صناديق التداول المتداولة (إتفس) هي ابتكار استثماري يجمع بين أفضل الميزات لصناديق الاستثمار المشترك مع مرونة تداول الأوراق المالية الفردية. وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة التنويع ونسب النفقات المنخفضة وكفاءة الضرائب في استثمار مرن يمكن تكييفه ليتناسب مع العديد من الأهداف. ومع ذلك، من أجل جني الفوائد الحقيقية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، تحتاج إلى استخدامها استراتيجيا.

1. مؤشر الاستثمار مع صناديق الاستثمار المتداولة

من وجهة نظر استراتيجية، فإن الاستخدام الأول والأكثر وضوحا لصناديق الاستثمار المتداولة هو أداة للاستثمار في مؤشرات السوق الواسعة. على صعيد الأسهم، هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تعكس مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مؤشر ناسداك 100، مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) و كل مؤشرات السوق الرئيسية الأخرى. وعلى صعيد الدخل الثابت، توجد صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مجموعة متنوعة من مؤشرات السندات طويلة الأجل وقصيرة الأجل بما في ذلك الخزانة العامة ليمان 1-3 وخزانة ليمان لمدة 20 عاما ومؤشر ليمان للركام.

باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتغطية قطاعات السوق الرئيسية، يمكنك بسرعة وسهولة تجميع محفظة منخفضة التكلفة ومتنوعة على نطاق واسع. مع اثنين فقط أو ثلاثة صناديق الاستثمار المتداولة، يمكنك إنشاء محفظة تغطي ما يقرب من كامل سوق الأسهم وجزء كبير من سوق الدخل الثابت. بمجرد الانتهاء من الصفقات، يمكنك ببساطة التمسك استراتيجية شراء وعقد، كما تفعل مع أي مؤشر آخر المنتج، وسوف محفظتك تتحرك جنبا إلى جنب مع معيارها.

2. إدارة محفظة طويلة األجل مع صناديق االستثمار المتداولة

بطريقة مماثلة، يمكنك إنشاء محفظة متنوعة على نطاق واسع ولكن اختيار استراتيجية إدارة نشطة بدال من مجرد شراء وعقد لتتبع المؤشرات الرئيسية) أي اإلدارة السلبية (. في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة نفسها هي صناديق مؤشر (بمعنى أنه لا توجد إدارة نشطة من جانب مدير المال المشرف على المحفظة)، وهذا لا يمنع المستثمرين من إدارة حيازاتهم بنشاط. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن السندات قصيرة الأجل محددة لارتفاع صخري؛ يمكنك بيع موقفك (مراكزك) في سوق السندات الأوسع، وبدلا من ذلك تشتري إتف المتخصصة في القضايا قصيرة الأجل - يمكنك أيضا أن تفعل نفس الشيء بالنسبة لتوقعاتك للأسهم.

وبطبيعة الحال، فإن مؤشرات السوق الرئيسية تمثل فقط جزءا من العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة. إذا كانت محفظتك الأساسية موجودة بالفعل، يمكنك زيادة المقتنيات الأساسية الخاصة بك مع صناديق الاستثمار المتطورة أكثر تخصصا، والتي توفر الدخول إلى مجموعة واسعة من الفرص الصغيرة، القطاع، السلع، الدولية، الأسواق الناشئة وغيرها من الفرص الاستثمارية. هناك إتفس التي تتبع المؤشرات في كل مجال تقريبا، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، والرعاية الصحية، وريتس، ​​والذهب، واليابان، وإسبانيا وأكثر من ذلك.

بإضافة مواقع صغيرة في هذه المقتنيات المتخصصة لتخصيص الأصول الخاصة بك، يمكنك إضافة ملحق أكثر عدوانية لمحفظتك.مرة أخرى، يمكنك شراء وعقد لإنشاء محفظة طويلة الأجل، ولكن يمكنك استخدام تقنيات التداول أكثر نشاطا أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن صناديق الاستثمار العقاري على استعداد لاتخاذ تعثر والذهب من المقرر أن يرتفع، يمكنك التداول من موقف ريت الخاص بك، وإلى الذهب في لحظات في أي وقت خلال يوم التداول.

3. التداول النشط مع صناديق الاستثمار المتداولة

إذا كانت إدارة محفظة طويلة الأجل بشكل نشط ليست ساخنة بما فيه الكفاية لأذواقك، فقد تظل إتفس هي النكهة الصحيحة للوحة الألوان. في حين أن المستثمرين على المدى الطويل قد تتجنب استراتيجيات التداول النشط واليوم، صناديق الاستثمار المتداولة هي الوسيلة المثالية إذا كنت تبحث عن وسيلة للتحرك في كثير من الأحيان إلى وخارج السوق بأكمله أو مكانة معينة في السوق. وبما أن تداول صناديق الاستثمار المتداولة خلال اليوم، مثل الأسهم أو السندات، يمكن شراؤها وبيعها بسرعة استجابة لتحركات السوق، وعلى عكس العديد من الصناديق الاستثمارية، لا تفرض إتفس أي عقوبات عند بيعها دون الاحتفاظ بها لفترة محددة من الزمن.

في حين أنه من الصحيح أنه يجب عليك دفع عمولة في كل مرة تقوم فيها بتداول صناديق الاستثمار المتداولة، إذا كنت على علم بهذه التكلفة والقيمة الدولارية لتجارةك مرتفعة بما فيه الكفاية، فمن الاسمية.

أيضا، لأن تداول إتفس خلال اليوم، يمكن شراؤها لفترة طويلة أو بيعها قصيرة، وتستخدم في استراتيجيات التحوط واشترى على الهامش. إذا كنت تستطيع التفكير في استراتيجية يمكن تنفيذها مع الأسهم أو السندات، يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية مع إتف - ولكن بدلا من تداول الأسهم أو السندات الصادرة عن شركة واحدة، فإنك تتداول سوقا أو سوقا بأكملها.

4. التفاف الاستثمار مع إتفس

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات القائمة على الرسوم بدلا من التداول على أساس العمولة، صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا جزء من مختلف برامج التفاف. في حين أن المنتجات التفاف إتف لا تزال في مهدها، انها رهان آمن أن أكثر تأتي في وقت قريب.

الخلاصة

بشكل عام، صناديق الاستثمار المتداولة مريحة وفعالة من حيث التكلفة، فعالة من حيث التكلفة ومرنة. فهي سهلة الفهم وسهلة الاستخدام، وأنها تكتسب شعبية في مثل هذه الوتيرة السريعة التي يتوقع بعض الخبراء أنها سوف تتجاوز يوم واحد شعبية صناديق الاستثمار المشترك. إذا لم تجد إتفس مكانا في محفظتك بعد، هناك فرصة جيدة جدا أنها سوف في المستقبل.