شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس هي شركة عالمية لإدارة الأصول تضم 000 2 موظف ومكاتب في 18 بلدا و 460 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارا من 30 يونيو 2016. وتتميز الشركة بأفضل أداء الصندوق منذ إنشائه هو صندوق البنية التحتية العالمية كولومبيا ("رياكس") الذي أطلق في 19 فبراير 2009. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة العاملة في مجال بناء أو تمويل مشاريع البنية التحتية العالمية.

يجمع الصندوق بين منظورات الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي لتحديد الشركات التي تناسب أهدافها للنمو على المدى الطويل. وتركز اإلدارة على وجه التحديد على أوجه القصور في األسعار التي يحركها السوق لتعظيم القيمة وتقليل المخاطر وزيادة العائدات على المدى الطويل. ولدعم الأداء وتقليل التقلبات، تسعى رياكس أيضا إلى دفع أرباح الشركات التي لديها القدرة على زيادة الدفعات المستقبلية. يحمل الصندوق حمولة أمامية بنسبة 75٪، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل فقط. ويبلغ الحد األدنى لالستثمار األولي 000 2 دوالر أمريكي. وعلى أساس 12 شهرا، يبلغ عائد توزيعات األرباح 1.75٪ ونسبة المصروفات هي 1.16٪.

-

مخصصات المحفظة

على أساس جغرافي، تم ترجيح رياكس بشكل كبير تجاه الولايات المتحدة عند 64. 29٪، اعتبارا من 31 مارس 2016. تتبع المملكة المتحدة وأسبانيا مخصصات من 9 74٪ و 7٪ 54٪ على التوالي. وأكبر مخصص للقطاع هو القطاع الصناعي بنسبة 31 في المائة، تليها الطاقة بنسبة 22 في المائة و 49 في المائة وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13 في المائة. أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تخفيض نسبة 81٪ من المحفظة عند مقارنتها بتخصيص القطاع البالغ 42.٪ 92 في مؤشر ستاندرد آند بورز للبنية التحتية العالمية. وأكبر المناصب هي بي بي سي (نيس: بب BPBP41 19 + 1 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بريتيش بيتروليوم سابقا مع التعرض بنسبة 59٪.

- 3>>

أداء الصندوق

رياكس هو الصندوق الأفضل أداء في كولومبيا ثريدنيدل منذ إنشائه، مع تحقيق مكاسب إجمالية قدرها 18٪. وتزامن إطلاق الصندوق في شباط / فبراير 2009 مع انخفاضات واسعة في الأسواق عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومع انتعاش الأسواق العالمية، حققت شركة رياكس ما مجموعه 135 في المائة من شباط / فبراير 2009 إلى شباط / فبراير 2011. ولكن نظرا لزيادة التوترات في الشرق الأوسط، والزلازل في اليابان وأزمة الديون في أوروبا، أنهى عام 2011 مع فقدان 14٪.

من 2012 إلى 2014، سجلت رياكس مكاسب في ثلاث سنوات متتالية. وحدثت أكبر عائد سنوي للصندوق منذ إنشائه في عام 2013، بارتفاع قدره 40. 29٪، مع ارتفاع الأسواق العالمية على حزم التحفيز الاقتصادي التي تم تنفيذها في أوروبا واليابان، واستمرار التسهيل الكمي في الولايات المتحدة. وحصل الصندوق على 16.21٪ في عام 2012 و 7. 47٪ في عام 2014.

بدأت شركة رياكس عام 2015 مع تحقيق مكاسب صغيرة في مايو، ولكن تراجع وتيرة التصنيع في الصين وانخفاض الأسعار في قطاعي الطاقة والسلع أدى إلى مخاوف بشأن الركود العالمي . وظل سعر سهم الصندوق تحت الضغط على رصيد السنة، مما أدى إلى خسارة سنوية قدرها 10٪. بعد تراجعها في يناير 2016، انتعشت الأسواق العالمية في فبراير ومارس، وذلك بسبب استقرار الاقتصادات العالمية وقرار بنك الاحتياطي الفدرالي ببطء جدول مواعيد الزيادات في أسعار الفائدة. اعتبارا من 30 أبريل 2016، كان رياكس العائد من العام إلى التاريخ من 4. 81٪.

النقاط الرئيسية

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للمشاركة في النمو الاقتصادي العالمي، فإن الترجيح الجغرافي لصندوق البنية التحتية العالمية في كولومبيا يوفر 35٪ فقط من الشركات المقيمة خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حيازاتها الكبيرة، وتوزيعات الأرباح المعقولة، وبيتا منخفضة من 0. 72 مقابل معيارها توفر للمستثمرين الذين يعانون من مخاطرة المخاطر مع خيار منخفض التذبذب التي ولدت عائدات إجمالية ثابتة منذ إنشائها.