هل انتشرت استثماراتك في الكثير من الأماكن؟ هل خططك 401 (ك)، وحسابات التداول، وحسابات التوفير الموجودة في مؤسسات مختلفة؟ إذا كان هذا هو الحال، فمن المرجح أن تتلقى تحديثات منفصلة لكل على حالة الحسابات، والتي يمكن أن تحصل على مربكة. ويمكن أيضا أن يكون من الصعب أن تعرف بالضبط حيث تقف في ما يتعلق صافي القيمة.

يقسم بعض المستثمرين برامج إدارة المحافظ للمساعدة في حل هذه المشكلة. في بعض الحالات، كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين الأفراد، والتعامل مع هذا النوع من البرامج هو عملية بسيطة. نحن نقدم أدناه ملخصات من برامج إدارة المحافظ محفظة للمستثمرين التجزئة فضلا عن برامج إدارة المحافظ أكثر تقدما بكثير لمديري الأموال. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: ما هو مستشار روبو المناسب لك؟ )

- 1>>

للمستثمرين

كويكن بريمير 2015

السعر: $ 149

هذا النظام هو الأنسب لأولئك الذين يعملون على جهاز كمبيوتر سطح المكتب. الميزات الرئيسية ل كيكن بريمير 2015:

• مشاهدات متعددة للمحافظات: تخصيصات الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات ومقارنات الأداء
• رؤى للتحسين
• قدرة معاملات الاستيراد من البنوك وحسابات الوساطة
• تتبع أساس التكلفة
• تقديرات الأرباح الرأسمالية
• الأداء مقابل السوق
• مقارنات صناديق الاستثمار
• يساعد على اتخاذ قرارات الشراء / البيع

- >

تحقق من أرصدة الحسابات

• ميزانية المسار
• التحديثات والتنبيهات
• المفاجئة وتخزين الإيصالات
• مدير محفظة الشخصية البومة البرمجيات (لنظام التشغيل ويندوز زب من خلال ويندوز 10)

السعر: $ 69. ويأتي مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما. إذا كنت لا تحب البرنامج، يمكنك إلغاء تثبيت قبل 30 يوما لتجنب تهمة.

الميزات الرئيسية:

- <>>

يمكن تتبع ما يصل إلى 999 المحافظ

• التخطيط للتقاعد
• حسابات الوساطة
• صناديق الكليات
• تحليل "ماذا لو"
• حسابات الأرباح / الخسائر الرأسمالية <
• )
• كوانت إكس سوفتوار مدير حساب الاستثمار 2. 0 السعر : 79 دولار في السنة مع الدعم الفني، أو $ 109 / سنة مع تغذية البيانات مع اقتباس وسائل الإعلام للبيانات الأساسية والوصفية للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك. تم تصميم هذا البرنامج من قبل مديري الأموال المهنية، وقد تم استخدامه من قبل المستثمرين منذ عام 1985. ويقول معظم انها الأداة المثلى لسهولة التوحيد. معالج إعداد محفظة يسمح لك لاستيراد تاريخ المعاملات والأرصدة في غضون دقائق.

عمليات شراء الأسهم

مبيعات الأسهم

أرباح الأسهم

الفائدة

• دريبس
• مبيعات قصيرة
• مدير الصندوق < ): $ 89
• نسخة برو (جديد): $ 295
• أدفيسور فيرسيون (نيو): $ 1، 395
• هذا البرنامج إدارة محفظة هو الأنسب للمستثمرين التجزئة، ومديري المال، والتجار النشطين.فإنه يتتبع جميع التداول ويوفر ملخص نشط محفظة فضلا عن ملخص أداء محفظة.

كيف يمكن للمستشارين التكيف مع مستشاري روبو.

