ارتفاع المد يرفع جميع القوارب، ولكن ماذا يحدث خلال المد المنخفض؟ ولن يقيس المستثمرون الحصيفون مدى جودة أداء صندوق الاستثمار المشترك خلال الأسواق المرتفعة فحسب، بل أيضا مدى نجاح عمليات السحب في الأسواق المتدهورة. وتسعى صناديق القيمة للشركات التي يتم خصمها من قبل السوق بسبب العوامل الحفازة السلبية على المدى القريب ولكنها لا تزال تحافظ على آفاق قوية على المدى الطويل. صناديق القيمة التي يمكن أن تؤدي بشكل جيد خلال أسواق الثور وتقليل الخسائر خلال الأسواق الدب هي العثور نادرة. وينبغي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في صندوق القيمة المتوسطة التي يمكن أن تحقق مكاسب قوية في الأسواق الصعودية المتصاعدة، مع إظهار المرونة في الأسواق الهبوطية الهبوطية، أن ينظر في هذه الصناديق الثلاثة ذات القيمة المتوسطة.

- <>>

أمريكان سينتوري ميد كاب إنفستور إنفستور ("أسمفكس")

تم تأسيس صندوق الاستثمار في فئة رأس المال الأمريكي ("أسمفكس") في 3 مارس 2004، العائد السنوي (أر) من 10٪ منذ إنشائها. و $ 6. تم استثمار 4 مليارات صندوق قيمة متوسطة في 110 حيازات اعتبارا من 31 ديسمبر 2015. وأهم ثلاثة وزنا القطاع هي في الخدمات المالية الغنية بتوزيع الأرباح مع 21٪، والصناعات مع 12٪ 46 والطاقة مع 12. 05 ٪. وقد أظهر الصندوق دفاعا ممتازا في الأسواق المتدهورة، متفوقا على مؤشر ستاندرد أند بورز 400 المتوسط ​​الأجل (S & P 400) خلال الانهيار المالي في عام 2008 مع عودة سلبية بنسبة 49٪ مقابل سالب 38. 44 ل S & P 400. صندوق له عودة سنة واحدة سلبية 0. 70٪، مقابل سلبية 5. 64٪ للمؤشر القياسي S & P 400 منتصف كاب. واعتبارا من 11 أبريل 2016، كان أداء العام حتى تاريخه 3. 82٪، مقارنة مع 2. 34٪ للمؤشر S & P 400 المتوسط ​​كاب و 0. 54٪ لمؤشر ستاندرد أند بورز 500. ويمتلك الصندوق معدل دوران يبلغ 66٪ ونسبة حساب 1٪. وقد أثبتت القدرة على المشاركة في الأسواق المتصاعدة مع التنقل بحكمة من خلال هبوط الأسواق. لديه تصنيف من فئة الخمس نجوم مورنينغستار. الحد الأدنى للاستثمار هو $ 2، 500.

->>>

النصر الجميز أنشأت صندوق قيمة فئة A ("فيتاكس")

تأسست الجميز النصر صندوق القيمة فئة A ("فيتاكس") في 5 مايو 2000، وولد 9 58٪ أر منذ التأسيس. و $ 3. تم استثمار 8 مليارات صندوق قيمة متوسطة في 72 حيازة كما في 31 مارس 2016. وأهم ثلاثة قطاعات الأوزان هي تكنولوجيا المعلومات مع 20. 72٪، الصناعات مع 17. 80٪ والمالية بنسبة 16٪ من إجمالي الأصول. وتداولت الحافظة عند سعر 2. 27X السعر / الكتاب و 19. 81 السعر إلى الأرباح، مقارنة بمؤشر الربح المتوسط ​​للرسم المتوسط ​​عند راسل 1.000X و P / E من 25. 17 اعتبارا من 31 مارس 2016. وكانت العوائد السنوية السابقة زائدة 10 سنوات 8. 99٪، متفوقا على كل من مؤشر S & P 400 منتصف كاب في 7.78٪ و S & P 500 عند 6. 98٪ اعتبارا من 11 أبريل 2016. ارتفع الصندوق بنسبة 33٪ منذ بداية العام، مقارنة مع 2. 34٪ من مؤشر ستاندرد أند بورز 400 المتوسط ​​و 0. 54٪ لشركة ستاندرد آند بورز 500 ، حيث بلغ معدل دوران الصندوق 58٪ ونسبة المصروفات بنسبة 99٪. لديه تصنيف أربع نجوم مورنينغستار. الحد الأدنى للاستثمار هو $ 2، 500.

- <>>

توزيعات الأرباح الشافية I ("تفيكس")

يستثمر صندوق توزيعات الأرباح الصافية ("تفيكس") في الشركات ذات رأس المال الضخم والمتوسط ​​مع أعلى دخل من أرباح الأسهم. يبلغ رصيد الصندوق 26 دولارا. 7 ملايين في أصول مع 101 حيازة. وقد تم تشكيل هذا الصندوق الجديد نسبيا في 10 فبراير 2011، وعاد 10٪ 71٪ منذ تأسيسه في 31 مارس 2016. وكانت أعلى أربع محافظات وزن القطاع كما في 31 ديسمبر 2015، المالية مع 39. 7٪ والمرافق بنسبة 10٪، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10٪، والصناعات بنسبة 9٪ من إجمالي الأصول. علما أن العقارات لديها وزن 29٪ في الصندوق من خلال صناديق الاستثمار العقاري (ريتس)، والتي يتم تصنيفها في القطاع المالي. وقد تمكن صندوق المحافظين من اتخاذ ضرر أقل خلال أداء سنوي سنوي زائدا سلبيا بنسبة 0. 08٪ مقارنة مع أداء S & P 400 متوسط ​​الكاب ل سلبي 5. 63٪ و S & P 500 العائد السلبي 0. 73٪ كما في 31 مارس 2016. وقد حقق الصندوق عائدا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 3. 07٪، مقارنة مع مؤشر S & P 400 المتوسط ​​كاب بنسبة 2. 34٪ وعائد S & P 500 بنسبة 0. 54٪. لديها 1.11٪ معدل حساب و 181٪ محفظة دوران. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار 2 مليون دولار.