إن أكثر المستشارين الماليين نجاحا يعتمدون التكنولوجيا الجديدة ويعيدون نهجهم في التسويق، وفقا لدراسة حديثة أجراها جيفرسون ناتيونال.

استطلعت الدراسة حول سلوك المستشار المبتكر، صاغت "هيئة المستشارين ،" استطلعت 535 مستشارا استشاريا مسجلا ومستشارين على أساس الرسوم، ويقارن استراتيجيات عدد أكبر من المستشارين لأولئك الذين هم الأكثر نجاحا. ويعرف كبار المستشارين بأنهم يمتلكون أصولا تحت الإدارة تبلغ قيمتها 250 مليون دولار على الأقل ويكسبون أكثر من 500 ألف دولار سنويا ومبتكرين في مجال التكنولوجيا. (لمزيد من المعلومات، راجع: أفضل الطرق لإدارة مخاطر الأعمال ).

توصل البحث إلى أن 80٪ من المستشارين ذوي الكسب العالي يقومون بتغيير استراتيجيات التسويق لجذب الجيل القادم من العملاء مقابل 60٪ فقط من جميع المستشارين.

معظم الأرباب (90٪) يخططون لإضافة تكنولوجيا جديدة خلال الأشهر ال 12 المقبلة مقابل 75٪ من جميع المستشارين. كما أن 82٪ من كبار المستشارين لديهم أيضا استراتيجية لتعزيز تكامل التكنولوجيا. ويقارن ذلك بنسبة 61 في المائة من جميع المستشارين.

ويضيف لورانس غرينبرغ، رئيس جيفرسون ناتيونال، أن "أبحاثنا تظهر أيضا أن أنجح وكالات الاستثمار الإقليمية والمستشارين القائمين على الرسوم - أولئك الذين يكسبون المزيد ويديرون المزيد من أوم - هم مفكرون إلى الأمام ومبتكرون تسويق ومتخصصون في التكنولوجيا" بيان. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية الرد على 'أنا بالفعل لديك مستشار.' )

- 2>>

الربحية المتوقع زيادة

ويتوقع معظم المستشارين أن ربحية ممارساتهم سوف تزيد في الأشهر ال 12 المقبلة، وجدت الدراسة. 3٪ فقط يتوقعون أن تنخفض الربحية.

يكشف البحث أن التسويق والتنقيب هي من الأولويات العليا لكثير من المستشارين. وتعتقد رياس والمستشارين على أساس رسوم إضافة عملاء جدد هو أهم شيء واحد سوف يقومون به لتعزيز ربحية ممارساتهم على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، وذكر من قبل 31٪ من جميع المستطلعين. وتأتي هذه الأولوية قبل إضافة التكنولوجيا الجديدة (17٪) وإضافة موظفين جدد (11٪).

مع تحول بوميرز بيبيز إلى كونه متقاعدين من أن يكونوا أكسبين، فإن المستشارين يضعون الآن رؤيتهم على الجيل القادم من العملاء الذين يدخلون سنوات كسبهم الرئيسية.

عندما يتعلق الأمر بإضافة عملاء جدد، 43٪ من جميع المستشارين قد شحذ على الجيل العاشر (الأعمار 35 إلى 50) كهدف رئيسي. هذا يقارن فقط 33٪ الذين يركزون على بيبي بوميرز (تتراوح أعمارهم بين 51 و 69). (999)> ما يقرب من ثلثي المستشارين قد غيروا استراتيجيات التسويق لجذب الجيل القادم. ما يقرب من نصف يستخدمون وسائل الاعلام الاجتماعية كأعلى استراتيجية. وفي الوقت نفسه، هناك ثلاثة أرباع جميع المستشارين لديها استراتيجية في مكانها للحفاظ على ورثة عملائها الحاليين.وتشير الدراسة إلى أن ما يقدر بنحو 12 تريليون دولار من الثروة تنتقل حاليا إلى أطفال بوميرز من والديهم وأن 30 تريليون دولار أخرى سوف تنقل من بوميرس إلى ورثتهم في العقود المقبلة. اعتماد تقنية جديدة

كان تطور التكنولوجيا تأثيرا قويا على المستشارين بشكل عام. ويخطط ثلاثة أرباع وكالات الاستثمار الإقليمية والمستشارين القائمين على الرسوم لإدماج التكنولوجيا الجديدة في ممارساتهم على مدى الأشهر ال 12 المقبلة مع تطبيقات البرمجيات (57٪) التي تتصدر القائمة. كما أن تكنولوجيا الهاتف النقال هي أيضا ذات أولوية مع المستشارين، إلى جانب التطبيقات النقالة (52٪) والهواتف الذكية (49٪) وأقراص (49٪) والتكنولوجيا القائمة على السحابة (48٪).

كيف يمكن للمستشارين تجنب الأخطاء الكبيرة في مجال التكنولوجيا.

) استخدام المستشارين 7. 8 تطبيقات برامج مختلفة في ممارساتهم في المتوسط. ويقيم ثلثا تقريبا تقنية شركاتهم على الأقل كل شهر و 42٪ على الأقل أسبوعيا. وأفاد معظم المستشارين بأن لديهم استراتيجية قائمة لتحسين أو تعزيز التكامل وتوحيد التكنولوجيا وتطبيقات البرمجيات في ممارستهم للمساعدة في التعامل مع ما تصفه الدراسة بأنه "عبء تطبيقي. " الخط السفلي

أنجح المستشارين تميل إلى أن تكون الأكثر ابتكارا. فهي تتقدم في بيئة تنافسية من خلال تبني واعتماد تكنولوجيا جديدة وتكييف استراتيجيات التسويق لجذب الجيل القادم من العملاء الذين يضربون رئيسهم عندما يتعلق الأمر ببناء الثروة. (لمزيد من المعلومات، راجع:

6 نصائح التسويق الأساسية للمستشارين.

)