يوفر صندوقا الاستثمار التجريبي الذكيان التجريبيان التاليان إمكانات محتملة ولكنهما يواجهان منافسة من الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) مع استراتيجيات مماثلة. وتحاول صناديق الاستثمار التجميعية الذكية وصناديق الاستثمار المتداولة إتف الحصول على عوائد محسنة مع تقليل المخاطر عن طريق التنويع. هذا ليس شكلك التقليدي للتنويع. فبدلا من أن يتم ترجيحها حسب الحجم، يتم ترجيح معظم أموال بيتا الذكية على عامل محدد، مثل القيمة والنمو ونمو الأرباح والزخم والتقلب المنخفض أو الجودة العالية استنادا إلى المقاييس الرئيسية.

- <>>

دوبللين شيلر المحسن كيب I (دسيكس)

دوبللين شيلر تعزيز كيب I (دسيكس) يسعى إلى عائد إجمالي يتجاوز مؤشر شيلر باركليز كيب يو. والمخاطر الأخرى هنا هي أن الصندوق سوف يستثمر ما يصل إلى 5٪ من صافي الأصول في الأوراق المالية المتعثرة. سمارت بيتا: كيف عامل الجودة؟ )

والخبر السار هو أن دسيكس قدرت 21٪ منذ إنشائها في 10 أكتوبر 2013. وهذا مثير للإعجاب، وخاصة مع عائد توزيعات الأرباح الذي يأتي حاليا في 2. 70٪. تبقي فقط أن تاريخ التأسيس في الاعتبار. انها أزمة مالية بعد ذلك نحن لا نعرف كيف دسيكس سوف تصمد في أزمة. ولم يحقق أداء جيدا خلال آخر منتجين للسوق في أغسطس 2015 ويناير 2016.

دسيكس لديها نسبة مصروفات 0. 63٪ مقابل متوسط ​​الفئة 1.10٪. هذا انتشار كبير و إيجابي واضح ل دسيكس، على الأقل على أساس نسبي. الحد الأدنى للاستثمار هو 100 ألف دولار، ولكن هذا ينخفض ​​إلى 5 آلاف دولار لحساب الاستجابة العاجلة.

بيمكو راي فوندامنتال بلوس (يكستيكس)

تسعى شركة بيمكو راي فوندامنتال بلوس (بكستيكس) إلى تحقيق العائد الإجمالي لشركة S & P 500 التي تكملها إستراتيجية ألفا للسندات المطلقة. يكستيكس يأتي مع نسبة حساب 0. 79٪. هذا هو الاختيار الأول في العمود زائد. كما أنها تقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 3. 04٪، وقد ارتفعت بنسبة 14٪ حتى تاريخه. لسوء الحظ، انها ليست كل الأخبار الجيدة. (لمزيد من المعلومات، راجع: تحسين محفظتك مع ألفا وبيتا .)

- 3>>

مسابقة إتف

قد تقدم صناديق الاستثمار الثنائية التجريبية المذكورة أعلاه إمكانيات، ولكن طالما أنك لا تحصل على عاطفي مع إصبع الزناد السريع للخروج من التجارة، وسوف تجد أفضل بكثير الفرص في السوق بيتا الذكية إتف. الرسم البياني أدناه بسيط، مما يدل على التقدير منذ التأسيس، وعائد توزيعات الأرباح ونسبة المصروفات. سمارت بيتا إتفس ستراتيجيس. )

الأداء منذ التأسيس	نسبة توزيعات الأرباح	نسبة المصروفات
إوف إوفيش روس 1000 Gr130. 88 + 0. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	19. 90٪	1. 42٪	0. 20٪
إود إوديش Rus1000 Val119. 97 + 0. 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	77. 41٪	2. 50٪	0. 20٪
فيغ فيغفنغ دفدند Aprct96.97-0. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	63. 38٪	2. 18٪	0. 09٪
فتف فتفانغوارد Value102. 08-0. 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	68. 39٪	2. 58٪	0. 08٪
فوج النمو فوغفانغوارد 137. 51 + 0. 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6	113. 20٪	1. 30٪	0. 08٪

هل لاحظت الفرق في نسب المصروفات لصناديق الاستثمار المتداولة مقارنة بالصناديق المشتركة؟

الخلاصة

قد تجد بعض الإمكانات مع صناديق الاستثمار بيتا الذكية، ولكن سيكون هناك القليل من الشعور في محاولة للقيام بذلك عندما سوف إتفس الذكية بيتا مع الرسوم المنخفضة تكلفك أقل بكثير، وقد قدمت باستمرار أقوى يعود كمجموعة. هذا لا يعني أن صناديق الاستثمار المتداولة بيتا الذكية خالية من المخاطر. ولا يندرج أي استثمار في هذه الفئة. سمارت بيتا إتفس: الايجابيات والسلبيات )

لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مناصب في أي من صناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه.