تشارلز شواب Corp. (ششو ششوارلز شواب Corp. 65-0 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 مقدمة من روبو مستشارها، شواب محافظ الذكية. لاول مرة أثار ردود فعل حرجة من اثنين على الأقل من اللاعبين الكبار في الفضاء روبو المستشار، بيترمنت و ويالثفرونت. (لمزيد من المعلومات، راجع: شواب's نيو روبو أدفيسور .)

في نفس الوقت تقريبا الذي أطلق فيه المحافظ الذكية للمستثمرين الأفراد، أرسل نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المستشار بيرني كلارك رسالة إلى المستشارين الماليين الذين يحفظون مع شواب، مشيرا إلى أن مستشارا استثماريا خاصا (999)> "

لقد عملنا بشكل وثيق مع مجموعات المستشارين خلال العام الماضي لتشكيل تصميم عرضنا بحيث تلبي هذه الاحتياجات. وستسمح المحافظ الذكية المؤسسية للمستشارين بتعديل تخصيصات الأصول وتخصيص المحافظ من مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة المؤهلة. وستتوفر خيارات تسعير المستشارين، بما في ذلك خيار واحد بدون رسوم برنامج، وسيسمح الحل للمستشارين بتطبيق العلامات التجارية لشركاتهم على المنصة، " قالت كلارك. (لمزيد من المعلومات، راجع: شرح خدمة روبو-أدفيسور الجديدة في شواب . -

>

كان شواب رائدا في تطوير النموذج حيث يحتفظ مستشارون ماليون مستقلون بأصولهم مع أمين مستقل يستخدم الآن على نطاق واسع من قبل فيديليتي إنفستمنتس و تد أميريتريد، من بين أمور أخرى. على مر السنين كما شواب قد غامر في وحدة استشارية خاصة العديد من المستشارين الماليين شعرت أنها تنتهك على العشب.

كان توقيت كل من شواب للإعلان عن المحافظ الذكية والمحافظ الذكية الذكية مدبرة بشكل جيد من وجهة نظر أنها لم تعط المستشارين الذين يحتفظون معها بأي سبب من الأسباب ليشعروا بأنهم تركوا من هذه الأداة الإضافية والعمل مع المستثمرين الجدد وغيرهم ممن قد لا يلبي الحد الأدنى التقليدي. (لمزيد من المعلومات، راجع:

كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين . - 3>>

حفظ سرعة

على مستوى واحد شواب المحافظ الذكية المؤسسية يسمح شواب المؤسسية لمواكبة المنافسين الإخلاص و تد أميريتريد في تقديم حل روبو مستشار للمستشارين الماليين. وقد شكلت الإخلاص شراكات مع شركات روبو بيترمنت و ليرنفيست للسماح للمستشارين الذين يحفظون عن طريق المجموعة المؤسسية الإخلاص لتقديم هذه الخدمات لعملائها. وهذا يعطي المستشارين خدمة فورية على الانترنت التي يمكن استخدامها لخدمة جيل الألفية والمستثمرين الناشئة الأخرى الذين قد خلاف ذلك لا تلبي الحد الأدنى.

الوقت سوف اقول كيف يلعب هذا لفيديليتي لكنه يظهر التزام من جانبها لمساعدة المستشارين توسيع ممارساتهم. وقد اتخذت تد أميريتريد نهجا مختلفا مع منصة مفتوحة فيو المعمارية التي تسمح المستشارين لخلط أساسا ومطابقة مقدمي روبو وبعض الخدمات التي تد يقدم لبناء الخاصة بهم روبو مستشار تقديم.

دليل المستشار المالي للعملاء الألفياء . شواب كانت المؤسسة منذ فترة طويلة رائدة في مساعدة المستشارين الماليين المستقلين على بناء أعمالهم من خلال خدمات المكاتب الخلفية ومن خلال تقديم واحدة من أوسع تشكيلة الاستثمار المتاحة. في السنوات الأخيرة أيضا كل من الإخلاص و تد أميريتراد نمت أيضا خدماتها المؤسسية للمستشارين الماليين والمنافسين قابلة للحياة جدا. شواب بحاجة لتقديم حل مؤسسي روبو مستشار إذا لم يكن هناك سبب آخر من مواكبة منافسيها.

"هناك الكثير من الاهتمام بين المستشارين لحلول إدارة الاستثمار الآلي، والمحافظ الذكية المؤسسية تمكين شركات ريا لإدارة أصول العملاء بكفاءة، وخدمة العملاء الجدد والحاليين ومساعدتهم على تنمية أعمالهم بطريقة قابلة للتطوير"، شواب التنفيذي (999).

في رأيي أن التطور القادم في مساحة روبو-مستشار سيكون على ما يبدو الخدمات المقدمة من قبل المستشارين الماليين لزراعة العلاقات مع العملاء الذين قد لا تلبي الحد الأدنى التقليدي و / أو الذين يفضلون هذا النوع من الترتيب.وضع موارد شواب وراء هذه الخدمة والسماح للمستشارين الماليين ما يبدو أن دخول المفتاح تقريبا في هذا الفضاء ما هو التالي لسبو-مستشار الفضاء؟ .)

الخلاصة إدخال المحافظ الذكية المؤسسية ستضيف إلى تشارلز حضور شواب في الفضاء المستشار المالي على الانترنت، فضلا عن زيادة مجموعة من الخدمات للمستشارين الماليين المستقلين. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف يمكن للمستشارين الماليين التكيف مع مستشاري روبو

.