يمكن أن يكون أصحاب الأعمال المترفين من أفضل العملاء الذين يمكن أن يكون لديهم مستشار. وفي كثير من الحالات، ليس لديهم فقط أموال كبيرة خاصة بهم للاستثمار، ولكنهم بحاجة إلى خطة التقاعد أو المزايا لأعمالهم أيضا. هذا النوع من الحسابات يمكن أن تصبح بسهولة تيار كبير من الإيرادات للمستشارين، وكما يمكنك أن تتخيل، والمنافسة على الأرض هذا النوع من العملاء شرسة.

تشير الإحصاءات إلى أن أصحاب الأعمال الناجحين يشكلون جزءا كبيرا من الأسر الغنية في أمريكا. في ما يلي بعض النصائح التي يمكن للمستشارين استخدامها لتسويق أنفسهم بشكل فعال لهؤلاء العملاء المحتملين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: كيفية جذب الأفراد ذوي الثروات العالية كزبائن. )

• إنشاء ملف عميل مثالي: الخطوة الأولى في أي حملة تسويقية ناجحة هي تحديد الجمهور المستهدف. ما نوع صاحب العمل الذي يريد المستشار العمل معه؟ وسوف يكون واحد، متزوج أو لديهم أطفال؟ وتشمل الأسئلة الأخرى ما إذا كان المستشار يريد أن يعمل مع أصحاب نوع معين من الأعمال التجارية، مثل شركات المحاسبة أو محلات تصليح السيارات. وتشمل المعايير الأخرى للاختيار الموقع الجغرافي، ومقدار الأصول القابلة للاستثمار، أو وجود مشكلة مالية رئيسية يجب التعامل معها - مثل التخطيط للتقاعد أو الخلافة. وبمجرد وضع المعايير الأساسية، يمكن للمستشارين تضييق نطاق تركيزهم إلى أبعد من ذلك بعد فترة من الزمن، عندما يكتشفون المجموعات الفرعية التي تشكل العنصر الأكثر ربحية في قاعدة عملائهم. وسيتمكن المستشارون الذين لديهم إجابات واضحة على هذه الأسئلة من القيام بحملة تسويقية أكثر تركيزا وربما ناجحة. نصائح للعملاء الوافدين الثراء. )
• اسأل عن الإحالات: يجب على المستشارين أن يقتربوا من قاعدة عملائهم الحاليين وأن يطلبوا الإحالات. ويمكنهم تقديم نفس المستوى من الخدمة لأقرانهم الذين يحصلون عليها، وهذا يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان المستشارين لاستنساخ كبار العملاء. التواصل مع الجمعيات المهنية التي ينتمي إليها كبار العملاء الخاص بك هو خيار آخر، كما ترعى حدث لهم، مثل بطولة الغولف مع ندوة المالية. كما أن التطوع في التحدث في إحدى فعاليات جمعياتهم المهنية سيعطي مستشارا رائعا.
• كن كفو للعميل: العمل كموظف غير رسمي لصاحب عمل صغير قد يكون هبة من السماء بالنسبة له، لأن كبار المسؤولين الماليين كثيرا ما تساعد المالك أو الرئيس التنفيذي لاتخاذ القرارات المالية الذكية للشركة. وقد اكتشف العديد من المستشارين الناجحين الذين يعملون مع هؤلاء العملاء أن عملائها يشبه إلى حد كبير وجود لهم وظيفة في هذه القدرة، لأنه يساعدهم على تعزيز علاقة عاطفية مع المستشار.ومع ذلك، يجب أن تكون خدمة المدير المالي حقيقية ويجب أن تعالج جميع جوانب حياة المالك، مثل التخطيط العقاري والخلافة بالإضافة إلى إدارة الأصول. يمكن للمستشارين الذين يمكن أن يساعد أصحاب القرارات المالية الصعبة للأعمال التجارية (مثل ما إذا كان أو توسيع) يمكن أن توفر أيضا خدمة إضافية قد تثبت قيمة لا تقدر بثمن على المدى الطويل. (999)> كن مصدرا للآراء الثانية: المستشارين الذين أثبتوا أنفسهم مع موكليهم يمكن أن تولد غير رسمية مصدر الإحالات من خلال طلب منهم أن يرسلوا أصدقائهم وشركائهم للحصول على أي تكلفة، لا التزام تقييم أموالهم. هذا يمكن أن يكون أسهل بكثير وأقل تهديدا من طلب الإحالات، ولكن المستشارين بحاجة إلى أن ننظر بصراحة في كل حالة لمعرفة ما إذا كان هذا العميل هو مناسبا لهم. إذا لم يكن كذلك، ثم يجب عليهم إحالتها إلى المهنية المناسبة والحفاظ فقط أولئك الذين تناسب أسلوبهم.
• --2>> الخط السفلي

المستشارين الذين يسعون أصحاب الأعمال الثراء كزبائن يمكن العثور على الذهب الحقيقي في هذا السوق المتخصصة إذا أخذوا الوقت لمقاربة بشكل صحيح. هذه النصائح يمكن أن تساعد المستشارين على الأرض والحفاظ على نوع من صاحب الأعمال التي من شأنها أن تساعد ممارساتهم في النمو والازدهار لسنوات قادمة. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر:

أفضل 10 نصائح للعملاء الرابحين.

)