تجمع الصناديق المتداولة في البورصة بين السمات الإيجابية لصناديق الاستثمار المشترك ومرونة الأوراق المالية الفردية. ولديها نسب منخفضة للنفقات، وهي فعالة من حيث الضرائب، وهي متاحة للشراء والبيع في البورصات العامة طوال اليوم خلال ساعات السوق. سيعتمد اختيار صناديق الاستثمار المتداولة الصحيحة على أهدافك الاستثمارية. من أجل اختيار الصناديق المناسبة، يجب عليك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة ذات الصلة قبل الالتزام بصندوق الاستثمار الأوروبي.

ما هو هدف هذا الاستثمار؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن توفرها إتف للاستثمار المفيد لإنتاج الدخل من خلال الأرباح أو لتوليد النمو على المدى الطويل للتقاعد. قم بتوضيح أهدافك من أجل اتخاذ قرارات متعلمة حول إتف للشراء.

ذي فانغوارد هاي تويل توزيعات الأرباح (نيساركا: فيم فيمفنغ ه DvdndYl82. 68٪ 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مثال على توزيع أرباح الأسهم التي توفر الدخل بعد المصروفات. (نسداق: مسف مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) . وتميل صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباحا إلى أن تكون أكثر تقلبا من السندات، ولكنها عادة ما تحمل مخاطر أقل من الأوراق المالية الفردية. كذلك، غالبا ما تكون هناك عواقب ضريبية مع صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على حقوق الملكية. وتخضع الأموال للضريبة إما بمعدلات الضريبة المؤهلة أو العادية، تبعا للمؤهلات.

ششواب الولايات المتحدة النمو الكبير كاب إتف (نيزاركا: ششغ شششش أوس لر-كب GR68 63 + 0 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >)، التي لديها تصنيف من فئة أربع نجوم من مورنينستار، هو نوع من إتف لشراء للنمو على المدى الطويل. هذا الصندوق المدار بشكل سلبي يتتبع مؤشر داو جونز الأمريكي للنمو الكبير. وتشمل أعلى حصص الصندوق فاسيبوك، Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أمازون. كوم، Inc. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة والت ديزني (رمزها في بورصة نيويورك: ديس > ديزوالت ديزني كومباني 100 64+ 2٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فيسا Inc. (نيس: V فيفيسا Inc111 92 + 0 50٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ).

ما هي فئة الأصول هل أشتري؟

معرفة الفرق بين فئات الأصول يمكن أن تساعدك على اختيار إتف التي تلبي أهدافك. فئة األصول هي مجموعة من األوراق المالية ذات خصائص مماثلة وتلتزم بنفس القوانين واللوائح. فئات الأصول الرئيسية الخمسة لصناديق الاستثمار المتداولة هي الأسهم والسندات والعملات والسلع والعقارات.

صناديق الاستثمار المتداولة بالأسهم هي مجموعة من الأسهم التي تستند إلى مؤشر معين، مثل مؤشر داو جونز الصناعي، أو مؤشر ناسداك المركب أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500.ويمكن أن يستند المؤشر أيضا إلى قطاع سوقي معين، مثل الرعاية الصحية أو التكنولوجيا. إن الصندوق الذي يستثمر حصرا في السندات هو صندوق إتف للسندات. ويمكن أن تكون هذه السندات سندات صادرة عن الخزانة الأمريكية أو ذات عوائد مرتفعة، إما طويلة أو قصيرة الأجل. وتسمى الأموال التي تستثمر في واحدة أو سلة من العملات إتفس العملات. هذا النوع من إتف يمكن أن يكون مفيدا لتزويد المستثمرين بالتعرض للأسواق الخارجية.

تستثمر إتف سلعة في السلع، مثل المنتجات الزراعية والمعادن الثمينة أو الموارد الطبيعية. صندوق الاستثمار العقاري (ريت) هو صندوق عقاري. هذا هو نوع من الأمن الذي يستثمر في العقارات من خلال العقارات أو الرهون العقارية

ما هو حجم الأصول وحجم إتف؟

حجم أصول صندوق الاستثمار المتداول مهم لتحديد القيمة أو صافي قيمة الأصول للصندوق. حجم الأصول هو إجمالي القيمة السوقية للأصول في الصندوق. طرح المطلوبات من مجموع الأصول، ومن ثم قسمة عدد الأسهم القائمة، لحساب صافي قيمة الأصول. القيمة هي القيمة العادلة لحصة واحدة.

حجم إتف هو نتيجة مباشرة للعرض والطلب ويتكون من عدد من أسهم الصندوق التي تتاجر في أي يوم معين. وتميل صناديق الأموال المرتفعة إلى أن تكون أكثر سيولة من الأموال ذات الحجم المنخفض. ولذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الأسهم المتداولة بنشاط تكون عادة أكثر سيولة من تلك التي لا تستثمر فيها. السيولة يمكن أن تكون مهمة إذا كنت تريد الخروج السهل.