تعد مجموعة فيديليتي للاستثمار والفلنجارد من أكبر مديري الأموال في مجتمع الاستثمار، وهي لا تزال تنمو بفضل خط منتجاتها وخدماتها الواسعة.

بدأت شركة فدليتي انفستمنتس من قبل إدوارد جونسون في عام 1946 في بوسطن، ماساتشوستس. اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، جمعت الشركة ما يقرب من 2 $. 03 تريليون في الأصول المدارة (أوم) وأكثر من 25 مليون مستثمر فردي. وتشمل خدماتها الوساطة، وحسابات التقاعد والأسهم والسندات والتداول السنوي. ومن أبرزها الإخلاص في إدارة صناديق الاستثمار المشتركة، مع 452 الأموال ضمن تشكيلة لها.

تأسست مجموعة الطليعة في عام 1975 من قبل أسطورة الصناعة جون بوجل، ويقع مقرها الرئيسي في فالي فورج، بنسلفانيا. كما في 31 ديسمبر 2015، كان لدى الشركة أكثر من 3 تريليون دولار في أوم العالمية وأكثر من 20 مليون مستثمر في جميع أنحاء العالم. في إطار صناعة صناديق الاستثمار المشترك، ومن المعروف الطليعة لكونها مزود بأقل تكلفة، مع متوسط ​​نسبة حساب 0. 18٪ لصناديقها 320.

في المتوسط، أموال الطليعة لديها نسبة حساب أقل من الصناديق الإخلاص. المستثمرون الذين يبحثون عن عائد إجمالي أعلى سيكون أكثر عرضة للنظر في أسلوب إدارة فديليتي أكثر عدوانية. طريقة واحدة لمقارنة الشركتين هي من خلال فئات الأصول.

- 2>>

صناديق كاب-لارج

تقدم كل شركة حصتها العادلة من الصناديق الاستثمارية الكبيرة، مع الإخلاص لديها 33 و الطليعة وجود 20. عند النظر في تشكيلة شاملة باستخدام تقييمات مورنينغستار، الطليعة لديها أكثر من خمسة وأربع نجوم الأموال. ومن بين ال 20 صندوقا، صنفت خمس صناديق خمس نجوم، و 10 من فئة اربعة نجوم. وضمن تشكيلة "فيديليتي" الكبيرة، هناك أربعة صناديق من فئة الخمس نجوم و 11 صندوقا من فئة الأربعة نجوم.

عند الغوص في فئة الأصول، يبدو أن الإخلاص أفضل أداء في قطاع النمو. واحدة من أعلى الصناديق فيديليتي في فئة الأصول هذه هي فاندليتي كونترافوند ("فنتكس")، وهو صندوق نمو كبير. حيث بلغت نسبة المصروفات 0. 71٪، وقد أعطت المستثمرين عائدات إجمالية قدرها 7. 79٪ على متوسط ​​سنوي 10 سنوات كما في 30 أبريل 2016.

على جانب القيمة، فانجارد لديه أعلى تصنيف الأموال مثل صندوق الدخل الطليعي للأسهم ("فيبكس"). على مدى السنوات العشر الماضية، أنتج الصندوق عائدا سنويا بنسبة 81٪ اعتبارا من 31 مارس 2016. يتم تقديمه من قبل شركة ويلينغتون ماناجيمنت، ويبلغ معدل مصروفاته 0. 26٪.

صناديق الصناديق المتوسطة والصغيرة

تقدم شركة فديليتي 19 صندوقا متوسطا وصغيرا، منها واحدة فقط مصنفة خمس نجوم وثمانية مصنفة أربع نجوم. تقدم الطليعة 16 مجموع الأموال في هذه الفئات الأصول. وتم تصنيف اربعة من هذه الاموال بخمس نجوم من قبل مورنينغستار، وتم تصنيف تسع صناديق اربع نجوم.

صندوق فديليتي الأعلى أداء هو صندوق فديليتي ميد كاب المحسن للمؤشر ("فميكس").ويعتبر هذا الصندوق مزيج متوسط ​​القيمة، وقد أعطى للمستثمرين معدل عائد سنوي قدره 11٪ في 30 أبريل 2016. ويدار من قبل شركة جيود كابيتال مانجمنت ويبلغ معدل مصروفاته 0. 6٪.

صندوق مؤشر قيمة الطليعة الصغيرة ("فيسفكس") هو صندوق من فئة الخمس نجوم الذي حقق عائد متوسط ​​لمدة 10 سنوات بنسبة 6. 81٪ كما في 31 مارس 2016. تدار من قبل فانغوارد's إكيتي مجموعة مؤشر ولديه نسبة حساب منخفضة للغاية من 0. 08٪.

دخل ثابت

تقدم شركة فديليتي تشكيلة واسعة من صناديق السندات الخاضعة للضريبة والبلدية، بما مجموعه 57 صندوقا، منها ثلاث نجوم مصنفة خمس نجوم و 27 مصنفة أربع نجوم. فانغوارد يقدم 10 صناديق التي تم تصنيفها خمس نجوم و 18 التي تم تصنيفها أربعة نجوم.

صندوق فديليتي ليميتد بوند فوند ("فجرلكس") هو واحد من أفضل صناديق السندات في الشركة، بعد أن حقق عائد إجمالي قدره خمس سنوات بنسبة 2. 68٪. ويدير الصندوق روب غالوسا وديفيد بروثرو، ونسبة حساب 0. 45٪.

تمتلك فانغوارد صندوقا مماثلا جدا وقد حقق أداء جيدا منذ تأسيسه، وهو صندوق فوندسار قصير الأجل للشركات (فسككس). وقد أعطى الصندوق للمستثمرين عائد متوسط ​​لمدة خمس سنوات بنسبة 2. 84٪ كما في 31 مارس 2016. كما هو الحال مع جميع صناديق السندات ضمن فانغوارد، يتم تشغيله من قبل مجموعة الدخل الثابت، ونسبة مصروفات منخفضة 0. 1٪ .

الوجبات السريعة

عند النظر إلى تقييمات مورنينغستار الشاملة، فانجارد لديها نسبة أعلى من أموالها مصنفة أربعة أو خمسة نجوم. ومع ذلك، فديليتي لديها الكثير من الأموال النجمية ضمن تشكيلة لها. عند تحديد أي صندوق هو الأفضل، ومقارنتها مع أقرانها ضمن فئة أصولها وأسلوب الاستثمار. وستساعد أرقام الأداء، ومقاييس المخاطر والنفقات في تحديد الصندوق الأفضل.