تكبد المستثمرون خسائر كبيرة على مسرحيات الطاقة في العامين الماضيين، في اتجاه هبوطي هائل أدى إلى انخفاض النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات. وقد ساهمت أسواق الدب في الغاز الطبيعي وزيت التدفئة والبنزين الخالي من الرصاص في الجانب السلبي، مما لا يظهر أي علامات على التخلي عنه في عام 2016. وفي الوقت نفسه، تمتع التجار المتجولون بالعشرات من الفرص المربحة، وقصيرة في الانخفاضات، وطويلة في محركات الانتعاش الكبيرة.

- 1>>

يبحث التجار البديلون عن الاجهزة الفنية التي تظهر المخططات مكافأة مواتية: المخاطر على جانب واحد من السوق وأسعار دخول محددة بوضوح حيث يمكن وضع توقف، إذا تحرك السوق ضدهم. وقد تكون هذه االستراتيجية أكثر مالئمة لسوق الطاقة املتحركة من االستثمارات طويلة األجل وقد تشكل أفضل طريقة لبناء أرباح القطاع في السنوات القادمة.

صناديق الطاقة للتداول البديل

توفر صناديق السلع المتداولة في البورصة وصناديق الأسهم صفقات ممتازة للتداول البديل، وذلك بفضل السيولة العالية ونسب النفقات المنخفضة وحركة الأسعار الواسعة النطاق التي يمكن أن تحقق أرباحا بارزة. أيضا، تتجنب صناديق الاستثمار المتداولة صدمات الأخبار التي يمكن أن ترسل الأوراق المالية الفردية إلى اللوالب الاتجاه المعاكس، مما يثير الاحتمالات لخسائر كبيرة على الرغم من تيلويندس واسعة.

25 تتعامل صناديق الاستثمار المتداولة في أسهم الأسهم مع احتياجات التنوع لدى التجار البديلين، ولكن العديد من هذه الأدوات رقيقة نسبيا، مع انتشار واسع للمزايدة / الطلب مما يضيف مخاطر كبيرة على الجانبين الطويل والقصير. وفي الوقت نفسه، تظهر أربعة صناديق قطاع عالي السيولة كأفضل صناديق الاستثمار المتداولة لهذه الاستراتيجية. وتنقسم هذه الأدوات بالتساوي بين خدمات الاستكشاف والإنتاج والنفط، فضلا عن موارد النفط الخام والغاز الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، صناديق السلع صندوق النفط الأمريكي (أوسو وحدات شراكة صندوق النفط الأمريكي 11 + 1 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و صندوق الأمم المتحدة للغاز الطبيعي (أونغ أونغس ناتل غاس فد بارتنيرشيب ونيتس 6 + 1 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) توفر إمكانية الوصول المباشر نسبيا إلى العقود الآجلة الأساسية بتكلفة منخفضة جدا. يتداول أوسو حاليا 27، 087، 711 سهم يوميا في المتوسط ​​في حين تتداول مجموعة الأمم المتحدة 5، 619، 503. كلا الصكين يجعلان مركبات تجارية ممتازة عندما تدفع أسواق السلع عقود أعلى أو أقل في موجات الاتجاه.

ومع ذلك، يؤثر كونتانغو والتخلف على تسعير هذه الأدوات، مما يؤدي إلى ضعف الأداء مقارنة بالعقود الآجلة التي من المقرر أن تنتهي في وقت أقرب. هذا التأثير يميل إلى أن يكون أكبر في الظروف المتقلبة عندما يتحرك شهر العقد القصير بشكل أكثر حدة من العقود الآجلة طويلة الأجل. لهذا السبب، هناك حاجة إلى استراتيجية التداول سوينغ العدوانية، والتي تؤخذ الأرباح والخسائر بسرعة، مقارنة مع مواقف طويلة الأجل أو الاستثمارات.

