صندوق رأس المال الصغير هانكوك هوريزون بوركنرواد ("هبوكس") هو صندوق استثمار فريد من قسم صناديق هانكوك هوريزون في ويتني بنك. ويتني بنك هو بنك إقليمي مقره في نيو أورليانز التي لديها تاريخ من خدمة العملاء في منطقة ساحل الخليج لأكثر من 100 عاما. يدير هانكوك هوريزون 14 صندوقا مع مجموع الأصول تحت الإدارة (أوم) من $ 1. 9 مليارات. إن صندوق كابلات بوركنرواد الصغير هو أكبر صندوق من نوع هانكوك هوريزون وصندوقه الأفضل أداء منذ عام 2006.

التركيز الإقليمي لساحل الخليج

صندوق كابيتال هانكوك هوريزونس بوركنرواد صغير يعكس تركيز ويتني بنك على منطقة ساحل الخليج. یستثمر الصندوق بشکل رئیسي في سندات حقوق الملکیة الخاصة بالشرکات الصغیرة الموجودة في أو یزاول أعمالا کبیرة في لويزيانا أو تکساس أو مسیسبي أو ألاباما أو جورجیا أو فلوريدا.

فلسفة الاستثمار وعملية

تخضع الأسهم التي تجرى اختبارا جغرافيا للتحليل الكمي. والهدف من ذلك هو إيجاد شركات تتمتع بتدفقات نقدية جيدة، ونسب متينة من حيث السعر إلى الربح، وزخم إيجابي في السوق، أو فرصة لأخبار إيجابية. مرة واحدة مخزونات واضحة التحليل الكمي عقبة، يتم التركيز الرئيسي على التحليل النوعي. يتم تقييم الشركات وفقا لكيفية تأثير العوامل الداخلية والخارجية على إمكانية الربح. وتعتبر جودة الإدارة وقوة خطة الأعمال وتحديد المواقع لاستغلال الثغرات في الأسواق التي تخدمها اعتبارات هامة. وبالإضافة إلى فريق الاستثمار الداخلي الخاص به، يستخدم الصندوق تقارير بوركنرواد من كلية A.B. فريمان للأعمال في جامعة تولان.

القرار النهائي يقع على عاتق مدير الأسهم وخبير الاستثمار الاستثماري، ديفيد J. لوندغرن الابن وجون سي بورتوود. انضم كل من الرجال هانكوك آفاق في عام 1998.

تقارير بوركنرواد

تقارير بوركنرواد هو دورة الائتمان الكامل تهدف إلى توفير طلاب الدراسات العليا والجامعية مع التدريب العملي على التدريب في تحليل الأسهم. وينقسم الطلاب إلى فرق، مع كل فريق إعطاء سهم واحد لتحليل وصولا الى المستوى المجهري. يتم تجميع التقارير النهائية للطالب وإتاحتها للجمهور مجانا. وتشمل الأسهم التي تم بحثها مخزونات أمريكا اللاتينية وأسهم ساحل الخليج التي يفضلها صندوق كابيتال هانكوك هورايزونس بوركنرواد.

توب هولدينغز

يحتوي الصندوق على 81 شركة في محفظته. وتمثل أعلى 10 مقتنيات 16. 66٪ من صافي قيمة األصول. (ديسكون إندستريز إنك 90، 94 + 2. 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إنزبريتي (رمزها في بورصة نيويورك: نسب نسبينسبريتي Inc102. 20 + 1. 74٪ )، المشروبات الوطنية (نسداق: فيزز فيزناتيونال بيفيراج Corp95.68 + 1. 89٪ )، و فريش ديل مونتي برودوس (نيس: فدب فدفريش ديل مونتي برودوس إنك 46 46-0٪ ). المقاييس

تم تصنيف صندوق كابلات هانكوك هوريزونس بوركنرواد الصغيرة بأربعة نجوم من مورنينغستار. الصندوق لديه أوم من 713 $. 43 مليون، ونسبة إجمالي النفقات من 1. 35٪، ومعدل دوران 39٪، بيتا من 0. 84، نسبة شارب من 0. 49، انحراف معياري من 13. 73 وحمل المبيعات الأمامية ابتداء من الساعة 5. 25٪. وقد بلغت عائداتها منذ بداية العام وحتى تاريخه 13٪، وذلك اعتبارا من 20 مايو 2016. وبلغت عائداتها السنوية البالغة 10 سنوات 7.٪ 85 كما في 30 أبريل 2016.

مقارنة مع مؤشر راسل 2000. ويتكون المؤشر من أصغر 000 2 شركة في مؤشر راسل 3000. وتمثل هذه الأسهم البالغ عددها 000 2 سهم نحو 10٪ من إجمالي القيمة السوقية. مؤشر رسل 2000 لديه عائد سنوي سنوي 10 سنوات بنسبة 5. 26٪.

الخط السفلي

صندوق رأس المال الصغير هانكوك هوريزونس بوركنرواد هو صندوق جيد البحث مع التركيز الإقليمي فريدة من نوعها. ويقدم الصندوق عائدات قوية للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق صغير متنوع يحتوي على شركات لديها إمكانات مكاسب رأسمالية وليست محط تركيز شركة وول ستريت الثقيلة. توفر إفصاحات محفظة الصندوق ثروة من المعلومات للمستثمرين المستقلين مع الحسابات المدارة ذاتيا. يمكن للمستثمرين التركيز على عدد أقل من الأسهم التي لديها اختراق أفضل أو استحواذ المحتملة.