بعد واحد من أهدأ فترات تقلبات السوق في التاريخ الحديث، يبدو أن ركوب الدراجة الهوائية هو في النهاية مرة أخرى. وقد جعلت الأحداث الأخيرة في اليونان والصين ذلك واضحا جدا. ووفقا لكثير من خبراء السوق، وتقلب عالية هنا للبقاء، وربما لفترة طويلة. (لمزيد من المعلومات، انظر: اليونان أو الصين: ما هو القلق الأكبر؟ )

ومع ذلك، لم يكن لديك لتسوية لركوب القمم والوديان. هناك الكثير من الطرق لإعداد محفظتك لفترات من التقلبات العالية والعثور على بعض النوم ليلا.

كيف حصلنا هنا

منذ انهيار فلاش عام 2010 والتقلبات البرية لعام 2011، كانت الأسواق هادئة نسبيا. لم يكن هناك أي قفزات كبيرة صعودا وهبوطا. في هذا الوقت من العام الماضي - منتصف الصيف 2014 - كان واحدا من أدنى النقاط عند النظر في مؤشر التقلب كبوي (فيكس). ما الفرق في السنة يجعل.

في أوائل يوليو 2015 شهدت زيادة في التقلب. إن نهاية ديون الديون في اليونان قد وصلت أخيرا إلى نقطة معركة الأمة مع الدائنين في الاتحاد الأوروبي. في حين تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، انها لا تزال لعبة أي شخص على ما سيحدث. إن ما يسمى بخروج اليونان من منطقة اليورو - يمكن أن يؤتي ثماره. (في حديثها عن الديون، قالت بورتوريكو أيضا مؤخرا أنها لا تستطيع أن تسدد ديونها الضخمة - حوالي 72 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، انهارت أسعار الأسهم في الصين بعد ريبوت للنمو الأقل من المتوقع. هذا البيع الذعر - الذي انخفض مبادلتيه الرئيسيتين بنسبة 30٪ و 40٪ على التوالي - لم تفلت إلا من خلال الإجراءات الطارئة لحكومة البلاد. وقد أدى انخفاض أسعار النفط والسلع إلى إعاقة نمو العديد من الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية. وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، فإن ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي في انتظار عدم اليقين بشأن متى سيأتي سيؤدي إلى فساد مع عمليات صنع القرار للمستثمرين. (للمزيد من المعلومات، انظر: آثار رفع أسعار الفائدة على الأسهم الخاصة. )

كل هذا يبدو أن يأتي إلى الرأس. وقد استأنف السوق تقلبات سعره في وقت كبير وارتفع مؤشر فيكس بنسبة 35٪ لأكبر يوم واحد في عامين. فيسباركليس بانك وندرليينغ تراكر 2017-30 01. 19 (إكس 29. 29. 19) على S & P 500 فيكس ستف تر سيريز A33 34-0 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أفضل أداء ليوم واحد منذ عام 2011. ويقدر النقاد في السوق أن التقلب سيكون حول لبعض الوقت حيث يستمر المستثمرون في هضم كل قطعة من أخبار السوق. ونظرا لكل عدم اليقين، دخلنا بيئة مخاطرة. المشكلة بالنسبة للمستثمرين هي أن هذه التقلبات الأكبر في أي من الاتجاهين يمكن أن تضعف العوائد حقا. وعلى المدى الطويل، يمكن لفترات التقلبات العالية أن تقلل في الواقع من مقدار المال الذي تملكه عند مقارنته بفترات تقلب أقل، حتى لو كان صافي العائد الإجمالي المتوسط ​​هو نفسه تماما.ومع ذلك، لم يكن لديك لقبول ركوب السفينة الدوارة. هناك الكثير من الطرق لوقف التقلب من محفظتك.

خيارات التقلب منخفضة

مع تقلب الزحف مرة أخرى، و 5 مليارات $ إشاريس مسي الولايات المتحدة الأمريكية الحد الأدنى من التقلبات (أوسمف

أوسمفيش إدغ مسي MV51 36-0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) يمكن أن يكون خيارا رائعا للمستثمرين. أوسمف يتتبع فهرس له خصائص تقلب أقل بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقا. هذا يساعد على التقليل من قمم ووديان أداء إتف، مما بدوره يقلل من الخسائر خلال انخفاض السوق ويوفر بعض المكاسب عندما ترتفع الأمور. حتى الآن، أوسمف عاشت حتى الضجيج. خلال الشهر الماضي، انخفض مؤشر S & P 500 الأوسع بنحو 1. 2٪. أوسمف زيادة في الواقع 2. 21٪. ما هو عظيم حول أوسمف هو أنه لا يكلف أكثر لامتلاك. مصروفات الصندوق تدير الأوساخ رخيصة 0. 15٪. لا يتفوق عليها، و $ 4. 7 مليار دولار بويرشاريس S & P 500 محفظة تذبذب منخفضة (سبلف سبلفورشر إتف FTII46 72٪ 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتبع أيضا مؤشرا منخفضا منخفضا، في وونكينس الأخيرة. (999)> > إن اتباع نهج مختلف قليلا لإدارة التقلبات هو إتف فولاتيليتي هيدجيد كاب إتف (سبش سبشجانوس ديتر Strt35 39+ 0. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

). على عكس أوسمف و سبلف - أنها تركز فقط على الأسهم منخفضة فول - سبكس يملك العقود الآجلة فيكس للتخفيف من المشاكل مع بيئات التقلبات عالية / منخفضة. تمتلك مؤسسة إتف 85٪ من أصولها في صناديق ستاندرد أند بورز 500 إتف و 15٪ من أصولها في العقود الآجلة فيكس. وباعتباره صندوقا جديدا نسبيا تم إطلاقه خلال فترة الهدوء في الأسواق، فإنه يبقى أن نرى مدى نجاح استراتيجية سكف على المدى الطويل. إن باركليز إتن + S & P فيكتور (فكت) هي أيضا فريدة من نوعها تأخذ على التقلب. ويمتلك الصندوق حقوق الملكية والتقلبات واالستثمارات النقدية. سوف تتدفق فقت خلال الحيازات الثلاثة مع زيادة أو انخفاض التقلب، وخلق تحوط للمستثمرين، وربما الاستفادة من ارتفاع التقلبات أو أسعار الأسهم. وأخيرا، بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض تقلبات محافظهم دون استخدام الأسهم أو العقود الآجلة، ليس هناك ما يدعو إلى الخطأ في إنشاء مخزن نقدي، إلا أن النقد لا يدفع كثيرا في هذه الأيام. التراخيص قصيرة الأجل تسمح بزيادة أكثر قليلا، في حين لا تزال آمنة 99٪ وتقلب الحرة. إتف (بيمكو) المعزز النشط قصير الأجل (مينت مينتيمكو ETF101 74 + 0. 01٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) هو أكبر صندوق في الفضاء والمردود 0. 73٪. خلاصة جلبت الأحداث الأخيرة التقلب مرة أخرى إلى طليعة الأسواق. والأمر الأسوأ هو أن هذا التقلب يمكن أن يلتصق لفترة من الوقت. ومع ذلك، لم يكن لديك لتسوية عدم اليقين الرابحة. هناك الكثير من الطرق بدرجات متفاوتة لتسهيل مسار محفظتك. (للمزيد من المعلومات، انظر: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأسعار النفط.

)