القيمة السوقية للشركة هي بشكل كبير عامل مرجح في خلق مزيج مناسب من مواقف الأسهم المتنوعة ضمن محفظة المستثمر. ويتوفر للمستثمرين الراغبين في التنويع في الفئة الضخمة عددا من الخيارات المتاحة لهم من خالل النمو الكبير والقيمة الكبيرة. وتوفر الصناديق المشتركة التي تركز على المساحة ذات القيمة الكبيرة التعرض لمراكز الأسهم التي لا تقدر قيمتها من حيث سعر السهم بسبب الانكماش المؤقت في الإيرادات أو أوجه القصور التشغيلية. يمكن للمستثمرين الاستفادة من أسهم الشركات ذات القيمة المنخفضة من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار ذات التصنيف العالي مع سجلات تتبع قوية والنفقات الداخلية أو الأمامية مقبولة. قبل إضافة صنادیق استثماریة واحدة أو أکثر إلی محفظة، ینبغي علی المستثمرین إجراء أبحاثھم الخاصة بشأن التعرض للمخاطر والھدف الاستثماري لکل صندوق.

بوسطن بارتنرز آل كاب فالو فوند (ببافكس)

تأسست شركة بوسطن بارتنرز آل كاب فالو فوند في عام 2002، ولها صافي أصول بقيمة دولار واحد. 4 مليار دولار في أغسطس 2016. تسعى الشركة إلى تزويد المستثمرين بنمو رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار جزء كبير من أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات خصائص القيمة بما في ذلك النسبة المثلى من السعر إلى القيمة الدفترية ، نسبة السعر إلى الربحية والعائد على حقوق الملكية (روي). يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم المحلية، ولكن مديري الصناديق لديهم القدرة على استثمار ما يصل إلى 20٪ من الدولار المستثمر في غير U. S. الأوراق المالية المقومة بالدولار. يتمتع مديرو الصناديق بالمرونة في االستثمار في جميع فئات رأس المال السوقي. ومع ذلك، تتكون أصول الصندوق الحالي أساسا من أسهم كبيرة.

وازداد وزن الحيازات في قطاع الخدمات المالية بنسبة 29٪، تليها شركات التكنولوجيا بنسبة 22٪. أعلى الأسهم في الصندوق المشترك تتكون من جي بي مورغان تشيس (نيس: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 78٪ 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ميرك (رمزها في بورصة نيويورك: مرك مركميرك & كو Inc55 88٪ 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و جونسون & جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0 ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

- 3>>

صندوق رأس المال الكبير الرئيسي الثالث (بلفيكس)

صندوق رأس المال الضخم الرئيسي الثالث له تاريخ بداية كانون الأول / ديسمبر 2000، ومنذ ذلك الوقت سعى إلى تزويد المستثمرين برأس مال طويل الأجل النمو من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات الكبيرة. يستثمر المديرون ما لا يقل عن 80٪ من المبلغ الأول للصندوق. 91 مليار في أصول في شركات ذات أسعار مخزونة بأقل من قيمتها استنادا إلى نسبة السعر إلى الربحية ونسب السعر إلى القيمة الدفترية.وبشكل أساسي، فإن جميع أصول الصندوق تستثمر في الأوراق المالية المحلية، على الرغم من أن مديري الصناديق لديهم القدرة على الاستثمار في المصدرين الأجانب حسبما يراه مناسبا.

صندوق رأس المال الكبير ينقسم الصندوق الثالث أصول الصندوق بين مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المالية والصناعات الدفاعية الاستهلاكية والرعاية الصحية. وتشمل أفضل المقتنيات مع الصندوق المشترك ويلس فارجو (نيس: وفك وفويلز فارجو & كو 56. 18٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، جب مورغان تشيس، جونسون & جونسون ، وبنك أوف أميركا (نيس: باك باكبانك أوف أميركا Corp. 75-0 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). ال يدفع المستثمرون رسوم مبيعات مقدما أو مؤجلة للوصول إلى الصندوق.

فديليتي ليد كاب فالو إنهانسد إندكس فوند (فلفكس)

تم تأسيس صندوق فديليتي لارج كاب فالو إنهانسد إندكس فوند في عام 2007، ويسعى لتوفير زيادة رأس المال. يستثمر مديرو الصناديق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم العادية الموجودة في مؤشر القيمة 1000 راسل، وإن كان ذلك مع ترجيح مختلف. يستخدم الصندوق التحليل الكمي لتحديد مدى مالءمة مراكز حقوق الملكية التي يتم إدراجها ضمن الصندوق استنادا إلى التقييم التاريخي وإمكانية النمو والتاريخ وربحية الشركة. وتدرج في هذا الصندوق كل من المراكز ذات القيمة الكبيرة المحلية والأجنبية.

أعلى الحيازات في صندوق الاستثمار المشترك تشمل مجموعة من الصناعات وتتألف من شركة إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >)، وجونسون آند جونسون، وجيه بي مورغان تشيس. فانغوارد U. S. فالو فوند (فوفلكس)

أنشئ صندوق فانغوارد U. S. فالو في عام 2000 بهدف تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى رأس المال على المدى الطويل بهدف ثانوي للدخل الحالي. أنها تستثمر بشكل كبير كل من $ 1. 4 مليارات من الأصول في مراكز الأسهم المشتركة المحلية التي يتم تحديدها لتكون في صالح مع المستثمرين. وتخضع أسهم القيمة الموجودة في الصندوق لتحليل كمي يستند إلى نسبة السعر إلى الربح، وآفاق النمو والتقييم العام مقارنة بالمؤسسات المماثلة. ويتمتع مديرو الصناديق بالقدرة على االستثمار في األسهم الكبيرة والمتوسطة، ولكن معظم األصول تركز في الفئة الكبيرة. صندوق فانغوارد يو.س قيمة تنويع حيازاتها عبر مختلف الصناعات مع أثقل ترجيح في قطاع الخدمات المالية. ومن بين أهم المناصب في صندوق الاستثمار المشترك إكسون موبيل وجونسون آند جونسون وجنرال إلكتريك (نيس: غي

شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) . دفا ضريبة القيمة المضافة ماركيتويد فالو إي بورتفوليو (دفمكس)

يعود تاريخ إنشاء المحفظة المالية المدارة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية ماركيتويد فالو إي إلى عام 1998، ويسعى إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل. ويركز مديرو الصناديق على اختياراتهم االستثمارية على أسهم األسهم المحلية للشركات التي تعتبر مقيمة بأقل من قيمتها بناء على نسبة السعر إلى الربحية. هذا الصندوق هو محفظة تغذية لصندوق رئيسي، وإدارة الضرائب U.S. ماركيتويد سلسلة القيمة، التي تديرها شركة الاستثمار دفا الاستثمار.

تنوع محفظة أوس ماركيتويد فالو إي المدارة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية حصتها من خلال مجموعة من قطاعات الأعمال، حيث تتكون من المناصب العليا من كومكاست (نسداق: سمسسا

سمساكومكاست Corp. 54. 39٪ مكون هيتستوك 4. 2. 6 )، أت & T (رمزها في بورصة نيويورك: T تات & T إنك 32. 86-1 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إكسون موبيل.