صناديق الاستثمار الأربعة التي تخصص أكبر وزن للأصول لشركة تسلا موتورز (نسداق: تسلا تسلاتسلا إنك 302. 78-1٪ 08 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي محفظة مورجان ستانلي إنست ميد كاب كابيتال I، محفظة فيديليتي أوتك، صندوق جي بي مورجان كابيتال غراوث سيليكت فوند وصندوق هاربور كابيتال للتقدير.

- 1>>

مورغان ستانلي إنست ميد كاب النمو I محفظة

تأسست مورجان ستانلي إنست منتصف كاب النمو الأول صندوق في مارس 1990. الهدف الرئيسي للصندوق هو نمو رأس المال على المدى الطويل. ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل االستثمار في األوراق المالية للشركات متوسطة األجل التي يعتقد فريق إدارة الصندوق أنها تتمتع بإمكانات نمو أعلى من المتوسط. ويستثمر الصندوق في كل من الأسهم الأمريكية والأجنبية. عادة، يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق الأسهم المشتركة.

صادرة عن مورجان ستانلي، فإن نسبة حساب الصندوق المشترك هذه هي 0. 75٪. وهو يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 2٪. وتبلغ العائدات السنوية للصندوق لمدة خمس سنوات حوالي 10٪. تسلا يحمل ما يقرب من 4. 6٪ وزن تخصيص الأصول في هذا الصندوق. ومن بين أهم المقتنيات الأخرى للصندوق شركة إلومينا، وشركة لينكيدين.

فديليتي أوتك بورتفوليو

تأسست شركة فديليتي أوتك بورتفوليو في عام 1984. هدف الصندوق هو الحصول على أقصى قدر من الزيادة في رأس المال. في ظل الظروف العادية، يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق من قبل مدير الصندوق غافن بيكر في الأوراق المالية التي يتم تداولها إما دون وصفة طبية أو في الأوراق المالية التي يتم تداولها بشكل رئيسي في ناسداك. ويستثمر الصندوق في الأسهم المحلية والأجنبية. ويتمثل محور التركيز الرئيسي للصندوق في قطاع التكنولوجيا الذي يمثل أكثر من 25٪ من إجمالي أصول الحافظة.

صادرة عن شركة فيديليتي للاستثمارات، هذا الصندوق لديه نسبة مصروفات 0. 76٪. العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو أكثر بقليل من 19٪. تسلا يحمل أكثر من 2٪ من وزن تخصيص الأصول للصندوق. أبل، والأمازون وجوجل هي أعلى حيازات أخرى للصندوق.

صندوق جي بي مورجان تشانل لارج كابيتال سيليكت فوند سيليكت

تم إصدار صندوق جي بي مورجان كابيتال غراوث سيليكت سيليكت للمرة الأولى في عام 1992. إن النمو المطرد للدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل هما الهدفان الاستثماريان الأساسيان للصندوق. يحقق جيري ديفولابالي، مدير الصندوق، هذه الأهداف من خلال استثمار الأصول في الأوراق المالية للشركات الراسخة المعروفة جيدا. وبصفة عامة، فإن الشركات التي يستثمر فيها هذا الصندوق هي تلك التي يعتقد مدير الصندوق أنها على وشك الدخول في فترة نمو فوق المتوسط ​​أو التي سجلت بالفعل سجلا قويا للنمو المستمر.

هذا الصندوق المشترك لديه نسبة مصروفات 0. 95٪. وتبلغ العائدات السنوية التي تبلغ خمس سنوات حوالي 16.7٪. يتم تخصيص ما يقرب من 1. 8٪ من أصول الصندوق لتسلا. ومن بين الحيازات الرئيسية الأخرى للصندوق شركة يونيون باسيفيك كوربوريشن، هوم ديبوت وأبل.

صندوق هاربور كابيتال للتقدير

أنشئ صندوق هاربور كابيتال للتقدير في عام 1987. ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في نمو رأس المال على المدى الطويل. ويحقق سبيروس سيغالاس مدير الصندوق هذا الهدف من خلال الاستثمار في الأوراق المالية بالأسهم في الأسهم المشتركة والمفضلة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل، نمو كبير. ويجوز لمدير الصندوق استثمار ما يصل إلى 20٪ من أصول الصندوق في األسهم التي تصدرها شركات أجنبية، بما في ذلك تلك التي يقع مقرها الرئيسي أو التي تقوم بأعمال رئيسية في بلدان األسواق الصاعدة.

تشكل شركات التكنولوجيا والتجزئة والصناعية معظم حصص الصندوق. هذا الصندوق المشترك لديه نسبة حساب 0. 7٪. ويقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 06٪. وتبلغ العائدات السنوية لهذا الصندوق المشترك لمدة خمس سنوات أقل بقليل من 17٪. تسلا لحساب 1. 6٪ من تخصيص الأصول للصندوق. ومن بين أهم الحيازات الأخرى للصندوق أبل وماستركارد وأمازون.