لا توجد صناديق مشتركة تركز حصريا على أسهم شركات الطيران. ومع ذلك، بما أن شركات الطيران هي عنصر رئيسي في قطاع النقل العام، فإن أسهم شركات الطيران غالبا ما تكون بارزة في حيازات صناديق الاستثمار المشتركة مع تركيز قطاع النقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تضمين أسهم شركة الطيران في أي عدد من الصناديق الاستثمارية الأخرى على أساس أداء أسهم شركة الطيران أو مدى ملاءمة السهم لاستراتيجية الاستثمار في مدير الصندوق وأسلوبه.

فديليتي سيليكت إير ترانسبورتاتيون فوند

أصدر صندوق فديليتي سيليكت إير ترانسبورتاتيون فوند لأول مرة في عام 1985 من قبل فيديليتي انفستمنتس. والهدف الرئيسي للصندوق هو زيادة رأس المال. يحقق مدير الصندوق، ماثيو موليس، هذا الهدف من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المشتركة. في ظل الظروف العادية، تستثمر موليس 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق في أسهم الشركات الأجنبية والمحلية التي تقوم في المقام الأول بنقل الركاب أو الشحن أو البريد عبر الطائرات. ويمكن القيام بذلك على أساس إقليمي أو وطني أو دولي. ويستخدم مدير الصندوق تحليال أساسيا لمجموعة متنوعة من العوامل الختيار االستثمارات، بما في ذلك موقف الصناعة واالستقرار المالي لكل شركة، فضال عن الظروف السائدة في السوق واالقتصاد.

مجموع أصول الصندوق أكثر من 360 مليون دولار. وتبلغ نسبة نفقاتها 0. 83٪، وهي أقل من متوسط ​​الفئة. تقدم فسايكس عائد توزيعات أرباح يقارب 0.15٪، وعائدها السنوي لمدة خمس سنوات أقل بقليل من 17٪. وتشمل أهم المقتنيات ل فسايكس يونيتيد بارسيل سيرفيس، Inc. الفئة B؛ شركة فيديكس؛ وشركة بوينغ تبلغ نسبة المبيعات السنوية لمحفظتها حوالي 65٪. فسيكس هي مناسبة تماما للمستثمرين تبحث عن التعرض لشركات النقل الجوي والنقل الجوي الأجنبية والمحلية. يتم تصنيفها من قبل مورنينستار منخفضة المخاطر وكما تقدم عوائد فوق المتوسط.

ريدكس ترانسبورتاتيون A

ريدكس ترانسبورتاتيون تم إصدار أول صندوق في عام 2004 من قبل ريدكس فوندز. والهدف الرئيسي من ريتسكس هو الحد الأقصى من ارتفاع رأس المال. عادة، يقوم الفريق الذي يدير الصندوق باستثمار ما يقرب من جميع الأصول الصافية في الأوراق المالية لشركات النقل التي تتاجر في الولايات المتحدة. كما يستثمر الفريق أصول الصندوق في المشتقات التي تتكون أساسا من العقود الآجلة والخيارات على الأوراق المالية ومؤشرات الأسهم. وتفضل إدارة الصندوق بشدة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. للحصول على التعرض للأوراق المالية الحكومية وشركات النقل الأجنبية الأمريكية، قد تستثمر ريتسكس أيضا في إيصالات الإيداع الأمريكية، أو أدرس.

أصول ريتسكس ما يقرب من 23 مليون دولار.وتبلغ نسبة مصروفاتها 1.6٪، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​لقطاع النقل أو الصناديق االستثمارية من الفئة الصناعية. العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 14. 4٪. وتشمل أعلى المقتنيات ل ريتسكس شركة فورد للسيارات. يونيتيد بارسيل سيرفيس، Inc. الفئة B؛ ودلتا ايرلاينز Inc. نسبة دوران السنوية لمحفظتها مرتفعة إلى حد كبير، في 247٪.

نظرا لارتفاع معدل دوران الموظفين في هذا الصندوق، فهو الأنسب للمستثمرين الذين يتمتعون بالاستقرار المالي بما فيه الكفاية للتعامل مع رسوم المعاملات المرتفعة وعدد أكبر من أحداث الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة. قد تكون ريتسكس مناسبة أيضا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لشركات النقل الأجنبية، وتحديدا من خلال الاستثمارات في أدرس، جنبا إلى جنب مع تعرض واسع النطاق لهذه الصناعة.

فديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون فوند

صدر صندوق فديليتي سيليكت ترانسبورتاتيون أولا من قبل فيديليتي في عام 1986. والهدف الرئيسي من فسرفكس هو نمو رأس المال على المدى الطويل. في ظل الظروف العادية، لديها ما لا يقل عن 80٪ من أصولها 517 مليون $ استثمرت في الأسهم المشتركة للشركات التي يتمثل نشاطها الأساسي في توفير خدمات النقل، أو تصميم وتصنيع وتوزيع وبيع المعدات المستخدمة في صناعة النقل. ويمكن استثمار أصول الصندوق في كل من الأسهم المحلية الأمريكية والأسهم العادية للمصدرين الأجانب. يستخدم مدير الصندوق التحليل األساسي لألوضاع المالية والسوقية واالقتصادية لتقييم واختيار األوراق المالية التي تشكل محفظة االستثمار في الصندوق.

نسبة المصروفات ل فسرفكس هي 0. 81٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 37٪. العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات هو ما يقرب من 15. 5٪. من بين أكبر الحيازات من فسرفكس هي شركة الاتحاد المحيط الهادئ. ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة فيديكس كوربوراتيون. نسبة دوران السنوية لمحفظتها هي معتدلة 72٪. يتم تصنيف هذا الصندوق على أنه مخاطر متوسطة، كما يقدم عوائد أعلى من المتوسط ​​على االستثمار. فسرفكس هي مناسبة تماما للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض واسع النطاق للأداء العام لقطاع النقل. أداءها الرائع يجعلها جذابة للمستثمرين النمو.