دودج آند كوكس هي واحدة من أبرز شركات إدارة الثروات في صناعة الصناديق. فريق إدارة لها منذ فترة طويلة لديها ما لا يقل عن 20 عاما من الخبرة في مجال صناعة. وتميل الشركة نحو نهج تعاوني مع عملية توليد فكرة واسعة. وعلى عكس شركات إدارة الأصول الأخرى، يستثمر مديرو دودج آند كوكس أيضا في أموالهم ولديهم حافز قوي لتعظيم عوائد المساهمين. وقد اعترفت شركة دودج & كوكس عدة مرات من قبل مورنينغستار كشركة مثالية، وقد حصلت أموالها على تقييمات المحللين الذهبيين وأربعة نجوم أو أعلى من التقييم العام.

- <>>

دودج & كوكس بالانسد فوند

مع 14 مليار من الأصول تحت الإدارة، يسعى صندوق دودج وكوكس المتوازن إلى الحصول على دخل منتظم، وإلى حد ما، زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في مزيجا من حقوق الملكية وسندات الدين. وخلافا للأموال الأخرى في فئة التخصيص المعتدل، فإن الصندوق لا يأخذ الأسهم النموذجية 60٪ و 40٪ السندات النهج. وتتخذ إدارة الصندوق نهجا أكثر انتهازية ويمكن أن تحتفظ من 25٪ إلى 75٪ من أصولها في الأسهم. في عام 2015، خصص الصندوق حوالي 60٪ من أصوله في الأسهم، في حين أن السندات لديها 30٪ تخصيص. وعادة ما يحتفظ الصندوق بأسهم عالية الجودة ذات جودة عالية، في حين أن حيازات السندات في معظمها من فئة الاستثمار. ويتركز الصندوق إلى حد ما في مخزونات شركات الخدمات المالية مع تخصيص حوالي 27٪.

في حين أن عائدات الصندوق تتطابق مع عوائد أقرانه، فإن نهجه الانتهازي في اتخاذ حصص أسهم أعلى يخلق تقلبات أعلى إلى حد ما. وفي الفترة من 2005 إلى 2015، أظهر الصندوق معدل عائد سنوي قدره 76٪، وانحراف معياري بنسبة 13.6٪، مما أدى إلى معدل شارب لمدة 10 سنوات قدره 0. 40. ومع ذلك، ، وعملية الاستثمار متسقة والرسوم المنخفضة، وقد حصل الصندوق على تصنيف المحلل الذهب والتصنيف العام أربع نجوم من مورنينستار في فئة التخصيص المعتدل. وقد تلقى الصندوق تصنيفا من فئة الخمس نجوم للفترتين الثلاث والخمس سنوات، فضلا عن تصنيف ثلاث نجوم لأداءه لمدة 10 سنوات.

دودج & كوكس ستوك فوند

صندوق دودج & كوكس ستوك لديه 54 $. و 8 مليارات من الأصول المدارة، وتستثمر في محفظة متنوعة من الأسهم المشتركة الكبيرة التي تظهر خصائص القيمة. ويوجد لدى الصندوق مراكز لزيادة الوزن في أسهم تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية بنسبة 25٪ و 27٪ على التوالي. ومن المعروف أن إدارة الصندوق لاتخاذ مواقف مناقضة في الأسهم غير المرغوب فيها التي تسدد أحيانا جيدة. إن نسبة دوران الصندوق البالغة 17٪ تجعلها واحدة من أدنى المعدلات في فئة القيمة الكبيرة، مما يجعل الصندوق فعالا من حيث الضرائب.

يستخدم صندوق دودج و كوكس ستوك نهجا استثماريا متسقا يتفوق على المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر S & P500 ومؤشر رسل 1000 للقيمة على المدى الطويل.وقد أظهر الصندوق معدل عائد سنوي قدره 69٪ و 17٪ انحراف معياري بنسبة 64٪ عن الفترة من 2005 إلى 2015، مما أدى إلى نسبة شارب قدرها 10 سنوات. وقد تلقى الصندوق تصنيفا لمحلل الذهب وأربع نجوم بشكل عام لتصنيفاته من ثلاث سنوات وخمس سنوات من مورنينغستار، فضلا عن تصنيف من ثلاث نجوم لفترة العشر سنوات. الصندوق لديه نسبة منخفضة جدا 0. 52٪ صافي المصروفات والرسوم لا رسوم التحميل.

دودج & كوكس صندوق الدخل

مع $ 43. يسعى صندوق دودج و كوكس للإيرادات إلى تحقيق دخل كبير ومستقر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات الجودة العالية. وعادة ما تتخذ مراكز أعلى في سندات الشركات مقارنة مع أقرانها في فئة السندات متوسطة الأجل. في حين أن حوالي 50٪ من أصول الصندوق لديها تصنيفات آا، يتم تصنيف 31٪ من حيازات السندات بب. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 4. 34 سنة و 3.

مثل صناديق دودج و كوكس الأخرى، يستخدم صندوق دودج & كوكس إنكوم فوند نهجا استثماريا مجربا زمنيا يعمل بشكل جيد على المدى الطويل. وقد حقق الصندوق معدل عائد سنوي قدره 5٪ و 3٪ بانحراف معياري بنسبة 78٪ عن الفترة من 2005 إلى 2015، مما أدى إلى تحقيق نسبة 99٪ من شارب. وقد منحت مورنينغستار الصندوق تصنيفا لمحلل الذهب وأربعة نجوم بشكل عام لتصنيفاته من ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات في فئة السندات متوسطة الأجل. ولا یوجد لدى الصندوق أي رسوم تحمیل ویأتي مع نسبة صغیرة جدا تبلغ 0. 44٪ من صافي المصروفات.