب أغ (نيس: أوبس أوبسوبس غروب Inc. 16. 97-0 67٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ).

ديفيد مانهايم

انضم ديفيد ر. مانهايم إلى شركة مفس لإدارة الاستثمارات، وهي شركة تابعة لشركة صن ليف المالية (نيس: سلف سلفسون ليف فينانسيال إنك 39. ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، في عام 1988. عمل كمحلل أبحاث في الأسهم حتى عام 1992، عندما تم تعيينه مدير محفظة صندوق الأسهم العالمية للخدمات المالية (ميفكس). تركز مويفكس في المقام الأول على الأسهم ذات الأسعار الكبيرة بأسعار معقولة مع خصائص النمو. اعتبارا من 27 أبريل 2016، قاد مانهايم الصندوق إلى تصنيف المحلل الذهبي من مورنينغستار، بالإضافة إلى تصنيف عام أربع نجوم وتصنيف خمس سنوات من فئة الخمس نجوم في فئة الأسهم العالمية. ولدى الصندوق تصنيف من ثلاث نجوم لفترة السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أنتجت ميفكس عائد إجمالي سنوي بلغ 7٪ خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. لديه 2 دولار. 4 مليارات في أوم.

أكملت مانهايم دراسته الجامعية في كلية أمهرست في ماساتشوستس وذهبت إلى إكمال درجة الماجستير في كلية سل سلوان للإدارة.عملت مانهايم لفترة وجيزة كضابط قروض مصرفية قبل انضمامها إلى شركة مباشر للخدمات المالية. كما شغل منصب مدير إدارة محفظة الأسهم الدولية في الشركة منذ عام 1999. وهو أيضا عضو في لجنة إدارة الأسهم العالمية للشركة.

روبرت دبليو لوفليس

انضم روبرت دبليو لوفليس إلى مجموعة كابيتال في عام 1985 كمحلل لصناعة التعدين والمعادن. في عام 1994، بدأ العمل كمدير محفظة في صندوقين استثماريين تحت تسمية صناديق رأس المال الأمريكية. في عام 2000، أخذ زمام المبادرة لصندوق صناديق الأموال الأمريكية الجديد الذي طال أمده ("أنوبس"). ويركز الصندوق في المقام الأول على الشركات المتعددة الجنسيات التي لها خصائص نمو مرتبطة بالتغيرات في الأنماط العالمية للتجارة وغيرها من التأثيرات الاقتصادية والسياسية. ولدى لوفيليس مدة 15 عاما مع الصندوق، ويقود فريق إدارة بمتوسط ​​مدة 10 سنوات. اعتبارا من 27 أبريل 2016، كان أنوبس تصنيف محلل الذهب من مورنينغستار والتصنيف العام خمس نجوم في فئة الأسهم العالمية. كما أن لديها تصنيف خمس نجوم لفترة السنوات العشر الأخيرة وتصنيف أربع نجوم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا بلغ متوسطه 15 عاما بنسبة 7٪. لديه 61 $. 1 مليار في أوم.

حصل لوفيليس على درجة البكالوريوس في الاقتصاد المعدني من جامعة برينستون. كما يحمل شهادة المحلل المالي المعتمد (كفا). ويشغل لوفيليس منصب رئيس شركة كابيتال للبحوث والإدارة، وهي شركة تابعة لمجموعة كابيتال. كما أنه عضو في لجنة إدارة شركات مجموعة رأس المال، وهو فريق مكون من سبعة أشخاص يشرفون على عمليات المجموعة العالمية.