لم تكن روسيا طيبة للمستثمرين على مدى السنوات القليلة الماضية. انخفض الروبل الروسي بنسبة 57٪ من حيث القيمة مقارنة بالدولار الأمريكي في الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 15 يناير 2016 وانخفض بنسبة 65٪ منذ 2 مايو 2011. وقد أثر الانخفاض الهائل في العملة الروسية سلبا على جميع أنواع الاستثمارات تقريبا وهي دولة الأسواق الناشئة، حيث شهدت الأسهم انخفاضا مماثلا لأسعار الروبل.

لا يوجد صندوق متداول في البورصة (إتف) في السوق يستثمر فقط في الروبل. وأغلق صندوق الروبل الروسي الاستئماني في عام 2011. إن أفضل طريقة للعب الروبل الروسي هي الحصول على التعرض غير المباشر من خلال الاستثمارات التي تتأثر بحركة العملة.

قد تكون السندات الحكومية الروسية أفضل تعرض مباشر للروبل. ومع ذلك، لا توجد أي صناديق الاستثمار المتداولة الموجودة التي تركز فقط على الدخل الثابت الروسي. وغالبا ما تستثمر صناديق السندات في الأسواق الناشئة مثل صندوق سندات الطليعة للأسواق الناشئة لصناديق الاستثمار في سندات الحكومة الروسية ولكنها عادة ما تفعل ذلك في مخصصات بنسبة 10٪ أو أقل. للحصول على أكبر تعرض للروبل، يحتاج المستثمرون إلى النظر إلى الأسهم الروسية.

عدد صناديق الاستثمار المتداولة التي توفر تعرضا محسوسا لأسهم روسيا محدودة نسبيا. أداء العديد من هذه الأموال على مدى السنوات القليلة الماضية هو فقير نسبيا، لكنها تظل من بين أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للتعرض للروبل الروسي.

المتجهات السوق روسيا إتف

مع أكثر من 1 $. 5٪ في الأصول، ناقلات السوق روسيا إتف (نيزاركا: رسكس رسكسفانيك فكت Rus21 78. 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أكبر من روسيا تركز صناديق الاستثمار المتداولة. ووفقا لصحيفة الوقائع الخاصة بالصندوق، فإن هذا الصندوق يستثمر في الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في روسيا أو تستمد ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها في روسيا.

اعتبارا من 5 يناير 2016، يتركز الصندوق نسبيا على 34 حيازة فقط. وهي تستثمر في المقام الأول في أكبر الشركات الروسية، وتستثمر أكثر من نصف أصولها في قطاعي الطاقة والمواد. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 63٪ معقولة جدا نظرا للعقبات التي غالبا ما تأتي مع الاستثمار في الأسواق الناشئة، وعائد توزيعات الأرباح، الذي كان تاريخيا متقلبا إلى حد ما، في الوقت الراهن يرتفع إلى 4٪ جذابة.

إشاريس مسي روسيا توج إتف

مع خيارات إتف محدودة المتاحة للاستثمار الروسي وعدد قليل من الشركات الكبيرة، راسخة للاستثمار في، المستثمرين على الأرجح لن يفاجأ لاكتشاف أن إشاريس مسي روسيا توج إتف (نيزاركا: إيروس إيروسيش روس Cap33 21-0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يشبه إلى حد كبير متجهات السوق الروسية إتف. مصطلح "توج" في اسم الصندوق يشير إلى أن نفقاتها توج على مستوى معين.

ويتركز هذا الصندوق على نحو مماثل ل رسكس مع 27 حيازات فقط، و 60٪ من أصول الصندوق تستثمر في أعلى 10 حيازات الصندوق اعتبارا من 5 يناير 2016. ويدعي هذا الصندوق أيضا الطاقة كقطاعها العلوي، ولكن أيضا وتحافظ على وزن فوق المتوسط ​​في أسهم الخدمات المالية.

سبدر S & P روسيا إتف

العديد من صناديق الاستثمار المتداولة مع اسم "سبدر" هي أكبر الأموال في مجموعات الأقران خاصة بهم، ولكن سبدر S & P روسيا إتف (نيزاركا: ربل) هي واحدة من الأموال الأصغر بين أقرانه. وبناء على ذلك، وبوجود 20 مليون دولار فقط من الأصول اعتبارا من 14 يناير 2016، وأقل من 10 آلاف سهم يتم تداولها يوميا في المتوسط، فإن تكاليف السيولة والمعاملات تصبح مصدر قلق أكبر لهذا الصندوق من بعض نظرائه الأكبر حجما.

هذا الصندوق يقارن بشكل إيجابي من وجهة نظر التنوع والنفقات على حد سواء. لديها ما يقرب من 50 أسماء في محفظتها،، مع نسبة حساب 0. 59٪، ويأتي باعتباره واحدا من الخيارات أرخص المتاحة.

سبدر S & P الناشئة أوروبا إتف

و سبدر S & P الناشئة أوروبا إتف (نيزاركا: غور) هو خيار آخر للتعرض كبير للروبل الروسي، على الرغم من دون التعرض النقي لروسيا.

اعتبارا من 5 يناير 2016، استثمر هذا الصندوق حوالي نصف أصوله المدارة (أوم) في روسيا مع 40٪ أخرى ملتزمة بتركيا وبولندا. وقد كان أداء هذا الصندوق منخفضا نسبيا مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على روسيا، وذلك بفضل الضعف العام العام في الأسواق الناشئة. في حين أن هذا الصندوق لن يوفر أكبر قدر من التعرض للروبل الروسي، بل هو وسيلة لكسب التعرض الكبير للعملة طالما أن استثمار مديري الصناديق في روسيا لا يزال كبيرا.