جدول المحتويات:
فويا فينانسيال Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: فويا فويافويا فينانسيال Inc42 06 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 وهي شركة تابعة لشركة إنغ الولايات المتحدة، وهي شركة تابعة لمجموعة إنغ التي انفصلت في عام 2013. تمتلك فويا المالية أكثر من 40 عاما من الخبرة في مجال إدارة الثروات و 210 مليار دولار في الأصول المدارة (أوم). وتقدم الشركة العديد من صناديق الاستثمار المشترك، وعادة مع عدم وجود رسوم التحميل. وقد تفوقت الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية الأخرى من فوايا على معيارها القياسي في 81 في المائة من الحالات على أساس 10 سنوات. معظم صناديق فويا المشتركة تأتي مع صافي نسب المصروفات التي لديها أسعار تنافسية حسب معايير صناعة الصناديق.
تقوم مورنينستار بتبادل العديد من صناديق الاستثمار المشتركة استنادا إلى عوائدها المعدلة حسب المخاطر، وفرق الإدارة طويلة الأجل، ونهج الاستثمار المتسقة والرسوم التي تفرضها الصناديق. وقد حصل العديد من الصناديق الاستثمارية فويا على تصنيفات خمس نجوم من مورنينستار في مختلف فئات الأسهم والدخل الثابت والفئات البديلة.
فويا كاب كابيتال غراوث بورتفوليو صنف
تأسست محفظة فويا كاب كابيتال للنمو في عام 2004، وتسعى إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات الكبيرة ذات توقعات النمو فوق المتوسط. لديها 5 $. 8 مليارات في أوم، وعادة ما يحمل شركات مماثلة لتلك المدرجة في مؤشر راسل 1000. ويستخدم الصندوق التحليل المالي المتعمق لتحديد المخزونات مع زخم الأعمال، والتقييم الجذاب والمحفزات. ويهيمن على محفظة الصندوق أسهم تكنولوجيا المعلومات (حوالي 24 في المائة من المخصصات)، والأسهم الدورية للمستهلك (20 في المائة من المخصصات)، وأسهم الرعاية الصحية (20 في المائة من المخصصات). محفظة النمو كاب كبير فويا لديها محفظة مركزة من الأسهم، مع أبل في 7. تخصيص 1٪ والأبجدية في 4. تخصيص 6٪.
كان مديرو الصندوق معهم منذ أكثر من خمس سنوات، ولكل منهم خبرة واسعة في إدارة الثروات من شركات معترف بها مثل كريدي سويس و جي بي مورغان. وفي الفترة من 2005 إلى 2015، حقق الصندوق معدل عائد سنوي قدره 10٪ بنسبة 15٪ مع انحراف معياري بنسبة 87٪، مما أدى إلى نسبة 0.25 شارب. ليس لديها رسوم تحميل ورسوم 0. 85٪ نسبة حساب، وهو أقل من المتوسط لأقرانه في فئة النمو الكبير. وقد منحت مورنينغستار الصندوق خمس نجوم التقييم العام و 10 سنوات، فضلا عن تصنيفات أربع نجوم لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات الماضية في فئة النمو الكبير.
فويا فواتينغ ريت فوند فئة W
مع $ 1. يسعى صندوق فويا للمعدلات العائمة إلى تحقيق مستوى عال من الدخل الحالي عن طريق الاستثمار في القروض بأسعار فائدة عائمة بدولارات الولايات المتحدة وسندات وأسعار فائدة عائمة. ويأتي الصندوق مع الحد الأدنى من مخاطر سعر الفائدة لأن أسعار الفائدة على حيازات الصندوق مع أسعار السوق.وتصنف معظم حيازات الصندوق تحت الدرجة االستثمارية، مما يحقق عائدات محتملة أعلى مقابل زيادة مخاطر التخلف عن السداد. وتتنوع موجودات الصندوق بشكل جيد، حيث ال يوجد قطاع واحد يمثل أكثر من 12٪ من أصوله. يبلغ متوسط مدة الصندوق 0. 11 سنة و 3. 87٪ 30٪ سيك العائد.
في الفترة من 2010 إلى 2015، أظهر الصندوق عائدا مذهلا بنسبة 3. 62٪ من العائد السنوي، وانحراف معياري بنسبة 3. 05٪، فضلا عن نسبة 16 شارب. لديها نسبة صافي حساب 0. 77٪ ويأتي مع أي رسوم الحمل. وقد أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا خمس نجوم شاملا وخمس سنوات، بالإضافة إلى تصنيف من أربع نجوم لمدة ثلاث سنوات.
فويا غنما الدخل صندوق فئة W
مع أكثر من 1 $. 1 مليار دولار في أوم، وصندوق فويا غنما الدخل هي واحدة من أقدم الأموال فويا للاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس) الصادرة عن الجمعية الوطنية الرهن العقاري الحكومية (غنما). تاريخيا، غنما هو أعلى عائد الأمن بدعم من الحكومة الأمريكية مع أعلى تصنيف ائتماني عالي الجودة. ويبلغ متوسط مدة الصندوق 2. 75 سنة و 1. 36٪ من العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما، مما يجعله أقل حساسية للتغيرات في أسعار السوق.
في الفترة من 2010 إلى 2015، حقق صندوق فويا غنما للإيرادات فئة W عائدا سنويا بنسبة 25٪ و 1.96٪ الانحراف المعياري، مما أدى إلى ارتفاع استثنائي 1. 62 نسبة شارب. ولدى الصندوق سجل حافل في إدارة الدفع المسبق ومخاطر أسعار الفائدة مع تقلب عام منخفض. ويأتي الصندوق مع عدم وجود رسوم تحميل ولها نسبة صافي حساب 0. 67٪. وقد خصصت مورنينغستار تصنيفات من فئة الخمس نجوم من فئة الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات وخمس سنوات.
3 مورغان ستانلي الأموال تصنيف 5 نجوم بي مورنينستار
اكتشف أفضل ثلاثة صناديق مشتركة يديرها ويديرها مورغان ستانلي التي حصلت على تصنيفات عامة من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.
3 صناديق الإخلاص تقييم 5 نجوم بواسطة مورنينستار
اكتشاف ثلاثة صناديق الاستثمار فيديليتي التي حصلت على تصنيفات من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.
3 دودج & كوكس الأموال تصنيف 5 نجوم بي مورنينستار
اكتشف أكبر ثلاثة صناديق استثمار تدار وتدار من قبل دودج & كوكس التي حصلت على درجات عالية من مورنينستار لأدائها.