توفر بعض صناديق التداول المتداولة طريقة بسيطة للحصول على تعرض متنوع للأوراق المالية المتعلقة بالرهون للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من زيادة أسعار الفائدة على الرهن العقاري. ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية التي بدأها مجلس الاحتياطي الاتحادي في أواخر عام 2015، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هذه مستعدة لتجربة تعزيز الربحية من ارتفاع أسعار الفائدة.

صناديق الاستثمار المتداولة العقارية تسقط في واحدة من فئتين أساسيتين. الفئة الأولى هي صناديق مبس إتفس. وتركز صناديق الاستثمار المتداولة هذه على مبس، وهي عبارة عن برك أو حزم، إما لقروض عقارية تجارية أو سكنية. وتمكن شركة مبس المستثمرين من التداول بأمن ديون أكثر سيولة يتكون من عدد من قروض الرهن العقاري غير السائلة بشكل فردي. أما الفئة الثانية فتتمثل في صناديق الاستثمار العقاري العقارية (ريت). يتم استثمار هذه صناديق الاستثمار المتداولة في شركات في قطاع العقارات التي تستثمر في مبس. بعض صناديق الرهن العقاري العقارية ريت تقدم عوائد عالية جذابة ولكن أيضا تحمل مستوى أعلى من المخاطر بسبب اختلاف نوعية الائتمان من الأوراق المالية.

- <>>

إيشاريس الرهن العقاري العقارية توج إتف

الأكثر رهن العقاري الرهن العقاري إتف هو إتشارس الرهن العقاري العقارية توج إتف (نيزاركا: ريم ريميش مورتغ REC44 42 + 0 57٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي أطلقتها شركة بلاك روك (رمزها في بورصة نيويورك: بلك بلكبلاكروك إنك 473. 37-0٪ 47 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) في عام 2007. المؤشر المعياري الذي تتبعه إتف هو مؤشر فتس ناريت آل مورتغاد كابيد، والذي يتألف من مجموعة واسعة من الأسهم العقارية التجارية والسكنية المرجحة. وتتركز محفظة الصندوق من حوالي 35 حيازة، مع تخصيص ما يقرب من 40٪ من أصول الحافظة لأهم ثلاثة حيازات، وهي أنالي كابيتال مانجمنت إنك (نيس: نلي نليانالي كابيتال مانجمنت إنك 24. 24 + 1. 81٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة وكالة العاصمة الأمريكية (نسداق: أغنك أغنكاغنك إنفستمنت Corp. 57 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 > و ستاروود بروبيرتي تروست Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ستود ستودستاروود بروبيرتي تروست إنك 46 + 0. 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ويضم الصندوق 761 دولارا. 1 مليون في مجموع الأصول الخاضعة للإدارة، ونسبة دوران المحفظة السنوية معتدلة عند 42٪.

نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 0. 48٪، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط ​​فئة العقارات بنسبة 0.12٪. وهو يوفر للمستثمرين عائد توزيعات أرباح جذابة للغاية بنسبة 11٪. هذا العائد السنوي لخمس سنوات من صندوق الاستثمار الأوروبي هو 3. 82٪، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط ​​الفئة البالغ 9.٪ 58. عودة سنة واحدة، سلبية 8.62٪، كما أنها تعاني من ضعف كبير في معدل الفئة 1. 02٪. ومع ذلك، اعتبارا من منتصف أبريل 2016، ارتفع الصندوق 4. 42٪ حتى الآن حتى الآن، متفوقة بشكل كبير على معدل الفئة من 2. 97٪.

