مع أسواق الأسهم المضطربة تظهر الكثير من التقلب في 2015، يسعى العديد من المستثمرين للحصول على الملاذات الآمنة من خلال نقل الأصول في محافظهم إلى أوراق مالية ذات دخل ثابت ذات تصنيف ائتماني ثابت. تقدم الطليعة العديد من صناديق الاستثمار التي تستثمر في السندات وغيرها من الأوراق المالية المدعومة بالأصول (عبس) مع سجلات المسار الطويل من العائدات والخبرة في صناعة عميقة. معدلات حساب الصناديق الطليعية "هي أقل بكثير من الرسوم الأخرى في هذه الصناعة.

صندوق الاستثمار الطليعي طويل الأجل

أصول تحت الإدارة: 13 دولار أمريكي. 8 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد الصافي على صافي الأصول: 7٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 22٪

يسعى صندوق الطليعة الطويل الأجل للاستثمار إلى تحقيق ارتفاع والدخل الجاري المستدام عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المرتفع والمتوسط ​​ذات الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 13 سنة، مما يجعله حساسا بشكل خاص للتغيرات في أسعار الفائدة. يتم تصنيف أكثر من 80٪ من أصول الصندوق في التصنيف A3 أو أعلى. يتم استثمار أصول الصندوق بشكل رئيسي في سندات الشركات للشركات الصناعية) تخصيص بنسبة 40٪ (وشركات الخدمات المالية) تخصيص 24٪ (.

لقد منح مورنينغستار، من أجل إدارة طويلة الأجل، واستراتيجية استثمار منخفضة التكلفة، واستراتيجية متسقة، وعوائد قوية معدلة للمخاطر، تصنيفا من فئة الخمس نجوم، وتصنيفا للمحلل الفضي في فئة سندات الشركات . ولا یوجد لدى الصندوق أي رسوم تحمیل ویتطلب استثمارا بحد أدنی قدره 3 آلاف دولار. وبلغ العائد علی الاستثمار في الصندوق لمدة 30 یوما 4. 1٪.

صندوق الاستثمار الطليعي قصير الأجل

أوم: 52 دولارا. 7>

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 2٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 2٪

يوفر صندوق الطليعة قصير الأجل للاستثمار مستوى الدخل الحالي بتقلب أسعار محدود من خلال التركيز على سندات استثمارية ذات آجال استحقاق قصيرة الأجل. وقد تم تصنيف حوالي 70٪ من حيازات الصندوق إلى الفئة الثالثة أو أعلى، مما يعرض محفظة هذا الصندوق إلى مكان ما في منتصف فئة السندات القصيرة األجل. ومتوسط ​​مدة ال 6 سنوات يجعل هذا الصندوق جذابا بشكل خاص للمستثمرين المعنيين بشأن مخاطر أسعار الفائدة. وتهيمن سندات شركات الخدمات المالية والشركات الصناعية على محفظة الصندوق بنسبة 56٪.

قام الصندوق بعمل جيد جدا تحت إدارة جريج نصور، الذي يتخذ موقفا وقائيا عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأصول. وقد تلقى الصندوق تصنيفا من فئة أربع نجوم وتصنيفا للمحلل الفضي من مورنينغستار. صندوق طليعة الاستثمار قصير الأجل هو صندوق عدم التحميل الذي يتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 3، 000.

مؤشر الطليعة قصير الأجل للأوراق المالية المحمية من التضخم صندوق الأسهم

أوم: 13 دولار. 7 مليار

2012-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: -1. 04٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 2٪

مؤشر الطليعة القصير الأجل للأوراق المالية المحمية من التضخم يستخدم الصندوق نهجا للفهرسة من خلال تتبع أداء الأوراق المالية لبنك باركليز الأمريكي المحمي من التضخم 0-5 مؤشر السنة. ويستثمر الصندوق في تيبس ذات آجال استحقاق أقل من خمس سنوات. ويهدف الصندوق إلى توفير عائدات تتبع عن كثب التضخم المحقق على المدى القريب. وسيجد المستثمرون الذين يساورهم القلق بشكل خاص من عائداتهم الحقيقية والتضخم غير المتوقع هذا الصندوق جذابا بشكل خاص. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 1. 2 سنة ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما بنسبة 0. 22٪.

حصل الصندوق على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينغستار في فئة السندات المحمية من التضخم. الصندوق لا يحمل أي رسوم تحميل ويطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ لا يقل عن 3.000 دولار

صندوق الاستثمار الطليعي المتوسط ​​الأجل

أوم: 20 دولار أمريكي. 9 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 45٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 2٪

يسعى صندوق الاستثمار الطليعي المتوسط ​​الأجل إلى تحقيق الدخل الحالي من خلال الاستثمار في استثمار عالي الجودة -أوراق مالية ذات دخل ثابت ذات مستحقات متوسطة. حوالي 80٪ من محفظة الصندوق مصنفة من الفئة A3 أو أعلى. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 5 سنوات و 5 سنوات من العائد على الاستثمار بنسبة 2٪. وأكبر أوزان الصندوق في السندات الصادرة عن الشركات الصناعية (تخصيص 40٪) وشركات الخدمات المالية (28٪ تخصيص).

حصلت رسوم منخفضة بشكل استثنائي وفريق إدارة من ذوي الخبرة برئاسة ناسور على الصندوق تصنيفا إجماليا من أربع نجوم وتصنيفا لمحلل فضي من مورنينغستار في فئة سندات الشركات. لا يوجد في الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار $ 3، 000.