معظم المستثمرين في صناديق الاستثمار المشترك على دراية بفئات النمو والقيمة. ويسعى مديرو صناديق النمو إلى استثمارات يرجح أن تشهد نموا أسرع من المتوسط ​​قياسا بالإيرادات أو الأرباح الإجمالية أو صافي الدخل، في حين أن مدراء صناديق القيمة يبحثون عموما عن استثمارات مخصومة بشدة. كما أن مديري صناديق النمو يفضلون الشركات التي تعيد استثمار أرباحها في البحث والتطوير والنفقات التشغيلية لتوسيع أعمالها.

أحد التحديات أمام المستثمرين المحافظين النمو هو تحقيق التوازن بين النمو والمخاطر. وتحقق أفضل صناديق الاستثمار المحافظة المنحى نموا عوائد عالية دون تقلبات شديدة في أسعار أسهمها. وینبغي علی المستثمرین الترکیز علی ثلاثة مقاییس عند فحص أموال نمو الجودة: العوائد التاریخیة للصندوق مقارنة بأقرانھ، وتقلبات الصندوق المقاسة بانحرافھ المعیاري ونسبة شارب للصندوق. هناك بعض الخيارات الممتازة للمستثمرين المحافظين في فئة النمو.

- 2>>

صندوق أفي ماريا للنمو (أفيغكس)

صندوق أفي ماريا للنمو (أفيغكس) هو صندوق نمو متوسط ​​القيمة وعضو في صندوق أفي ماريا للصناديق المشتركة. تم إنشاء الصندوق في 1 مايو 2003، ويحصل على تصنيفات مورنينغستار من أربع نجوم على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات آفاق وتصنيف خمس نجوم على مدى 10 سنوات الأفق. ويسعى الصندوق، الذي تبلغ نسبة المصروفات السنوية فيه إلى 17،7٪، إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال. ويستثمر الصندوق في معظمه في أسهم مشتركة من الشركات المتوسطة التي يعتقد المديرون أن لديهم إمكانات أعلى من المتوسط ​​لزيادة الإيرادات أو الأرباح أو التدفقات النقدية.

حقق صندوق نمو أفي ماريا عوائد ممتازة على آفاق زمنية متعددة. وقد حقق الصندوق عائداته مع تقلبات أقل من صناديق النمو الأخرى في منتصف رأس المال. ويوجد لدى الصندوق انحراف معياري أقل من نظرائه على مدى آفاق زمنية مدتها ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات. ولدى الصندوق أيضا نسب أعلى من شارب على كل من هذه الأطر الزمنية.

هينيسي فوكوس فوند الفئة المؤسسية (هفكسيكس)

صندوق هينيسي فوكوس إنفستمنتال (هفكسيكس) هو صندوق نمو متوسط ​​الأجل تأسس في 30 مايو 2008 كجزء من أسرة صندوق هينيسي. ويوجد لدى الصندوق تقييمات من فئة مورنينغستار من فئة الخمس نجوم على مدى فترة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك اعتبارا من أبريل 2016. وتتمثل استراتيجية الصندوق في زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الأمريكية بشكل رئيسي، وكذلك في الأوراق المالية للشركات الأجنبية بما في ذلك إيصالات الإيداع الأمريكية (التفاعلات). ويستثمر الصندوق في معظمه في الأسهم العادية، ولكنه قد يستثمر أيضا في أوراق مالية أخرى، مثل الخيارات والأسهم المفضلة والديون.

تبلغ نسبة المصروفات في صندوق هينيسي فوكوس فوند المؤسسي 11.1٪، وقد حققت عائدات أعلى من المتوسط ​​منذ إنشائها.واعتبارا من 12 أبريل 2016، تعود عائدات المستثمرين من الصندوق لمدة ثلاث سنوات إلى المرتبة السادسة من بين 640 صندوقا تم تضمينها في هذه الفترة الزمنية، بينما كان الصندوق على مدى فترة خمس سنوات أعلى صندوق أداء ل 574 صندوقا في مجموعة النظراء. ويتم تصنيف هذا الصندوق من قبل مورنينغستار على أنه يحمل مخاطر أقل من المتوسط ​​لفئته على مدى فترة ثلاث سنوات ومنخفضة المخاطر على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات. نسب شارب للصندوق 1. 02 على مدى ثلاث سنوات و 1. 03 على مدى خمس سنوات أعلى من متوسط ​​متوسط ​​النمو سقف الصندوق.

T. روي صندوق سعر نمو رأس المال (رمغس)

تم تأسيس صندوق "تي. روي" للنمو المتوسط ​​الأجل ("رمكس") في 30 يونيو 1992. ويسعى الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال طويل الأجل، ويستثمر معظم استثماراته الأصول في محفظة متنوعة من الأسهم المشتركة في منتصف الولايات المتحدة التي يعتقد مديرو الصندوق سوف تنمو بمعدل أسرع من المتوسط. وقد يستثمر الصندوق أيضا في الأسهم الأجنبية. لديها نسبة 0. 77٪ من النفقات، وهو أقل من متوسط ​​الفئة 1. 28٪.

حقق صندوق "تي. روي" للنمو المتوسط ​​الأجل نموا ممتازا على مدى آفاق زمنية متعددة. وجاءت عائدات الصندوق على مدى ثلاث سنوات تحتل المرتبة الأولى في فئة من بين 640 زملاؤه، بينما تحتل عائداته خمس سنوات المرتبة السابعة بين 574 صندوقا في فئتها، وتحتل عائداتها العشرية المرتبة الثالثة بين 428 صندوقا في فئتها. وقد حقق الصندوق عوائده بمخاطر أقل من المتوسط. وانحرافه المعياري أقل من متوسط ​​الصندوق في فئته على مدى ثلاثة أعوام وخمس وعشر سنوات، في حين أن نسبة شارب أعلى من كل فترة من تلك الفترات.