كانت الأسهم في الولايات المتحدة في سوق الثور منذ عام 2009، حيث بلغت الأسهم قمم جديدة بعد الأزمة المالية لعام 2008. وبحلول نهاية مايو 2016، كان معدل داو جونز الصناعي (دجيا) قد عاد لمدة 7 سنوات من 109. 19٪، وكان مؤشر S & P 500 يعود إلى سبع سنوات 136. 40٪. مع تضخم التقييمات، العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر المحتملة من انهيار السوق، والذي يتميز عادة خسائر أكثر من 20٪ على مدى فترة 12 شهرا طويلة. في حين أن هذه الحوادث غالبا ما تكون قليلة وبعيدة، يتم إعداد المستثمرين الحكيمين مع استراتيجيات للتخفيف من الخسائر المحتملة. في حالة تراجع السوق، يمكن أن تساعدك استراتيجيات الاستثمار الخمس التالية على حماية استثماراتك.

<1>>

الدخل الثابت والأمناء

إن البحث عن ملاذات آمنة ذات دخل ثابت، مثل الخزانة على وجه التحديد، هو أبسط طريقة لحماية استثماراتك من التراجع في السوق. إذا كانت التقييمات آخذة في الارتفاع والمؤشرات الاقتصادية متخلفة، ثم السوق هو الإبلاغ عن قطع وتقييم وسوف تقع بالتأكيد كما أنها بأسعار فعالة مع مرور الوقت. وبالنسبة للمستثمرين، فإن جمع الأموال من الصناديق الاستثمارية والاستثمارات السائلة الأخرى ونقلها إلى الخزائن عند توقع أو مواجهة آثار تراجع السوق يمكن أن يحمي كثيرا من الخسائر. ويمكن دائما الاعتماد على أمناء الخزانة للمستثمرين كملاذ آمن، حيث أن الخزائن لا تملك أي خطر. وبشكل أكثر تحديدا، فإن استثمار السيولة النقدية في الأوراق المالية المحمية من التضخم (تيبس) يضمن معدل العائد مع استمرار التضخم.

الأصول الصلبة

ملاذ آمن آخر للمستثمرين هو الأصول الصلبة مثل العقارات. تأمين والاستثمار في العقارات في قيمة مستقرة يمكن أن تعطيك راحة البال في حالة تراجع السوق. مع العقارات، ويدعم الاستثمار الخاص بك من قبل الأصول الثابتة مع قيمة ملموسة. وفي الوقت نفسه، يجب على أصحاب المنازل أيضا أن يكون حذرا من الأعباء المالية المضافة المتعلقة بالعقارات. ويمكن أن تضر الأعباء المضافة مثل خطوط رأس المال الإضافية للأسهم المنزلية بالملف الائتماني لمالك المنزل وزيادة مدفوعات الفائدة، مما يضيف مخاطر خلال حدوث تراجع محتمل في السوق.

- <>

التحوط مع خيارات الشراء

إذا كنت مرتبطا ببعض استثماراتك ذات المخاطر العالية، فإن أفضل طريقة للتحوط ضد خسائر السوق المحتملة هي شراء خيارات الشراء. توفر لك خيارات الخيارات خيار البيع عندما تصل مستويات الأمان إلى نقطة منخفضة محددة. مجموعة واسعة من العروض لخيارات وضع واسعة، وتوفير عدد من الاستثمارات للتحوط. إذا كان يغطي استثمارات الأسهم المباشرة، يمكن للمستثمرين شراء الخيارات المقابلة المقابلة. إذا كانت الخيارات متطابقة غير متوفرة، ثم يمكن للمستثمرين تتحول إلى استراتيجيات الخيار أكثر تعقيدا وضع الاصطناعية التي تكرر محفظة من خلال وضع خيارات توفير البيع الشامل في تراجع السوق.وللمزيد من الحماية العامة، يمكن للمستثمرين أيضا الاستفادة من خيارات وضع المؤشرات التي يمكن ممارستها عندما يصل مؤشر السوق إلى مستوى معين محدد. وضع خيارات تأتي مع تكلفة، مثل جميع أنواع التأمين، وخطر الدخول في خيار وضع تنتهي صلاحيته هو الخسارة التي تتكبدها من تكلفة الخيار وضع دون أي فائدة تمارس.

