وبالنظر إلى شعبية وأداء الصناديق الاستثمارية المتدنية التكلفة والصناديق المتداولة في البورصة، قد يتساءل البعض عما إذا كان هناك أي سبب يدعو إلى النظر في الأموال ذات معدلات النفقات الأعلى. وفي حالة حيازات المحفظة الأساسية، قد يكون من المنطقي التمسك بحيازات منخفضة التكلفة بسبب إمكانية الوصول إليها والسيولة. بيد أن القطاعات والاستراتيجيات المتخصصة قد تأتي بتكاليف أعلى. ونظرا للطبيعة المتخصصة لهذه الأوراق المالية بالإضافة إلى البحوث الإضافية التي قد تشارك في فحصها بشكل صحيح، قد تكون نسب النفقات أعلى من المعتاد.

السندات ذات العائد المرتفع هي مثل هذه الأوراق المالية. هذه هي الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي يتم تصنيفها تحت درجة الاستثمار من قبل وكالة تصنيف مثل موديز أو ستاندرد آند بورز (S & P). أقل من سندات الاستثمار، والتي تسمى أيضا السندات ذات العائد المرتفع أو غير المرغوب فيه، هي تلك التي تعتبر قدرة المصدر على سداد هذه السندات مشكوك فيها. إن المخاطر الكامنة التي تأتي مع الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع تؤدي إلى إجراء المزيد من البحوث اللازمة لمحاولة ضمان سداد هذه الملاحظات.

يجب توقع نسب أعلى للنفقات مع صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع. وفي حين أن بعض هذه الأموال يحمل تكاليف باهظة، لا تزال هناك خصائص يمكن أن تجعلها ملائمة لمحفظة متنوعة على نطاق واسع.

الأولى الثقة التكتيكية ارتفاع العائد إتف

ليس من المألوف أن واحدة من أغلى الأموال في فئة معينة هي أيضا واحدة من أعلى تصنيف، ولكن الثقة الأولى التكتيكية عالية العائد إتف (نسداق: هيلز هيلسفت تكتل ه يلد 48. 81-0. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من تلك الحالات.

- 3>>

يحمل الصندوق أعلى نسبة مصروفات في فئة صناديق الاستثمار الأوروبية ذات العائد المرتفع عند 1.23٪ اعتبارا من 16 مارس 2016. مما يجعل الصندوق أكثر خطورة، ومديري الصندوق الانخراط في بيع قصيرة ، وممارسة الرهان بأن سعر الأمن سوف تنخفض. أما البيع قصير الأجل فهو مكلف، وتمثل الرسوم المرتبطة به نسبة 28٪ من نسبة المصروفات الإجمالية البالغة 1. 23٪ للصندوق.

على الرغم من نسبة النفقات العالية، فإن الصندوق يصنف تصنيف خمس نجوم من مورنينغستار، وهو أعلى تصنيف لموقع التحليل. ومنذ أن بدأ الصندوق في 25 فبراير 2013، حقق متوسط ​​عائد سنوي قدره 39٪ اعتبارا من 29 فبراير 2016. وهذا الرقم يتجاوز بكثير معدل العائد السنوي لمؤشر الصندوق بنسبة 71٪ من الولايات المتحدة ميريل لينش مؤشر ارتفاع عائدات الولايات المتحدة المقيدة. كما بلغ العائد على السهم 7. 7٪ اعتبارا من 29 فبراير 2016، وذلك بفضل المخصصات الأعلى من المتوسط ​​للسندات المصنفة "ب" أو أقل من قبل ستاندرد آند بورز.

بيمكو 0-5 العام العائد العالي مؤشر السندات للشركات المتداولة

مؤشر بيمكو 0-5 العام العائد العالي مؤشر السندات المتداولة (نيزاركا: هيس هسبيمكو ETF101.01-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يساعد على ملء مكانة فريدة من نوعها إلى حد ما في السوق ذات العائد المرتفع السندات إتف، والسندات غير المرغوب فيه على المدى القصير. ويركز العديد من صناديق السندات ذات العائد المرتفع على الأوراق المالية لجميع آجال الاستحقاق، ولكن صندوق بيمكو هو أحد الصناديق القليلة التي تركز فقط على آجال الاستحقاق لمدة خمس سنوات أو أقل. وهذا يسمح للصندوق بتزويد المستثمرين بالعائدات المرتفعة التي اعتادوا عليها في سوق السندات غير المرغوب فيه مع الحد من مخاطر الصندوق بشكل عام من خلال البقاء على الطرف القصير من منحنى العائد.

نسبة نفقاتها 0. 55٪، اعتبارا من 16 مارس 2016، تقع في الطرف الأعلى من الطيف، ولكن العائد على توزيعات الأرباح من 6٪ هو من بين المعدلات الأعلى في هذه الفئة. تصنيف مورنينغستار العام هو أيضا أعلى من نظيره الأقرب، و سبدر باركليز قصيرة الأجل عالية العائد السندات إتف (نيزاركا: سينك سنكسبدر بلمبرغ Brc27 770. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ). إشاريس سعر الفائدة تحوط العائد المرتفعة بوند إتف

إشاريس سعر الفائدة تحوط العائد المرتفعة بوند إتف (نيزاركا: هي

هيغيش أوس إتف TR91 27 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) هو صندوق جديد ولكنه يوفر للمستثمرين استراتيجية فريدة لتخفيف المخاطر يمكن أن تكون مفيدة على مر الزمن. هذا الصندوق يمتلك اسهما من شركة إشارس إيبوكس $ إيدوكس شركة سندات ربحية عالية (نيزاركا: هيغ هيجيش إيبوكس HYCB87 99 + 0 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بينما، في نفس الوقت، الترتیبات علی مراکز قصیرة في مبادلات أسعار الفائدة للمساعدة في تقلیل مخاطر المحفظة الإجمالیة. كانت السندات ذات العائد المرتفع متقلبة في الآونة الأخيرة، ويمكن أن تكون الغلة التي تأتي من هذه الأموال أقل جاذبية مع مرور الوقت مع ارتفاع أسعار الفائدة. يجب أن تساعد إستراتيجية مقايضة أسعار الفائدة على الحد من الجانب السلبي الذي يأتي مع تحركات أسعار الفائدة المرتفعة المحتملة. وقد بلغ العائد على السهم 6. 3٪ كما في 16 مارس 2016، ونسبة مصروفات 0. 55٪.