تأسست في عام 1899، ليج ماسون Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: لم لمليغ ماسون Inc38 97 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 واحدة من أقدم الشركات الأمريكية لإدارة الثروات التي تقدم منتجات استثمارية في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ليج ماسون لديها أكثر من 691 مليار $ من الأصول تحت إدارة (أوم) وتدير العديد من الشركات التابعة لإدارة الثروات التي تتخصص في مناطق استثمارية معينة والعمل بدرجات عالية من الحكم الذاتي. يمكن للمستثمرين الاختيار من بين العديد من صناديق الاستثمار ليج ميسون تحت أسماء الاستثمار مثل برانديوين العالمية، كليربريدج الاستثمارات، قس المستثمرين، الغربية الأصول وغيرها.

ليج ماسون بو قيمة صندوق القيمة الديناميكية الكبيرة A

أوم: $ 25. 7 مليون

2010 - 2015 متوسط ​​العائد الصافي لصافي قيمة الأصول: 41٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 02٪

للاستثمار في الأسهم الكبيرة مع التركيز على الشركات التي تظهر خصائص القيمة. ويستثمر الصندوق فقط في الأسهم التي يتم تداولها في البورصات الأمريكية. ويتركز حوالي 25٪ من محفظة الصندوق في الأسهم الصناعية، في حين تمثل أسهم تكنولوجيا المعلومات 19٪ من أصول الصندوق. لا تملك أسهم واحدة أكثر من 5٪ من أصولها، وحصة أعلى 10 تملك حوالي 37٪ من المخصصات. ويبلغ معدل دوران الصندوق 110٪، مما يجعله غير فعال إلى حد ما.

حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار لأداءه الرائع المعدل حسب المخاطر في فئة القيمة الكبيرة. ويحتاج الصندوق إلى مبلغ 000 1 دولار من متطلبات الاستثمار الدنيا ويتحمل رسم تحميل مرتفع قدره 75 في المائة، وهو ما يمكن التنازل عنه في ظل ظروف معينة.

ويسترن أسيت مورتغاد بريفيد سكوريتيز فوند كاتيغوري C

أوم: 827 $. 5 مليون

2010-2015 متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول السنوية: 4. 06٪

- 3>>

نسبة صافي المصروفات: 1. 73٪

صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الغربي الفئة ج تسعى إلى تحقيق دخل مرتفع من خلال استثمار الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تصدرها الكيانات التي ترعاها الحكومة والرابطة الاتحادية الاتحادية للرهن العقاري (فاني ماي) والمؤسسة الاتحادية قرض الرهن العقاري (فريدي ماك). يستخدم الصندوق الخبرة العالمية لمنصة الاستثمار في الأصول الغربية جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الكلي والبحوث الأساسية من أسفل إلى أعلى. يتم استثمار حوالي 86٪ من محفظة الصندوق في مختلف الشركات والمؤسسات غير التابعة للوكالة، في حين أن الباقي يجلس في الغالب نقدا. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، يبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 4 سنوات و 64 عاما، ومعدل العائد على الودائع لمدة 30 يوما من 1.81. وقد حققت نسبة دوران عالية للغاية تبلغ 299٪.

وعلى الرغم من مستوى الرسوم المرتفعة إلى حد ما، فقد حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار في فئة السندات متوسطة الأجل.وهو يتطلب استثمارا أوليا قدره 000 1 دولار على الأقل ويتحمل رسم تحميل قدره 1 في المائة.

قس صندوق باتريمارك العالمية للأسهم فئة A

أوم: $ 141. 9 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 9. 39٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 45٪

يستثمر صندوق الأسهم العالمية من فئة "باتيريمارك" قس في الأسهم المحلية والأجنبية ذات الغالبية الكبيرة الشركات. ويستخدم الصندوق عوامل لتحديد حيازات مستثمريه تشمل معنويات السوق والقيمة والتدفقات النقدية ونمو الأرباح. ويتم االحتفاظ بحوالي 60٪ من أصول الصندوق في األسهم المحلية، في حين يتم استثمار الباقي في األسهم األجنبية. وتمثل الأسهم المالية أكبر حصة من محفظة الصندوق (20٪ من المخصصات)، في حين أن أسهم الرعاية الصحية لديها 15٪ من المخصصات. وتتنوع محفظة الصندوق بشكل جيد، حيث ال يوجد أي سهم واحد يمثل أكثر من 3٪ من أصوله.

حصل صندوق الاستثمار المشترك على تصنيف شامل من أربع نجوم من مورنينغستار في فئة الأسهم العالمية. ويتحمل الصندوق رسوما حادة تبلغ 5٪، ويمكن التنازل عنها بموجب شروط معينة. يتطلب الأمر من المستثمرين المساهمة بمبلغ واحد على الأقل.

كليربريدج متوسط ​​النمو صندوق صندوق C

أوم: 99 $. 2 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 11. 8٪

صافي نسبة المصروفات: 2. 04٪

صندوق نمو كليربريدج متوسط ​​النمو يستثمر C في أسهم الشركات المتوسطة المقيمة في الولايات المتحدة الامريكانية. وعادة ما يستثمر الصندوق في عدد قليل نسبيا من الأسهم التي يتم اختيارها على أساس إمكانات النمو على المدى الطويل. وتملك المخزونات الدورية للمستهلكين أكبر نسبة تخصيص قدرها 26 في المائة، في حين أن أسهم الرعاية الصحية لديها حوالي 16 في المائة من المخصصات. ولا يوجد أي حساب أسهم واحد لأكثر من 4٪ من محفظة الصندوق.

الصندوق يأتي مع نسبة صافي حساب عالية. ومع ذلك، فقد عززت مورنينغستار، بفضل عوائدها القوية المعدلة حسب المخاطر، تصنيف الصندوق من فئة أربع نجوم في فئة النمو المتوسط. لديها رسوم تحميل من 1٪ ويتطلب استثمار الأولي من 1، 000.