يتعين على المستشارين الماليين الذين يعملون مع صناديق الاستثمار المشتركة الحصول على معلومات موثوقة يمكن أن توفر لهم البيانات التي يحتاجونها لإدارة محافظ أموال عملائهم بشكل فعال. هناك العديد من الشركات التي تقدم بيانات صناديق الاستثمار المشترك مقابل رسوم، ولكن هناك أيضا بعض المصادر الحرة التي يمكن للمستشارين استخدامها عندما يتعلق الأمر باختيار الأموال وتحليلها. وتشمل بعض المصادر الأكثر شهرة لبيانات صناديق الاستثمار المشترك ما يلي: (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف يمكنني استخدام تقنيات التحليل الأساسية لتقييم صندوق الاستثمار المشترك؟ )

• مورنينستار - لن تكون هناك قائمة بمقدمي معلومات الصندوق مجانا دون إدراج ما يعتبره الكثيرون من رواد المحللين. تقوم هذه الشركة بتحليل وترتيب وشاشات الغالبية العظمى من صناديق الاستثمار المشتركة، بما في ذلك الصناديق المفتوحة والمغلقة وصناديق الاستثمار المتداولة. وهناك كمية كبيرة من بيانات الصندوق متاحة على موقعها الإلكتروني مجانا، مثل أسعار الصناديق والأداء التاريخي والإدارة والرسوم والمعلومات الضريبية. شبكة الاتصالات العالمية. نجم الصباح. كوم
• ليبر ليدرز - هذه الخدمة مملوكة من قبل طومسون رويترز وتصنف الصناديق الاستثمارية وفقا لخمسة مقاييس: مجموع ومتوافقة العودة والمحافظة، كفاءة الضرائب والمصروفات. شبكة الاتصالات العالمية. lipperleaders. كوم
• كيبلينجر - يمكن للباحثين عن حقائق صندوق الاستثمار المشترك أن يزود المستخدمين بأداة مقارنة تسمح لهم بالبحث عن الصناديق المشتركة بالاسم والمعايير وأيضا مقارنة الأموال ببعضها البعض. البيانات مثل الأداء والأسلوب والرسوم المعلومات متاحة للتحميل مجانا. هتب: // شبكة الاتصالات العالمية. كيبلينغر. كوم / الجبهات / قنوات / الاستثمار / مؤشر. هتمل
• صندوق الاستثمار المشترك - على عكس معظم منافسيه، يرعى هذا الموقع من قبل 501 (ج) 3 منظمة مكرسة لتقديم مستوى أعمق من التعليق والمعلومات عن صناديق الاستثمار الجديدة والصغيرة التي ليست ناضجة بما فيه الكفاية لجذب انتباه المحللين السائد. هذا الموقع يغطي أساسا الأموال التي هي خارج رادار مورنينغستار ويوفر ما مدير واحد من هذه الأموال باسم "مورنينغستار لبقية منا. "يوفر الموقع ملامح الأموال، تحليلات غنية، التعليق الشهري الذي يتميز ذكي، تحليل صناديق العقلانية ومجلس المناقشة. يسأل الموقع ثلاثة أسئلة أولية عن كل صندوق يغطيه:

1. هل هناك أي سبب يدعو إلى وجود هذا الصندوق، بخلاف أن المدير يحتاج إلى وظيفة؟
2. هل هناك أي سبب للاعتقاد بأن المدير يمكنه تنفيذ الاستراتيجية؟
3. هل هناك أي سبب للاعتقاد بأن المدير سوف ينتهي به المطاف في تخريبه؟

شبكة الاتصالات العالمية. mutualfundobserver. كوم

• ماكسفوندز - هذا الموقع يقدم صندوق الصندوق- O- ماتيك الفرز الذي يسمح "الناس العاديين" الذين ليس لديهم درجات التمويل للبحث عن الأموال وفقا لمعايير مختلفة ومن ثم قراءة عنها بلغة مفهومة.يمكن للمستخدمين الذين لا يريدون الأموال التي أوصى بها مستشار مالي استخدام هذه الأداة للعثور على الأموال التي لا تحمل مع نسب منخفضة من النفقات. وقد وصف هذا الموقع على وجود موقف "صفيق" فيما يتعلق بعروضها. شبكة الاتصالات العالمية. maxfunds. كوم
• الصندوق المشترك للتعليم التحالف - هذا الموقع تستضيفه جمعية تجارية لصناديق الاستثمار المشتركة وهو مكرس لتثقيف المستثمرين حول صناديق الاستثمار المشتركة وكيفية الاستفادة منها. هذا الموقع يمكن أن يكون واحدا أن المستشارين استخدامها لمساعدة عملائها على معرفة المكسرات الأساسية ومسامير من هذه المركبات. ولديه أدوات تعليمية أساسية تشمل بيانات صناديق الاستثمار المشترك القياسية، ومحافظ العينة، وروابط لشركات الصناديق الاستثمارية المشتركة وغيرها من الموارد. شبكة الاتصالات العالمية. mfea. كوم

الخلاصة

هذه ليست سوى عدد قليل من موارد صناديق الاستثمار المشترك المتاحة للمستشارين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى بيانات الصناديق الاستثمارية دون مقابل. معظم هذه المصادر لديها أيضا معلومات إضافية متوفرة عن طريق الاشتراك المدفوع، مثل مستويات أعمق من التعليق والتحليلات المتقدمة. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيف غالبا ما تقوم صناديق الاستثمار المشتركة بالإبلاغ عن حقوقها؟ )