بيع المكالمات

استراتيجية عكسية لشراء خيارات الشراء للحماية من انهيار السوق تشمل بيع خيارات المكالمة. عند بيع خيارات المكالمة، يتوقع البائع انخفاض سعر الورقة المالية ويسعى لتحديد هوية المشتري الذي يرغب في شراء خيار الاتصال للحق في شراء الضمان بسعر محدد. ويستفيد البائع من خيار المكالمة من شراء المشتري للأمن بسعر أعلى من أن يتوقع البائع أن يتم تقييمه في سوق التداول. كما هو الحال مع خيارات الخيارات، يتم تداول خيارات المكالمة لأوراق مالية ومؤشرات محددة. ويمكن أيضا وضع استراتيجيات أكثر تعقيدا لبيع خيار الدعوة لتكرار صناعيا وحماية مواقع الاستثمار المحددة.

إستراتيجيات عكسية

الخيار الأخير للمستثمرين الذين يتوقعون حدوث انهيار في السوق في الأفق هو الاستثمار في منتجات محوطة بالسوق توفر الحماية من مخاطر الهبوط المحددة. وهناك عدد من هذه الاستثمارات، حيث أن بعض من أكثر هذه الاستثمارات شهرة هي صناديق عكسية متداولة في البورصة (إتفس) وصناديق استثمار متداولة عكسية. ومن الأمثلة على ذلك أدفانسشارز رانجر إكيتي بير إتف (نيزاركا: هدج هدجرانجر إكت Bear8 54 + 0 40٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و بروشاريس أولتراشورت نسداق بيوتيشنولوغي إتف (نسداق: بيس بيسبرشس أولش Nasd23 14 + 1. 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتتخذ هذه الأموال موقفا عكسيا في السوق يسعى إلى الاستفادة من تراجع السوق أو تعطله. أما صناديق الاستثمار المتداولة العكسي، فتأخذ حماية الجانب القصير خطوة أخرى إلى الأمام من خلال استخدام الرافعة المالية لتعزيز المكاسب الناتجة عن صفقات البيع القصيرة. وقد صممت هذه الأموال العكسية خصيصا للحالات التي يمكن فيها تكبد خسائر فادحة نتيجة لانكماش السوق.

الوجبات السريعة

عموما، توفر هذه الخيارات الخمسة للمستثمرين مستويات مختلفة من السيولة لإدارة تحطم محتمل للسوق. ويمكن للأصول الثابتة أن توفر الأمن من خلال قيمة ملموسة. تحويل الأصول إلى الملاذات الآمنة، مثل ترياسوريس، يوفر نهجا سائدا ومبسطا يمكن سنه بسرعة نسبيا إذا توقع المستثمرون علامات تراجع السوق أو تعطل. وضع الخيارات وخيارات الاتصال والاستراتيجيات العكسية أكثر قليلا تطورا لتوظيف. يمكن وضع خيارات التداول والدعوة في المقام الأول على التداول بنشاط، مما يسمح لتغطية الاستثمار بسرعة نسبيا. وبالمثل، عادة ما يتم تداول الاستراتيجيات العكسية يوميا مع مستويات عالية من السيولة، مما يسمح بالتغطية الشاملة من خلال الصفقات الاستثمارية. كل من الخيارات المفهرسة وأموال استراتيجية عكسية جيدة لتشمل كطبقة إضافية من الحماية من المخاطر من خلال جميع دورات السوق في أي محفظة؛ ومع ذلك، فإنها يمكن أن تستخدم على نحو أفضل على النحو الأمثل في حالة انهيار السوق.مع الخيارات التي تتطلب استراتيجيات اصطناعية لتغطية مخاطر الحافظة، يمكن أن يكون التداول أكثر تعقيدا مع السيولة غير المسموح بها للتراجع الفوري في السوق.