صناعة النقل هي قطاع فرعي في السوق الصناعية الواسعة وتشمل الشركات العاملة في شركات الطيران، وخدمات النقل بالشاحنات والسكك الحديدية. ويجب أن تنتقل غالبية السلع التي يشتريها المستهلكون وغيرهم من الشركات من مكان إلى آخر، مما يجعل صناعة النقل جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الاقتصادية الحالية. وتعتبر أسهم النقل دورية، مما يعني أرباح الشركة تماشيا مع حركة الاقتصاد الكلي. وعندما تؤدي الأسواق أداء جيدا، فإن الأسهم الدورية مثل أسهم شركات النقل تميل إلى توليد عوائد للمستهلكين. وباملثل، يؤدي االنكماش يف السوق األوسع إىل تراجع عائدات املساهمني يف أسهم قطاع النقل.

الغالبية العظمى من الشركات العاملة في قطاع النقل كبيرة وراسخة، وتوفر الفرص للمستثمرين للحصول على عوائد معززة من خلال دفعات أرباح ثابتة. ويمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من الأسهم الموجهة نحو النمو أو الموجهة نحو القيمة في هذا المجال باعتبارها مكملا لمقتنيات الأسهم الكبيرة والمتوسطة الأخرى، حيث يوجد كلاهما في وفرة داخل القطاع. وفي حين أن هناك فوائد محددة تتاح للمستثمرين في قطاع النقل، فإن الاستثمارات التي تركز على القطاع لا تخلو من المخاطر.

تتأثر صناعة النقل تأثرا عميقا بالتكاليف المتقلبة المرتبطة بالوقود والضرائب، وأسعار الفائدة، والطقس الأقل من المثالي، وتغيير رسوم تحصيل رسوم الوقود، ورسوم الترخيص والتسجيل، وأقساط التأمين المطلوبة تغطية. ومن المهم للمستثمرين استخدام الاستثمارات القطاعية مثل أسهم النقل كجزء من استراتيجية شاملة لتخصيص الأصول للاستثمار طويل الأجل. وتوفر الصناديق المشتركة وسيلة بسيطة للمستثمرين للوصول إلى صناعة النقل مع التخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بهذا القطاع.

- 3>>

فديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون فوند

صندوق فديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون هو متاح للمستثمرين ويدعمهم شركة فديليتي انفستمنتس، الشركة الرائدة في مجال توفير صناديق الاستثمار المجمعة المدارة احترافيا للعملاء من الأفراد والمؤسسات. تأسست في عام 1986، ويدير الصندوق المشترك من قبل ماثيو موليس وفريقه من خبراء محفظة. هذا الصندوق الذي يركز على القطاع يسعى إلى زيادة رأس المال من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم المشتركة للشركات العاملة أساسا في توفير خدمات النقل للجمهور أو تلك التي تركز على تصميم أو تصنيع أو توزيع أو بيع وسائل النقل الرجعية. يتم تضمين كل من الأسهم المشتركة المحلية والأجنبية داخل الصندوق، ويتم فحص كل مصدر باستخدام التحليل الأساسي لتحديد القوة المالية وموقف الصناعة.وبلغ مجموع الاستثمارات في الصندوق 514 دولارا. 57 مليون.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق فيديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون عائدا سنويا قدره 11٪ للمستثمرين بنسبة 29٪. ويعمل الصندوق بنسبة 0. 81٪، وهو ما يقل قليلا عن متوسط ​​فئة النقل والصناديق الصناعية بنسبة 1. 19٪. ال يتم تحميل املستثمرين حمولة مبيعات مقدمة عند الشراء، كما ال يتم احتساب رسوم مبيعات مؤجلة عند االسترداد. ومع ذلك، يتطلب الحد الأدنى للاستثمار البالغ 500 2 دولار للحسابات غير المؤهلة واتفاقات الاستجابة العاجلة. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق الاتحاد الاتحاد الهادئ في 15٪ 17٪. يونيتيد بارسيل سيرفيس، Inc. أت 14. 37٪؛ فيديكس كوربوراتيون أت 9. 38٪؛ دلتا الخطوط الجوية، وشركة في 6. 36٪. ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة في 6٪.

