تأسست في عام 1889، شركة نورثرن تروست (نسداق: نترس نترسنورثرن تروست Corp. 22٪ 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 من أقدم الشركات المصرفية وإدارة الاستثمار التي تقدم الخدمات المالية للشركات والمؤسسات والأفراد ذوي القيمة العالية. نورثرن تروست لديها أكثر من 875 مليار دولار في الأصول المدارة (أوم) ويقدم العديد من صناديق الاستثمار في الأسهم، والدخل الثابت وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية بتكاليف معقولة. وقد حصلت بعض صناديق نورثرن تروست على تصنيفات عامة من أربع نجوم من مورنينغستار لأنماطها الاستثمارية المتسقة وعوائدها القوية المعدلة بالمخاطر التي تجاوزت نظيراتها ضمن فئات استثمارية محددة.

- <>>

صندوق الإعفاء الضريبي لشمال أريزونا <نواكسكس <

مع مبلغ 125 مليون دولار من أوم، يسعى صندوق الإعفاءات الضريبية في ولاية أريزونا الشمالية إلى إعفاء الدخل الحالي من ضريبة الدخل الفيدرالية وضريبة الدخل الشخصي في ولاية أريزونا من خلال الاستثمار في السندات البلدية. ويركز الصندوق على سندات طويلة األجل ذات فترات استحقاق تتراوح بين 10 و 30 سنة. ويختار الصندوق الحيازات بناء على قيمها النسبية مع التركيز على العائد الكلي. والموجودات الرئيسية للصندوق هي سندات بلدية ذات تصنيف استثماري مع تصنيف ائتماني متوسط ​​آ. ويعتبر هذا الصندوق مناسبا بشكل خاص للمستثمرين ذوي الأقواس الضريبية العالية الذين يبحثون عن إمكانيات أعلى للإنتاج. اعتبارا من 30 ديسمبر 2015، ومحفظة الصندوق لديها متوسط ​​مدة 5. 5 سنوات و 30 يوما سيك العائد من 2. 18٪.

استفاد أداء صندوق الإعفاء الضريبي في ولاية أريزونا الشمالية بشكل كبير من مديره اريك بويكمان الذي بدأ حياته المهنية في نورثرن تروست في عام 1985 ويدير العديد من صناديق السندات البلدية في الولاية الواحدة. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 4. 49٪ وانحراف معياري بنسبة 4. 63٪ من 2005 إلى 2015، مما أدى إلى نسبة شارب بنسبة 0. 71٪. وقد حصل الصندوق على تصنيفات من فئة الخمس نجوم، وثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات من مورنينغستار في فئة وسيطة تابعة للدولة. وصندوق الإعفاء من الضرائب في ولاية أريزونا الشمالية هو صندوق لا يحمل حمولة تبلغ نسبة مصروفاتها الصافية 0. 46 في المائة.

- 3>>

الصندوق الأساسي للغطاء الكبير الشمالي (نولكس)

الصندوق المركزي الكبير كاب الشمالية لديه 142 مليون $ في أوم، ويستثمر في سقف السوق الكبيرة الشركات الأمريكية ذات الخصائص القيمة. ويستخدم الصندوق نموذجا اختياريا للأسهم الكمية لاختيار الأسهم من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من خلال زيادة الوزن للشركات ذات آفاق أفضل للعائد. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين المهتمين في ارتفاع رأس المال على المدى الطويل مع تعرض واسع النطاق للجزء كبير من سوق الأسهم الأمريكية. ويتسم الصندوق بتنوع جيد في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث لا يوجد في قطاع واحد أكثر من 20 في المائة من المخصصات.لا يوجد حساب واحد لأكثر من 4٪ من محفظة الصندوق.

يرأس الصندوق مارك سودرغرن، الذي لديه خبرة واسعة في بناء وتنفيذ استراتيجيات الأسهم الكمية. وفي الفترة من عام 2005 إلى عام 2015، أظهر الصندوق الأساسي للكبيرة الشمالية متوسط ​​عائد سنوي قدره 6. 65 في المائة وانحراف معياري قدره 15 في المائة 33 في المائة، مما أدى إلى نسبة شارب لمدة 10 سنوات قدرها صفر. 42 - وتصنيفات نجمية، وثلاث سنوات وخمس سنوات من مورنينغستار في فئة القيمة الكبيرة، فضلا عن تصنيف أربع نجوم لفترة السنوات العشر. لا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع نسبة صافي حساب 0. 59٪.