شركة دوميني للاستثمارات الاجتماعية هي شركة استثمارية تركز حصرا على الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وتتولى تصميم محافظ لها تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية. اعتبارا من مايو 2016، كانت الشركة $ 1. 6 مليارات في الأصول تحت الإدارة المنتشرة عبر الأسهم الكبيرة، الأسهم الدولية والدخل الثابت للولايات المتحدة. ويعتبر صندوق الاستثمار في دوميني سوسيال إكيتي فوند ("دسفكس")، وهو منتج أسهم رأس المال الكبير للشركة، أعلى صندوق أداء بين أسرة صندوق دوميني المشترك.

- 1>>

الهدف والاستراتيجية

يهدف صندوق دوميني للأسهم الاجتماعية إلى إعطاء المستثمرين عائد إجمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الشركات الأمريكية الكبرى التي تفي بمعايير الشركة الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يتم تحليل هذه المعايير على مستوى الشركة ومستوى السوق بشكل عام. وتشمل العوامل التي تستعرضها الشركة قبل الاستثمار في الشركة مجتمعها المحلي والوطني والعالمي وعمالئها وموظفيها ونظامها البيئي ومستثمريها ومورديها. ويستعرض دوميني، حتى في أعماق هذه الفئات العريضة، عناصر مثل الأعمال الخيرية للشركات، والعلاقات الحكومية، والاعتراف بحقوق الإنسان، وأنواع المنتجات التي تبيعها الشركة، والاستدامة البيئية على المدى الطويل، والتنوع في مكان العمل، وممارسات العمل. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة من معايير الاستثمار 33 للشركة على موقعها على الانترنت. وبالإضافة إلى معايير الاختيار هذه، تستخدم الشركة أيضا نهجا كميا لبناء المحافظ وإدارة المخاطر.

- 2>>

تكوين المحفظة

تم استثمار ما يقرب من 22٪ من المحفظة في تكنولوجيا المعلومات، يليها 17٪ في المالية و 15٪ في الرعاية الصحية. وفي حين أن الصندوق يستثمر في سبعة قطاعات أخرى، فإن قطاعات مثل المرافق والطاقة يتم وزنها بأقل من 3 في المائة من الصندوق. وتمتلك الحافظة متوسط ​​القيمة السوقية المرجحة للأصول البالغة 111 مليون دولار، وأعلى 10 مقتنيات لها، والتي تشمل شركات مثل شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 38 + 0 29٪ كريتد ويث هيستوك 4 (6) <9)، وشركة ميرك وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: مرك مركميرك & كو Inc55 97٪ 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 الأمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك، 121. 00 + 0. 85٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وتشكل أكثر من 10٪ من المحفظة.

معلومات الصندوق

اعتبارا من أغسطس 2016، كان دسفس 883 $. 4 مليون في إدارة الأصول والخصوم ونسبة مصروفات قدرها 1. 16٪. والحد الأدنى للاستثمار هو 500 2 دولار للحسابات غير التقاعدية و 500 1 دولار لحسابات التقاعد الفردية.

خصائص المخاطر

الصندوق أكثر تقلبا قليلا من السوق بشكل عام، مع انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات، حتى 30 أبريل 2016، من 12.1٪ مقابل الانحراف المعياري ل S & P 500 بنسبة 11. 4٪. من خلال نفس التاريخ، مقابل S & P، والصندوق لديه بيتا لمدة ثلاث سنوات من 1. 03 ونسبة ترينور لمدة ثلاث سنوات من 7. 59. ألفا لمدة ثلاث سنوات و R- مربع من محفظة -3. 4٪ و 0. 94، على التوالي. وعند حسابها على أساس مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تبلغ نسب التمويل الصعودي والهبوط لمدة 15 سنة 97. 6٪ و 104٪ 7٪ على التوالي، ولكن هذه الإحصاءات لديها نطاق أوسع عند النظر فقط إلى بيانات سنة واحدة، وهي 71 و 9٪ و 12٪ على التوالي.

أفضل المستثمرين

يعتقد مديرو الصناديق أن الطريقة التي يستثمر بها الناس ستشكل العالم والطريقة التي تعيش بها الأجيال القادمة. إذا كانت هذه الفكرة شيء تؤمن به وكنت تبحث عن صندوق يمكن أن يوفر نموا طويل الأجل لرأس المال الخاص بك، ومع ذلك يمكن التعامل مع تقلبات معتدلة إلى كبيرة في الأسعار على مدى أفق الوقت الخاص بك، ثم دسيفكس قد يكون مناسبا لمحفظتك .