منذ تأسيسها في عام 1988، نمت بلاك روك من شركة صغيرة لإدارة الأصول إلى واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المشترك في العالم، مع أكثر من 4 دولار. 5 تريليون في الأصول تحت الإدارة (أوم). وتأتي غالبية الأصول المدارة من أسرة الشركة التي تضم أكثر من 100 صندوق استثمار مشترك، فضلا عن عائلة إشاريس الشعبية للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).

في حين أن سجل تاريخي طويل لا يضمن أداء الصندوق في المستقبل، فإنه يمكن أن تعطي فكرة عما يمكن توقعه. ویمکن لمدراء الصنادیق ذوي الخبرة الذین لدیھم سجلات طویلة أن یساعدوا في إزالة بعض عدم الیقین الذي یأتي من الاستثمار في الأوراق المالیة المحفوفة بالمخاطر. ويمكن أيضا أن تبين الأموال ذات السجلات الطويلة مدى حسن أدائها في الأسواق الصاعدة والأسفل.

--1>>

قد لا يكون تاريخ بلاك روك طويلا مثل عمالقة صناديق الاستثمار المشتركة مثل فانغوارد أو فديليتي، ولكن العديد من عروض صناديق الشركة لديها عقود من التاريخ وراءها.

بلاك روك صندوق رأس المال المتوازن

عند تأسيس الشركة، كان أول صندوق استثمار مشترك هو صندوق بلاك روك المتوازن. تم تصميم هذا الصندوق ليكون صندوقا تقليديا لتخصيص الأصول مع مزيج من الأسهم 60٪ و 40٪ السندات. وفي حين أن أداء الصندوق كان أفضل في السنوات الأخيرة، فقد كان أداء متواضعا في تاريخه الذي دام 27 عاما. ويحمل الصندوق تصنيفا متوسطا من فئة مورنينغستار من فئة ثلاث نجوم ويقع في أسفل 15٪ من الأموال في مجموعة النظراء على مدى فترة ال 15 سنة الماضية. هذا الصندوق مغلق حاليا أمام المستثمرين الجدد.

- 2>>

صندوق بلاكروك للتذبذب

تأسس صندوق بلاكروك للتذبذب الذي يديره في عام 1988، ويتخذ نهجا متوازنا لتخصيص الأصول من خلال النظر في الاستثمار في مزيج متحفظ من الأسهم والسندات والنقد. وسيتحول الصندوق أيضا إلى تخصيص أكثر تحفظا عندما يتوقع أن يتجاوز عتبة مخاطر معينة. هذا الصندوق لديه أيضا تصنيف من فئة مورنينغستار من فئة ثلاث نجوم ولكنه حقق عائد سنوي متوسط ​​يقارب 8٪ منذ إنشائه اعتبارا من 30 سبتمبر 2015.

صندوق بلاك روك للطاقة والموارد

صندوق بلاك روك للطاقة والموارد هو واحد من أول عروض الصندوق الخاصة بالقطاعات. وقد بدأ الصندوق في مطلع عام 1990 ويركز على الاستثمار في شركات النفط والطاقة العاملة في مجال استكشاف وإنتاج موارد الطاقة. وفي حين أن هذا الصندوق قد كافح مؤخرا إلى جانب معظم الصناديق الأخرى المتصلة بالطاقة، فقد كافح حتى ضد أقرانه على المدى الطويل. ويمول هذا الصندوق 93٪ من أقرانه من فئة مورنينستار على مدى فترة 10 سنوات المنتهية في 3 ديسمبر 2015، ولديه فقط نجمة واحدة تصنيف مورنينغستار.

بلاك روك صندوق أمريكا اللاتينية

أطلقت بلاك روك صندوق أمريكا اللاتينية في عام 1991 لتوفير فرص للاستثمار في هذه المنطقة ذات المخاطر العالية والأكثر قدرة في الدول الأقل نموا.ويخصص الصندوق حاليا ما يقرب من 90٪ من استثماراته للدول غير المستقرة في المكسيك والبرازيل، مما يجعل هذا الصندوق محفوفا بالمخاطر بشكل خاص. ومع ذلك، فقد تم مكافأة المستثمرين على المدى الطويل من خلال صندوق تم أداءه في أعلى 15٪ من نظرائهم من الفئة.

صندوق السندات الحكومية في بلاك روك

يستثمر صندوق السندات الحكومية في بلاك روك في مجموعة واسعة من إصدارات سندات الخزينة والوكالات، ولكنه يحتفظ بمدة تصنفها كصندوق سيولة متوسطة الأجل ككل. بدأ الصندوق في عام 1992 باستثمار حوالي ثلثي أصوله في سندات الخزينة، لكنه عاد بنسبة متواضعة بنسبة 5٪ سنويا منذ إنشائه في 30 سبتمبر 2015.

صندوق بلاك روك للأسهم الصغيرة

ومنذ عام 1993، كان صندوق "بلاك روك" للإنصاف في رأس المال الصغير يستثمر ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في مخزونات نمو صغيرة. وقد تمكن الصندوق من العودة إلى ما يقرب من 9٪ سنويا للمساهمين منذ تأسيسه اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، لكنه لا يزال تمكنت من تأخر 86٪ من أقرانها النمو الصغيرة على مدى السنوات ال 15 الماضية.