للمستثمرين فرصة للتنويع جزء الأسهم من محفظة عن طريق إضافة أسهم الشركات الصغيرة إلى الحيازات المتوسطة وكبيرة الحجم. وتضيف مراكز أسهم رأس المال الصغيرة إمكانيات النمو فوق المتوسط ​​مع مزيج استثماري، أكثر من الحيازات الكبيرة للشركات. ومع توفر فرصة أكبر للنمو على املدى الطويل، فإن درجة عالية من اخملاطر تجعل االستثمارات الصغيرة مناسبة للمستثمرين مع قدر كبير من التسامح مع التقلب.

في إطار استثمارات الاستثمارات الصغيرة، يمكن للمستثمرين زيادة التنويع من خلال إدراج المواقف التي تركز على النمو والقيمة. أما األسهم الصغيرة ذات خصائص القيمة فتعتبر أقل من قيمتها في السوق الواسع، مما يتيح فرصة متزايدة لتصحيح األسعار لصالح المساهمين. وتوفر الصناديق الاستثمارية المدارة من الناحية المهنية والمركزة في المساحة ذات القيمة الصغيرة طريقة لكسب التعرض لمجموعة واسعة من الصناعات في الأسواق المحلية والأجنبية.

- 2>>

كورنير كاب صندوق القيمة الصغيرة

تأسست كورنيركاب صندوق القيمة الصغيرة في عام 1986، مما يتيح فرصة لتحقيق زيادة رأس المال على المدى الطويل مع هدف ثانوي من توليد الدخل عن طريق الفائدة و أرباح الأسهم. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات التي تندرج ضمن فئة الشركات الصغيرة أو التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار. ويركز الصندوق على اختياراته الاستثمارية داخل السوق الأمريكية. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق المشترك عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 84 في المائة.

على الرغم من أن صندوق كورنركاب للقيمة الصغيرة لا يدخل في الاستثمارات الأجنبية، فإن مديري الصناديق يوفرون التنويع عبر العديد من فئات القطاعات. وتشكل شركات الخدمات المالية 24٪ من الحافظة، تليها الشركات الصناعية بنسبة 22٪، والأوراق المالية الدورية للمستهلكين بنسبة 14٪. 95٪ والأوراق المالية التكنولوجية بنسبة 14٪. وغالبية مراكز حقوق الملكية في الصندوق لها خصائص قيمة، حيث تمتلك أكبر الحيازات بما في ذلك شركة فيديليتي الجنوبية بنسبة 0. 69٪، وشركة نوتراسيوتيكال إنترناشيونال بنسبة 0. 62٪، بيانات التقنية عند 0. 61٪ وشركة إنيس بنسبة 0. 61٪. ويبلغ صافي قيمة المصروفات المتبادلة 1. 3٪، ويعتبر الصندوق غير حمولة.

ويلشاير سمال كومباني فالو بورتفوليو

تأسست شركة ويلشاير سمال كومباني في عام 1992، وتسعى إلى تزويد المستثمرين بنتائج استثمارية تحاكي مجموعة من الشركات في مؤشر ويلشاير 5000. ويستثمر مديرو الصناديق كمية كبيرة من أصول الصندوق في الأسهم العادية للشركات التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليارات دولار وقت الشراء. ویتضمن تحلیل الحیازات المحتملة بیانات عن نسب السعر إلی السعر ونسب السعر إلی الأرباح وکذلك عائد توزیعات الأرباح.واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 92٪.

تتألف غالبية الحيازات من الأوراق المالية المحلية، مما يوفر للمستثمرين أدنى قدر من التعرض للأسواق الدولية المتقدمة. ومع ذلك، فإن تنويع القطاع موجود، حيث تشكل الخدمات المالية 26٪، وشركات التكنولوجيا التي تشكل 15٪ 61، وشركات المستهلك الدورية 12٪، والأوراق المالية العقارية تشكل 11٪ 16. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق التحالف الغربي بانكورب في 2. 19٪، كابيتال بنك المالية في 2. 03٪، متماسكة في 1. 81٪ و ميكروسيمي في 1. 8٪. ويبلغ صافي نسبة المصروفات في الصندوق 1.5٪، ولا يتم تقييم المستحقين مقدما أو مؤجلة.