ريدكس ترانسبورتاتيون فوند

صندوق ريدكس للنقل هو جزء من عائلة ريدكس للصناديق الاستثمارية وتم تأسيسه في سبتمبر 2004. يدير هذا الصندوق الذي يركز على القطاع ريان A. هاردر. وتسعى الشركة إلى تزويد المستثمرين بزيادة رأسمالية من خلال استثمار جميع أصول الصندوق بشكل كبير في الأوراق المالية للشركات التي تقع ضمن فئة النقل. وتركز الشركات القابضة على الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتعمل في الولايات المتحدة، ويمكن أن تشمل المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات على الأوراق المالية ومؤشرات الأسهم. ويركز مديرو الصناديق أيضا على مبلغ 23 دولارا. 20 مليون أصول في شركات ذات رأس مال سوقي صغير أو متوسط ​​الحجم.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق ريدكس للنقل عائدا سنويا قدره 10٪ بنسبة 7٪ للمستثمرين. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.6٪ أعلى من الأموال المماثلة التي تركز على القطاع ضمن فئة النقل. ويقيم المستثمرون رسوم مبيعات أولية بنسبة 4. 75٪ عند شراء الأسهم، على الرغم من عدم فرض رسوم مبيعات مؤجلة على الاسترداد. ويلزم استثمار أولي أدنى قدره 500 2 دولار للحسابات غير المؤهلة، مع مبلغ 000 1 دولار مطلوب لحسابات الاستجابة العاجلة. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق المتحدة خدمة الطرود، وشركة في 4. 91٪. يونيون باسيفيك كوربوراتيون أت 4. 59٪؛ فورد موتور كومباني أت 3. 92٪؛ فيديكس كوربوريشن أت 3. 56٪؛ وشركة جنرال موتورز بنسبة 3٪.

إيكون إندستريالز فوند

أنشئ صندوق إيكون للصناعات في عام 2010، وقد تم إدارته من قبل ميك كون وفريق إستراتيجية الاستثمار لديه منذ عام 2014. ويسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بزيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من $ 15. 64 مليون موجودات في أسهم أسهم الشركات التي تعمل ضمن قطاع الصناعات. يتم استخدام الأسهم العادية والأوراق المالية المفضلة لإنشاء مزيج استثماري داخل الصندوق المشترك، ويسمح بأي حجم السوق القيمة. هذا الصندوق المشترك للقطاعات لديه تركيز أوسع من صناديق الاستثمار الخاصة بالنقل، لكنه يوفر للمستثمرين تعرضا لسوق النقل من خلال تخصيص 15٪ من أصول الصندوق في صناعة شركات الطيران. 4. 39٪ من أصول الصندوق في شركات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية. 10- 42 في المائة من أصول الصندوق في شركات السكك الحديدية؛ و 8.98٪ من أصول الصندوق في صناعة النقل بالشاحنات.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق إيكون الصناعي عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بنسبة 11٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق المشترك 1.75٪ من أعلى المعدلات في هذا القطاع. ويتحمل المستثمرون حمولة مبيعات مبكرة قدرها 5. 75٪ عندما يتم شراء األسهم ولكن ال تتكبد رسوم مبيعات مؤجلة عند استرداد األسهم. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من 1، 000 $ لكل من الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق دلتا الخطوط الجوية، وشركة في 6. 18٪. يونيتيد تيشنولوجيز كوربوراتيون أت 5. 9٪؛ يونيون باسيفيك كوربوريشن أت 5. 77٪؛ ألاسكا إير غروب، Inc. أت 5. 72٪؛ و جينيرال ديناميكش كوربوراتيون في 4. 73٪.

فديليتي سيليكت إير ترانسبورتاتيون بورتفوليو

ذي فديليتي سيليكت إير ترانسبورتاتيون بورتفوليو هو عرض آخر تم توفيره من خلال فديليتي انفستمنتس، يديره أيضا ماثيو موليس. ويسعى الصندوق، الذي تأسس في عام 1985، إلى توفير قيمة رأسمالية للمستثمرين من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات العاملة في الحركة الإقليمية والوطنية والدولية للركاب والبريد والشحن عن طريق الحرف. يضم موليس وفريقه الاستثماري حيازات الأسهم المحلية والأجنبية في الصندوق المشترك، ويتم فحص كل منها للاستقرار المالي وموقف الصناعة باستخدام التحليل الأساسي. ويدير الصندوق 360 دولارا. 33 مليون في أصول المستثمرين.

اعتبارا من شهر سبتمبر 2015، حققت محفظة فيديليتي سيليكت إير ترانسبورتاتيون عائدا سنويا قدره 11٪ بنسبة 11٪، وبلغت نسبة المصروفات 0. 83٪. ولا يتحمل المستثمرون تحميلا مقدما أو مؤجلا، ولكن لا بد من استثمار أولي بحد أدنى قدره 500 2 دولار للحسابات المؤهلة وغير المؤهلة. وتشمل أعلى الحيازات في هذا الصندوق الذي يركز على القطاع شركة يونيتيد بارسيل سيرفيس، Inc. في 10. 43٪؛ شركة فيديكس في 8. 48٪. شركة بوينغ في 8. 19٪. مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية في 7. 39٪. و بريسيسيون كاستبارتس Corp. في 6. 05٪.