)

ملخص محفظة نشط يتضمن:

بداية القيمة السوقية

المساهمات عمليات السحب الانسحاب

أرباح الحساب المدفوعة

• الربح / الخسارة
• القيمة السوقية المنتهية
• بالإضافة إلى ملخص أداء المؤشر، يقدم ملخص أداء المحفظة أداء للأطر الزمنية التالية: ربع سنوية، من سنة إلى تاريخ، سنة واحدة، ثلاث سنوات، خمس سنوات، وعشر سنوات.
• الميزات الرئيسية الأخرى تشمل:
• استيراد قدرة
• تحديثات وتنبيهات
• الرسوم البيانية

مقارنات محفظة

أرباح رأس المال تصدير المعلومات إلى برنامج الضريبة

• تقارير تخصيص دعم
• متعدد العملات
• 45 أنواع الرسم البياني
• 21 أنواع التقارير
• للالفنية المال مدراء
• iBalance softTarget ل
• السعر: $ 8، 000 / الشهر
• هذا البرنامج قد تبدو معقدة في البداية إذا كنت لا من ذوي الخبرة مع برامج إدارة محفظة بشكل عام. ومع ذلك، فإنه لن يستغرق وقتا طويلا لضبط.
• الميزات المقدمة:

إدارة الامتثال

نمذجة

السيناريو محاكاة

محفظة إعادة التوازن

سير العمل الآلي

• 24/7 الدعم المباشر (للقراءة ذات العلاقة، انظر:
• كيفية تقييم روبو-مستشار
• )
• Vestserve
• السعر: 27 $، 500 / سنة
• الميزات المقدمة: إدارة الامتثال نمذجة

السيناريو محاكاة

محفظة إعادة التوازن < دعم التشغيل الآلي

24/7 الدعم المباشر

• المقارنة
• كشوف المرتبات / العمولة
• مقاييس الأداء
• إدارة المحافظ
• إدارة المخاطر
• النمذجة القائمة على القواعد / الامتثال
• الأداء قياس - GIPS / IRR
• تحليلات المخاطر
• المخصصات والعوائد
• اندلاع أداة السيناريو
• تحليل منحنى العائد
• "ماذا لو" تحليل
• تحليل التدفق النقدي
• حسابات رسوم مجمع > أفكار خاصة بالصناعة
• محفظة فوندكونت
• السعر: يجب الاتصال بوك بورتفوليو
• هذا البرنامج هو الأنسب لصناديق التحوط، ومديري الصناديق، وصناديق الأسهم الخاصة.
• 10 10 كبار الوسطاء على متابعة وسائل الاعلام الاجتماعية.
• )
• الميزات الرئيسية:

إدارة الحساب

المقارنة

إدارة العملاء

الأسهم < إدارة الصندوق كشوف المرتبات / العمولة مقاييس الأداء

إدارة المخاطر

• وتشمل الميزات الأخرى:
• عرض متوافق مع جيبس ​​للإبلاغ عن الأداء
• مجموعة واسعة من الأوراق المالية المشمولة
• (999)> محرك سير العمل
• محرك توزيع التقارير
• دفتر الأستاذ العام المتكامل
• فرونتم
• السعر: يجب الاتصال إفرونت (النسخة التجريبية المجانية المتاحة)

هذا البرنامج هو الأنسب لشركات الأسهم الخاصة التي تريد ضمان الاتساق، وأتمتة المهام الرئيسية، وإنتاج تحليل أعمق، وتحسين التدقيق. وقد تم هذا البرنامج منذ عام 1999 ويستخدم حاليا من قبل 700 شركة.بالإضافة إلى شركات الأسهم الخاصة، يتم استخدام البرنامج من قبل شركات الاستثمار العقاري والبنوك وشركات التأمين. التدريب متاح عبر ندوات عبر الإنترنت، الدعم المباشر عبر الإنترنت، وفي شخص.

• الميزات الرئيسية:
• المقارنة
• إدارة الأموال
• إدارة المخاطر
• قائمة الميزات ليست طويلة، ولكن هذا البرنامج هو أكثر توجها نحو جمع البيانات والتحقق من صحة عالية والتحليل عالية القيمة، والتي من المتوقع أن يؤدي إلى قرارات استثمارية أفضل. يمكنك استخدام إفرونت الجبهة بيإم في المؤسسة أو عن طريق السحابة.
• الخلاصة
• تعتمد أفضل برامج إدارة المحفظة على وضعك وأهدافك. قد لا يكون البرنامج المناسب لإدارة المحافظ لشخص آخر هو الحل الأفضل بالنسبة لك. تأكد من دراسة كل خيار وجيد أعمق قليلا قبل إجراء أي مشتريات. أيضا النظر بقوة الاستفادة من أي التجارب الحرة المتاحة. (للمزيد من المعلومات، راجع:
• كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين.
• )