المستثمرون المدعومون بالرهن العقاري من إتف

المستثمرون الذين يفضلون الرهن العقاري إتف مع توجه ثابت للدخل قد يعتبرون الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (نسداق: فمس

فمسفنغد متغبك Sec52 74 + 0٪ 02 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)، التي أطلقتها الطليعة في 2009. الأصول الإجمالية فمبس هي 2 $. 1000000000. ويوفر هذا الصندوق تعريفا واسعا جيدا للسوق الشاملة للأوراق المالية الممولة من الرهن العقاري من خلال تتبع مؤشر باركليز الأمريكي المعوم لتعويم الأسهم، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتألف من حوالي 350 رهن عقاري ممول من الرهن العقاري صادر عن وكالات حكومية أمريكية ، مثل فاني ماي، فريدي ماك وجيني ماي. وفي بعض األحيان، قد تتكون نسبة تصل إلى 10٪ ويبلغ متوسط ​​قسيمة سندات الأوراق المالية 3. 78٪. ويبلغ متوسط ​​مدة االستحقاق المرجح للمحفظة 16 سنة. وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية ل فمبس مرتفعة عند 713٪. نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 0. 1٪، وهي غير مكلفة لفئة السندات متوسطة الأجل التي لديها معدل نسبة مصروفات بنسبة 0. 24٪. إن عائد توزيعات الأرباح متواضع 1. 58٪. ومتوسط ​​العائد السنوي الذي حققه الصندوق على مدى خمس سنوات بنسبة 2. 87٪ أقل من متوسط ​​الفئة البالغ 3. 47٪. ومع ذلك، فإن العائد لسنة واحدة 2٪، ومع ذلك، يتفوق على معدل 1.4٪. في منتصف أبريل 2016، ارتفع الصندوق 1. 79٪ منذ بداية العام، والتي تخلفت عن معدل الفئة 2. 95٪. إشاريس غلوبال ريت إتف بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع عالمي مع رت إتف، أنشأ بلاك روك شركة إتشاريس غلوبال ريت إتف (نيزاركا: ريت

ريتيشس غلبل REIT25 70 + 0. 66٪

هيستوك 4. 2. 6

) في عام 2014. وقد اجتذب صندوق الاستثمار الأوروبي 145 دولارا. 1 مليون في أوم. وهو يتتبع مؤشر فوتسي إيبرا / ناريت غلوبال ريت، وهو مؤشر واسع جدا مرجح لأسعار السوق يتألف من الولايات المتحدة وأوراق الاستثمار الأجنبي الأجنبية. أصول الصندوق هي عادة حوالي 65٪ استثمرت في الشركات الأمريكية و 35٪ استثمرت في شركات مقرها خارج الولايات المتحدة. مع ما يقرب من 270 مجموع الحيازات، وهناك القليل من خطر التركيز. إن أفضل ثلاث محافظ على ريت هي مجموعة سيمون العقارية (رمزها في بورصة نيويورك: سبغ سبغسيمون بروبيرتي غروب Inc159 05 + 2. 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)، نيس: بسا بسابليك ستوريج 211. 49 + 1. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و "إكيتي ريسيدنتيال" (رمزها في بورصة نيويورك: إقر إكركيتي ريسيدنتيال 56. + 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وأكبر استثمار للمحفظة في الأسهم الأجنبية، وهو ما يمثل 2٪ من الأصول، هو ونيبايل-رودامكو سي (أوتك: أونبلف)، التي يوجد مقرها في باريس، وهي أكبر شركة عقارية تجارية في أوروبا. نسبة دوران المحفظة ل ريت منخفضة نسبيا 12٪. نسبة المصروفات ل إتشاريس غلوبال ريت إتف هي 0. 14٪، فقط أعلى بشكل لا يصدق من فئة العقارات متوسط ​​0.12٪. عائد توزيعات الأرباح هو صحي بنسبة 3. 68٪. وتبلغ عائدات الصندوق لمدة سنة واحدة بنسبة 2. 55٪ أقل من متوسط ​​الفئة البالغ 2. 79٪. في أبريل 2016، ارتفع الصندوق بنسبة 32٪ منذ بداية العام، وهو ما يمثل مرة أخرى أقل بقليل من متوسط ​​الفئة، عند٪ 58.