هناك أدلة على أن الصناديق الاستثمارية منخفضة التكلفة تفوق بشكل قاطع المحافظ ذات معدلات النفقات المرتفعة وأعباء المبيعات. وكلما زادت حصة الدولارات المستثمرة، زادت العائدات على نحو أفضل عبر طيف صناديق النمو المحلي. العديد من المستثمرين الذين يلتزمون بهذه المدرسة الفكرية يميلون إلى تجنب المحافظ التي تحتفظ في المتوسط ​​بنسبة مصروفات أعلى من 1.00٪. وكثيرا ما تدفع الأموال المتراكمة التي ينظر إليها على أنها تكلفة عالية المستثمرين إلى تفويت عوائد متفوقة من الأموال التي تفوق باستمرار المعايير، والاحتفاظ بإدارة الجودة وكسب كبار الاستعراضات من وكالات التقييم الموضوعية. ويبلغ متوسط ​​معدل فئة مورنينغستار للنفقات بين صناديق النمو متوسطة الأجل 1. 28٪. والصناديق الثلاثة التالية لها نسب مصروفات تضع عددا قليلا من القراءات فوق ذلك المتوسط ​​مع الحفاظ على الاستئناف للمستثمر الأكثر إدراكا ووعي بالرسوم.

- 1،1>>

صندوق جلياد إيفنتيد

يسعى صندوق إيفنتيد جلعاد (إتاغس)، الذي يحظى بثقل كبير في مخزون التكنولوجيا والرعاية الصحية، إلى نمو رأس المال من خلال الشركات التي تظهر القيمة والممارسات التجارية الأخلاقية. واستلم الصندوق، الذي حصل على تصنيفات من أربع نجوم من مورنينغستار لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، الذي يحمل نسبة 1.40٪ من النفقات، عملياته في أكتوبر / تشرين الأول 2009 بمتوسط ​​عائد سنوي متوسط ​​قدره 14٪. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تجاوز مؤشر إيتاغكس معدل نمو المبيعات في عام 2015 إلى 21٪، مقارنة مع نسبة 2011٪ 487 التي تجاوزت معدل النمو السنوي في مؤشر راسل المتوسط.

د. فيني كوروفيلا، امتلاك خلفية طبية وإحصائية متنوعة، وقد رأس الأسهم منقار ل إيتاغكس طوال وجودها. (نسداق: سيلغ سيلغسلين Corp.01 19 + 1 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هبط 15٪ 51 في عام 2016 حتى تاريخه )، وإرسال الصندوق إلى -7. 81٪، على النقيض من متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات من 12. 27٪ حتى 31 مارس 2016. كوروفيلا، والاعتماد بشكل كبير على تحليل البيانات، ويختار القضايا التي مزايا تنافسية تتجاوز اتجاه السوق. وتظهر النظرة الفريدة لإدارة الصندوق أيضا قضايا الصناعة التي تعتبرها غير مساهمة في "المصلحة العامة" المجتمعية مثل مخزونات التبغ.

- 3>>

فيرتوس ميد-كاب كور

مع نسبة حساب 1.35٪، فإن أسهم فيرتوس ميد كاب كاب ("فمكسكس") الفئة A تتقاضى أيضا تحميل المبيعات الأولي من 5 75٪. عقد 34 $. 8٪ في الأصول المدارة، 96. 33٪ في الأسهم المحلية و 3. 67٪ نقدا، فماكس تسعى جاهدة لتعكس المخاطر من مؤشر S & P 500 مع بيتا لمدة ثلاث سنوات من 1. 01 مقابل 1. 00 للمقياس. ورغم انحراف الصندوق المعياري عن 29 قضية فقط، فإنه يتابع عن كثب تقلب المؤشر المعياري البالغ 5 سنوات.22٪، أي 90 نقطة أساس أقل من قيمة فمكس.

قام جون كريستنسن، الذي انضم إلى المستشار الفرعي كاين أندرسون رودنيك إنفستمنت ماناجيمنت في عام 2001، بإدارة الصندوق منذ إنشائه في يونيو / حزيران 2009. وباستثناء الضعف في قطاع الطاقة، ترى إدارة الصناديق مستويات نمو متواضعة تتراوح بين 1. 5 و 2. 5٪ في الولايات المتحدة، لكنها تتوقع أن يزداد العرض الزائد من النفط الخام المحلي مع خفض الإنتاج. فماككس تعتمد استراتيجية شراء وتركيز، وتركز 4. 66٪ من أوم اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، في شركات مثل روكويل كولينز شركة (رمزها في بورصة نيويورك: كول كولروكويل كولينز إنك 135. 50-0 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي تم شراؤها في عام 2009، والعودة 130. 82٪ في المجموع من خلال 28 مارس 2016.

فويا صندوق منتصف كاب

في صندوق فويا المتوسط ​​كاب ("نمكاكس") إلى 24 $، 454 على مدى السنوات العشر المنتهية في 31 ديسمبر 2015، متفوقا على مؤشر راسل منتصف كاب الذي بلغ نفس المبلغ من الدولار 21،58 $. خلال 31 مارس ، في عام 2016، تفوقت نمكاكس على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سنويا بنسبة 1. 27٪ في المتوسط، وحصلت على تصنيف مورنينغستار من فئة أربع نجوم بمخاطر أقل من المتوسط ​​ونسبة مصروفات قدرها 1.32٪.

جيف بيانتشي، مدير محفظة منذ يوليو 2005، يستشهد بمساهمة الشركة المصنعة للدفاع والفضاء المداري أتك (نيس: أوا أواوربيتال أتك Inc133 02 + 0 11٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إلى أداء الربع الرابع من عام 2015. يرى بيانكي استمرار الأرباح القوية وزيادة الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة مما دفع نمو الشركة خلال عام 2016. كما تدير إدارة الصندوق عن كثب السياسة النقدية في الخارج وفي الولايات المتحدة، حيث يتناقض تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي مع التخفيف في الدول الآسيوية والأوروبية.