صندوق بريدجواي للقيمة الصغيرة

صندوق بريدجواي للقيمة الصغيرة له تاريخ بدء عام 2003، ويوفر فرصة لتحقيق عائد إجمالي طويل الأجل على رأس المال عن طريق زيادة رأس المال. ويستثمر مديرو الصناديق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم الصغيرة في بورصة نيويورك (نيس) وناسداك. أما المواقف التي يتم النظر فيها لإدراجها فهي تلك التي لها خصائص قيمة واضحة في وقت الشراء استنادا إلى تحليل مدعوم إحصائيا. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 4. 51٪.

لا يوجد أي تعرض دولي من خلال صندوق بريدجيواي للقيمة الصغيرة، ولكن تنويع القطاعات يشمل شركات الخدمات المالية بنسبة 30. 01٪، الشركات الاستهلاكية الدورية في 16. 35٪، الشركات الصناعية بنسبة 15. 34٪ والشركات العقارية في 10- 54٪. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق سيميترا المالية في 2. 03٪، سانمينا في 1. 94٪، جزيرة كابري الكازينوهات في 1. 69٪ و كور مارك في 1. 63٪. ويبلغ صافي قيمة المصروفات المتبادلة 1..03٪، ويعتبر الصندوق المشترك غير محمل.

صندوق قيمة رأس المال الصغير في كولومبيا

أنشئ صندوق القيمة الصغيرة في كولومبيا في عام 2002 ويسعى إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل. ويستثمر مبلغ كبير من أصول الصندوق في أسهم أسهم الشركات ذات رأس المال السوقي مماثلة لتلك المدرجة في مؤشر القيمة لعام 2000. ويعتقد أن األوراق املالية املضمنة في املزيج االستثماري أقل من قيمتها في وقت الشراء بناء على حتليل مدير الصندوق. ويمكن استثمار ما يصل إلى 20 في المائة من الأموال في الأوراق المالية الأجنبية، كما يتمتع المديرون بالمرونة في الاستثمار في الأسهم المشتركة وحيازات الاستثمار العقاري (ريت) حسبما يراه مناسبا. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت صناديق الاستثمار المشترك العائد السنوي 10 سنوات من 6. 95٪.

صندوق القيمة الصغيرة كولومبيا كولومبيا الثاني يوفر التعرض لأوروبا أكبر وآسيا أكبر، وإن كان الحد الأدنى. وشكلت شركات الخدمات المالية ما نسبته 30٪، تليها الصناعات بنسبة 12.5٪، والأوراق المالية الدورية للمستهلكين بنسبة 11. 47٪ والتكنولوجيا بنسبة 10٪. وتشمل أهم المقتنيات بنك التحالف الغربي في 1.45٪، مجموعة آرغو في 1. 42٪، أميريساف في 1. 41٪ والبنكورب الاسترليني عند 1. 35٪. الصندوق المشترك لديه صافي نسبة المصروفات من 1.33٪، ويقيم المستثمرون حمولة مبيعات مسبقة قدرها 5. 75٪ عند شراء الأسهم.

صندوق بوتنام للقيمة الصغيرة

صندوق بوتنام للقيمة الصغيرة تاريخ إنشائه عام 1999 ويسعى إلى زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في الشركات الصغيرة الأمريكية. يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم العادية للشركات التي تمتلك خصائص قيمة مماثلة للشركات المدرجة في مؤشر القيمة لعام 2000. يقوم مديرو الصناديق بتقييم إمكانية تصحيح األسعار للموجودات من خالل تحليل التقييم الحالي للشركة وقوتها المالية وإمكانات نموها على المدى الطويل ووضعها التنافسي ضمن صناعتها. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 4. 25٪.

يتم استثمار معظم الأصول ضمن صندوق بوتنام للقيمة الصغيرة في أسهم الأسهم المحلية، على الرغم من أن 03٪ من مزيج الاستثمار يوفر التعرض لأسواق أوروبية أكبر. ويشمل تنويع القطاعات مؤسسات الخدمات المالية 35. 36٪، الشركات الصناعية في 13. 78٪، شركات التكنولوجيا في 10. 09٪ والشركات الدورية الاستهلاكية في 8. 21٪. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق إيداكورب في 1. 14٪، أفيستا في 1٪، وينتروست المالية في 0. 87٪ ومجموعة إعادة التأمين الأمريكية في 0. 87٪. ويبلغ صافي مصاريف الصندوق 1.44٪، ويتحمل المستثمرون حمولة مبيعات مسبقة قدرها 5. 75٪ عند شراء أسهمهم.