أعلى 4 صناديق أسهم في قطاع الطاقة

الاسم (الرمز)	متوسط ​​الحجم بالآلاف اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015
الطاقة سيليكت سيبد سبدر فوند (شل)	18، 057 < سبدر S & P النفط والغاز والتنقيب عن النفط إتف (شوب)
12040	المتجهات السوق خدمات النفط إتف
6، 970	صندوق الثقة الأول إيزي-ريفير مؤشر الغاز الطبيعي (فغ)
2، 050	صندوق الطاقة سيبد سيبد سبدر (شل

زليزيل سكت En68.68 + 0. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تقف في الجزء العلوي من كومة مثل صندوق الأسهم الأكثر شعبية للطاقة. هذا هو إتف السلبي الذي يحمل أكثر من 11 مليار $ في الأصول ويحمل نسبة منخفضة من النفقات في. 14٪. وهي تسعى إلى تكرار مؤشر قطاع الطاقة المختارة الذي يستخدم منهجية معدلة للسوق السوقية وتشمل شركات النفط والغاز وغيرها من أنواع الوقود والمعدات والخدمات. يدفع الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 96٪. SPDR S & P النفط والغاز الاستكشاف وETF الإنتاج (XOP

XOPSPDR SP OlGs EP35 35 + 1. 35٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) تسعى لمطابقة الأداء مع S & P النفط واستكشاف الغاز والإنتاج حدد مؤشر الصناعة. وهو يحمل نسبة أعلى من النفقات في. 35٪ ويحمل $ 1. 6 مليارات في الأصول. ويظهر الصندوق، الذي جاء على الانترنت في عام 2006، ثاني أكبر حجم في هذه الفئة، وغالبا ما يعرض حركة أكبر من نسبة شل. وهي تدفع حاليا عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.7٪. سوق ناقلات النفط الخدمات ETF (OIH

OIHVanEck VCT Oil24 76 + 1. 02٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) جاء الجمهور في تجسيده الحالي في ديسمبر 2011 ولكن جرى تداول تحت كيانات قانونية مختلفة مع نفس المؤشر منذ عام 2001. الصندوق يحمل $ 1. 2 مليار في الأصول مع أ. 35٪ نسبة حساب وضيقة جدا محاولة / أسك انتشار. يتتبع مؤشر سوق النفط الولايات المتحدة المدرجة 25 الخدمات النفطية، والتي تستخدم منهجية الترجيح القيمة السوقية. وهي تدفع حاليا عائد توزيعات أرباح بنسبة 83٪. وقد شارك الغاز الطبيعي في سوق الدب أطول وأعمق من النفط الخام في العامين الماضيين. صندوق النقد الدولي إيزي-ريفير مؤشر مؤشر الغاز الطبيعي (فغ

فغفتر الغاز الطبيعي 22 + 1٪ 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتبع الفهرس المسمى نفسه، من جانب الشركة في إطار أداة مرجحة متساوية تتألف من شركات الاستكشاف والإنتاج التي تركز الموارد على الغاز الطبيعي. هذا هو أصغر بكثير إتف من سبدر وإدخالات السوق المتجهة، وعقد فقط 189 $. 30 مليون في الأصول. كما أنها تحمل نسبة عالية من النفقات، في. 60٪، وانتشار عرض / طلب أوسع. ويعكس أداء الصندوق سوق الدب الطويل للسلع، الذي يقف عند -54. 46٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وهي تدفع حاليا عائد توزيعات أرباح بنسبة 36٪.

الخط السفلي

يمكن للتجار سوينغ التركيز على ستة صناديق تداول متداولة عالية السيولة للعب صعودا وهبوطا في أسواق الطاقة المتقلبة. ويمكن شراء وبيع أموال السلع الشعبية للنفط الخام والغاز الطبيعي في حين أن خمسة صناديق قطاعية تقسم مجمع الطاقة إلى قطاعات فرعية محددة قد تتصرف بشكل أفضل بكثير أو أسوأ من المجموعة الواسعة.