مع أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة (أوم)، فديليتي للاستثمارات هي ثاني أكبر صندوق استثمار مشترك في العالم. في الثمانينيات من القرن العشرين، قفزت فيديليتي إلى الطبقة العليا من صناديق إدارة الاستثمار عندما قاد منقار الأسهم الأسطوري بيتر لينش صندوق ماجلان إلى نجاح كبير. في التسعينيات وما بعدها، كان دور ويليام دانوف يحمل الشعلة كمدير صندوق لما سيصبح أكبر صندوق استثمار مشترك تدار بنشاط في العالم، وهي شركة فدليتي كونترافوند (فنتليتي كونترافوند)، التي يبلغ حجم أصولها الحالية أكثر من 109 مليار دولار. وتعد شركة فاندليتي كونترافوند واحدة من أكثر الأموال التي تمسك بها على نطاق واسع خطط 401 (ك) وخطط التقاعد الأخرى. وفيما يلي نظرة عامة على كونترافوند جنبا إلى جنب مع بعض الضوء الصندوق.

- <>

الهدف الاستثماري

عندما تم إطلاقه لأول مرة في عام 1967، تم تسمية الصندوق باسم كونترافوند لهدفه الاستثماري الأصلي، وهو اتخاذ وجهة نظر مناقضة من خلال الاستثمار في الأسهم غير صالح أو القطاعات. ومنذ أن بدأ دانوف إدارة الصندوق، تغير هدفه ليحقق ببساطة زيادة رأس المال عن طريق اختيار أسهم النمو الجيدة. وبسبب حجم الصندوق الهائل، فإنه يميل إلى التركيز على الأسهم الأمريكية الكبرى بقيم سوقية تتجاوز 10 مليارات دولار. يستخدم مديرو الصناديق التحليل الأساسي من القاعدة إلى القمة للعثور على الشركات التي يعتقدون أنها مستعدة لنمو مستدام فوق المتوسط ​​في الأرباح لا ينعكس في سعر السهم.

مدير الاستثمار

انضم ويليام دانوف إلى شركة فيديليتي في عام 1986 كمحلل للأوراق المالية ومدير محفظة. تولى إدارة كونترافوند في عام 1990 عندما اعتبر صندوقا مناقضا. وقد غير تغييرا تدريجيا مهمة الصندوق في الاستثمار في شركات "أفضل من سلالة" عادلة أو ناقصة القيمة، مع وجود فرص جيدة لنمو الأرباح. في السنوات ال 25 الماضية، اجتذب براعة اقتناء الأسهم له أكثر من 100 مليار دولار في الأصول، مما يجعل كونترافوند واحدة من أنجح صناديق النمو في كل العصور. تخرج دانوف من جامعة هارفارد في عام 1982، وحصل على درجة الماجستير في الفنون وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بنسلفانيا.

--3>>

بورتفوليو هولدينغز

يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم الأمريكية الكبيرة، ولكن لديه عدد قليل من الأوراق المالية الأجنبية. ويؤيد الصندوق قطاع التكنولوجيا بنسبة 27٪، يليه قطاع الرعاية الصحية والخدمات المالية. (ناسداك: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بيركشاير هاثاواي، Inc. (نيس: برك. A، برك-B)، أمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0. 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أند ألفابيت، Inc.(نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 042. 68-0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

دور كونترافوند في محفظة استثمارية

تعتبر كونترافوند من أهم المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل التي تركز على النمو. يجب أن يكون للجزء األساس الذي يحتفظ به مثل كونترافوند مخصصات تتراوح بين 30 و 50٪، تبعا لألفاق الزمنية للمستثمر والمخاطر. ومن أجل حافظة أسهم أكثر تنوعا، ينبغي استكمال صندوق كونترافوند بصندوق أسهم دولي نظرا لانخفاض حيازاته الأجنبية. ويعتبر الصندوق متوسط ​​المخاطر بالنسبة لفئة الصندوق، وهي مخزونات النمو. فإنه يتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 2، 500. لا توجد الأحمال الأمامية أو رسوم المبيعات. وتبلغ نسبة المصروفات 0. 71٪، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لفئة الصندوق.