تأسست "أمريكان فوندز" في عام 1931، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات التي تدير مليارات الدولارات من الأصول نيابة عن المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تستخدم الصناديق الأمريكية في المقام الأول منظور طويل الأجل في استراتيجياتها الاستثمارية وتوظف مدراء المحافظين بمتوسط ​​27 عاما من الخبرة في صناعة الاستثمار، بما في ذلك 22 عاما مع الشركة. تقدم الصناديق الأمريكية بعض من أدنى رسوم الإدارة في صناعة الصناديق، والعديد من صناديقها قد فازت على المعايير والأقران وحصلت على تصنيفات عامة من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.

أمريكان فوندز صندوق أمريكان المتوازن من فئة F-2 (أمبفكس)

صندوق أمريكان فوندز الأمريكي قد بلغ 97 دولارا. و 4 مليارات من الأصول تحت الإدارة، وتسعى إلى الحفاظ على رأس المال والدخل الحالي ونمو رأس المال من خلال الاستثمار في مزيج من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأسهم العادية. ويوجد لدى الصندوق بعض الفرص لاستثمار ما يصل إلى 15٪ من أصوله في الأسهم الأجنبية، ولكن لا يجوز له استثمار أكثر من 75٪ من أصوله في الأسهم. ويركز الصندوق على الأسهم الكبيرة والسندات الاستثمارية مع التركيز على الأوراق المالية الأمريكية. وفي نهاية عام 2015، خصص الصندوق نحو 54٪ من أصوله للأسهم الأمريكية و 32٪ للسندات. ويتمتع الصندوق بتنوع جيد في مختلف القطاعات، حيث تمتلك الخدمات المالية أكبر نسبة تخصيص بنسبة 18٪ من محفظة الصندوق. وتشمل القطاعات المهيمنة الأخرى تكنولوجيا المعلومات (تخصيص 17٪)، ودفاع المستهلك (14٪ تخصيص) والمستهلك دوري (تخصيص 13٪).

هيلدا أبلبوم هي مدير الصندوق الرئيسي؛ وقالت انها كانت مع الصندوق لأكثر من 16 عاما ولديها أكثر من 29 عاما من الخبرة في صناعة الاستثمار. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 6. 54٪ وانحراف معياري قدره 10٪. 4٪ من عام 2005 إلى عام 2015. ومنذ عام 1975، حصل على تصنيف المحلل الفضي وخمس نجوم، خمس سنوات من مورنينستار في فئة التخصيص المعتدل. فئة F-2 سهم من الصندوق لم يكن لديك رسوم الحمل وتأتي مع نسبة صافي حساب منخفضة جدا من 0. 39٪.

صناديق أمريكية المنظور الجديد فئة صندوق F-2 (أنوفس)

مع أكثر من 61 دولارا. 5 مليارات من أوم، صندوق صناديق الأموال الأمريكية الجديد يسعى إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات ذات الحضور العالمي التي تستعد للاستفادة من التغيرات في أنماط التجارة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يركز الصندوق على الشركات ذات آفاق النمو القوية ونماذج الأعمال الدائمة. استثمر صندوق الصناديق الأمريكية الجديد نحو 45٪ من أصوله في الأسهم الأمريكية، في حين أن الأسهم الأجنبية لديها حوالي 46٪ من المخصصات مع تركيز كبير على الشركات الأوروبية.يتم استثمار حوالي 20٪ من محفظة الصندوق في تكنولوجيا المعلومات، في حين أن الأسهم الاستهلاكية الدورية تمثل 18٪ من الأصول.

تفوق أداء الصندوق على معظم نظرائه على مدى السنوات الثلاث والخمس والعشر الأخيرة. ومن عام 2005 إلى عام 2015، أظهر متوسط ​​عائد سنوي قدره 41 في المائة وانحراف معياري قدره 15 في المائة. وقد منحت مورنينغستار هذا الصندوق مع تصنيف المحللين الذهبية وخمس نجوم من فئة الخمس سنوات، وخمس سنوات، وخمس سنوات في فئة الأسهم العالمية لعوائدها القوية المعدلة حسب المخاطر. لا توجد رسوم الحمل المرتبطة بالاستثمار في فئة F-2 أسهم الصندوق، وهناك نسبة صافي حساب 0. 55٪.