يبحث المستثمرون عن طرق للتفوق على السوق مع أسواق الأسهم الأوسع التي تعاني من تقلبات عالية وعدم وجود اتجاه واضح في عام 2016. أولئك الذين يسعون لتوليد ألفا يجب أن ينظروا في صناديق الاستثمار المشتركة مع الاستراتيجيات التي يمكن أن تتكيف مع كل من أسفل الأسواق. وفي حين أن العديد من الصناديق لم تتمكن من تحقيق أداء أفضل من السوق، فقد حققت الصناديق الثلاثة التالية عائدات أكبر من مؤشرات السوق العريضة خلال فترة الثور التاريخية خلال الأزمة المالية العالمية وبعدها.

- 1>>

مؤشر الطليعة المتوسطة القيمة صندوق الأسهم

مؤشر القيمة المتوسطة الطليعية يتبع الصندوق مؤشر القيمة المتوسطة لرأس المال في كسب كمعيار مرجعي. ويتكون المؤشر من مختلف الأسهم في الولايات المتحدة متوسطة القيمة. ويستثمر الصندوق ما يقرب من مجموع صافي أصوله في الأسهم التي تشمل المؤشر.

مؤشر القيمة المتوسطة الطليعية لقد تفوق الصندوق على مؤشر مورنينستار الأمريكي للسوق، وهو مؤشر واسع النطاق واسع التنوع يسعى إلى إدراج جميع الأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تقريبا في البيئات المتقلبة . واعتبارا من 31 كانون الثاني / يناير 2016، بلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 9. 98٪ خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ متوسط ​​المؤشر العام 8. 33٪ خلال نفس الفترة.

العديد من الصناديق كانت أقل من أداء السوق خلال الأزمة المالية. ومع ذلك، فقد تفوق أداء مؤشر فانغوارد ميد-كاب فالو إندكس على مؤشر مورنينغستار الأمريكي بنسبة 1.78٪ في عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، في منتصف الانتعاش الاقتصادي، تفوق أداء الصندوق على المؤشر بنسبة 12. 03، 7. 03، 2 11 و 6 و 91 و 3٪ في 2009 و 2010 و 2012 و 2013 و 2014 على التوالي. وقد حقق أداء أقل من المؤشر في عام 2011، بنسبة 0. 02٪، وفي عام 2015 بنسبة 0. 62٪، حيث آانت الأسواق الأآثر استقرارا وانتهت تقريبا.

- 3>>

فاندليتي كونترافوند

تسعى شركة فدليتي كونترافوند إلى زيادة قيمة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم التي لا يلاحظها الجمهور. واعتبارا من 29 يناير 2016، استنادا إلى بيانات مدتها ثلاث سنوات، حققت شركة فاندليتي كونترافوند عائد سنوي متوسط ​​قدره 24٪ مقارنة مع مؤشر مورنينغستار الأمريكي للسوق بنسبة٪ 53. واستنادا إلى بيانات خمس سنوات متتالية، نما الصندوق بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 37٪، وفاق أداء المؤشر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره 3٪. على مدى السنوات العشر الماضية، تفوق أداء الصندوق على المؤشر بمعدل سنوي متوسط ​​قدره٪ 08.

تفوقت شركة فاندليتي كونترافوند باستمرار على مؤشر مورنينستار الأمريكي للسوق بين عامي 2007 و 2015، باستثناء عام 2014. وقد تفوق أداء الصندوق على المؤشر بنسبة رائعة بلغت 17٪ في عام 2007. وانخفض الصندوق بنسبة 37٪ في عام 2008، في حين انخفض المؤشر 38. 42٪. تفوق أداء الصندوق على المؤشر بمقدار 3. 65، 2. 33، 0.28، 2. 46، 3. 64 و 7. 75٪ في 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2015 على التوالي.

أرتيسان غلوبال فالو فوند إنفستور كلاس

صندوق القيمة العالمية للحرفيين يسعى المستثمرون كلاس إلى توفير أفضل نمو لرأس المال على المدى الطويل. ويستثمر الصندوق في الشركات الأمريكية ذات القيمة المنخفضة والشركات الأجنبية. وهو يتألف من 1، 858 أسهم ويوفر تغطية لحوالي 85٪ من غير U. س. كما في 31 ديسمبر 2015.

يستخدم الصندوق مسي أكوي إكس-U. وهو مؤشر سوقي واسع يشمل المخزونات في الأسواق الناشئة والبلدان المتقدمة، كمعيار مرجعي لها. وقد تفوق أداء الصندوق باستمرار على المؤشر، باستثناء عام 2009، حيث كان أداءه أقل من المؤشر بنسبة 8٪. وتجاوز الصندوق المؤشر بمقدار 16. 27 و 5. 02 و 15. 2 و 2. 15 و 15. 83 و 8. 37 و 2. 79٪ في عام 2008؛ 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و 2015، على التوالي.