عند هيكلة إستراتيجية توزيع الأصول، فإن إدراج مراكز رأس المال ضمن مختلف فئات الرسملة السوقية هو عامل رئيسي في تحقيق التنويع األمثل. وتوفر الحيازات الأساسية في أسهم الشركات الكبيرة درجة من الاستقرار والأرباح المعززة من خلال توزيعات الأرباح، في حين توفر الأسهم الصغيرة فرصة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مر الزمن. وميكن حتقيق منافع إضافة مواقف رأس املال املتوسط إلى إستراتيجية لتخصيص األصول عن طريق اختيار الصناديق االستثمارية املصنفة بدرجة عالية. قبل اختيار أي صناديق استثمار متوسطة، يجب على المستثمرين أخذ الوقت الكافي لفهم الهدف االستثماري المعلن للصندوق والتعرض العام للمخاطر من خالل مراجعة نشرة اإلصدار األخيرة.

- 1>>

صندوق مؤشر الطليعة المتوسطة (فيمسك)

مؤشر الطليعة المتوسطة كاب يأخذ نهجا سلبيا للاستثمار عن طريق تتبع أداء مؤشر منتصف كسب الولايات المتحدة الأمريكية كاب متوسط. ويسعى مديرو الصناديق إلى تزويد المستثمرين بازدياد رأس المال على المدى الطويل من خلال شغل مناصب في الشركات المحلية ذات رأس المال المتوسط، مع حيازات كبيرة بما في ذلك أوريلي للسيارات بنسبة 0. 73٪. شيبوتل مكسيكان جريل في 0. 7٪؛ و أفالونباي المجتمعات في 0. 7٪. بشكل كبير كل من 66 $ للصندوق. فإن 33 مليار من الأصول تكرر الحيازات الموجودة في المؤشر المرجعي بنفس النسبة والوزن. لا یحمل المستثمرون أعباء مبیعات علی مشتريات أو استرداد أسھم.

T. روي صندوق السعر المتوسط ​​للربح (رمغس)

يسعى صندوق النمو المتوسط ​​الأجل لرأس المال (T. روي) إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار جزء كبير من أصوله في محفظة متنوعة من الأسهم ذات رأس المال المتوسط. ويستخدم فريق الإدارة عددا من العوامل لتحديد إمكانات النمو للشركات المتوسطة، بما في ذلك سجل المنظمة للخدمات أو خطوط الإنتاج المؤكدة، ونمو الأرباح الذي يتجاوز المتوسط، والنمو إلى الحفاظ على نمو الأرباح، والمشاركة في صناعة يكون فيها الطلب آخذة في التزايد، وآفاق النمو بأقل من قيمتها. ويوفر الصندوق تعريفا ملجموعة واسعة من قطاعات األعمال ذات األوزان األكرث شيوعا يف املناصب االستهالكية الدورية والصناعية والرعاية الصحية للمستهلكين. وتشمل أعلى المقتنيات مع الصندوق فيسيرف في 2. 52٪. النرويجية كرويز لاين القابضة عند 1.81٪؛ كارماكس عند 1. 79٪. و إهس عند 1. 69٪. ال يتم فرض أي عبء مبيعات على المستثمرين في وقت الشراء أو استرداد األسهم.

- 3>>

صندوق جون هانكوك للصناديق المنضبطة صندوق رأس المال المتوسط ​​(جفماكس)

صندوق جون هانكوك للصناديق المنضبطة يسعى صندوق رأس المال المتوسط ​​إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى نمو رأس المال على المدى الطويل مع هدف ثانوي الحالي الإيرادات. ومنذ تأسيس الصندوق في عام 1997، استثمر مديري الصناديق ما لا يقل عن 80 في المائة من أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأوراق المالية للشركات متوسطة الحجم ذات خصائص قيمة.يقوم مدراء الصناديق بتقييم جوانب محددة من الشركات لتحديد ما إذا كانت تناسب القالب، بما في ذلك نسبة السعر إلى الربحية والقيمة السعرية إلى القيمة الدفترية. وبالإضافة إلى ذلك، يدير مديري الصناديق باستمرار اتجاهات طائفة واسعة من الصناعات ويختارون الشركات لتحديد قوة الأرباح وإمكانيات النمو.

صندوق جون هانكوك للصناديق المنضبطة يشمل صندوق رأس المال في المقام الأول حيازات الأسهم للشركات الموجودة داخل الولايات المتحدة، على الرغم من أن مديري الصناديق لديهم المرونة للاستثمار في المصدرين الأجانب كما يراه مناسبا. الصناعات المدرجة في نطاق التمويل التكنولوجيا والصناعات والخدمات المالية والمستهلك دوري، مع كبار المقتنيات تتكون من أكتيفيجن عاصفة ثلجية في 2. 03٪. روبرت نصف الدولية في 1. 85٪. شركة ويسترن ديجيتال في 1. 84٪. و أمدوس المحدودة بنسبة 1.78٪. ويتحمل المستثمرون تحميل مبيعات مقدما بنسبة 5٪.