كان صندوق فاجيليتي ماجيلان (فماجكس) أكبر صندوق استثمار مشترك وأكثرها شهرة في هذه الصناعة. يذكر أن الصندوق الذي تم إطلاقه في 2 مايو 1963 معروف بأدائه خلال فترة حكم المدير السابق بيتر لينش، من 1 مايو 1977 إلى 31 مايو 1990، حيث عاد بمعدل أكثر من 29٪ سنويا، (S & P) 500 مؤشر أداء 15٪ سنويا. وبلغت الأصول تحت الإدارة ذروتها بنحو 110 مليارات دولار في عام 2000. وأدى قصور الأداء اللاحق للصندوق، مقترنا بالأحداث الكلية مثل انفجار فقاعة التكنولوجيا، إلى دفع جزء كبير من استثماراته إلى الخروج. اعتبارا من 31 يوليو 2016، يدير الصندوق ما مجموعه 15 مليار $.

نظرة عامة على الشركة

تأسست شركة فيديليتي للاستثمار في عام 1946 من قبل إدوارد جونسون الثاني. تدير الشركة عائلة كبيرة من صناديق الاستثمار المشترك، وتقدم المشورة في مجال الاستثمار، وتقدم خدمات الوساطة والتقاعد، وتعمل بمثابة مقاصة الأوراق المالية. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فديليتي تدير 2 تريليون $ في أصول المستثمرين، مما يجعلها خامس أكبر شركة صندوق. كما أنها تدير أو تدير ما مجموعه 5 تريليون دولار.

فريق إدارة الصندوق

جيف فينجولد هو مدير الصندوق. كان يدير الصندوق منذ 13 سبتمبر 2011، عندما تولى منصب هاري لانج. انضم فينغولد فيديليتي في عام 1997 كمحلل أبحاث الأسهم ولديها خبرة سابقة في إدارة أكثر من اثني عشر صناديق الاستثمار الأخرى فيديليتي.

نظرة عامة على الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بالأسهم الكبيرة والرائدة. في حين أنها تقع في فئة النمو الكبيرة مورنينغستار، مع مديري صناديقها تتطلع إلى الشركات مع قبعات السوق أكثر من 10 مليار $، ومديري الصناديق الإخلاص يبحثون للاستثمار في كل من النمو والقيمة الأسهم لتحديد المتفوقين.

- 3>>

وقد أغلق الصندوق أمام مستثمرين جدد من 30 سبتمبر 1997 إلى 14 يناير 2008، حيث تضاعف حجم أصول الصندوق من 1997 إلى 2000. الصندوق مفتوح حاليا أمام مستثمرين جدد، $ 2، 500 الحد الأدنى للاستثمار الأولي لفتح حساب.

فلسفة الاستثمار

في حين أن الصندوق يلتصق بقبعات كبيرة، فإنه يمكن الاستثمار في الأسهم من أي قطاع ويمكن أن تستثمر في الخارج. مديرها يحبذ الشركات ذات الإيرادات أو نمو الأرباح فوق المتوسط. ومع ذلك، تمشيا مع رغبة الإخلاص العامة في تحديد الفرص في كل من النمو وقيمة الأسهم، مدير الصندوق يبحث أيضا عن الشركات التي لا تقدر قيمتها النسبية للنمو المتوقع المبيعات والأرباح، أو الشركات التي تحقق بالفعل نموا سريعا ومن المتوقع أن تستمر في القيام به وبالتالي.

تكوين المحفظة

اعتبارا من 30 يونيو 2016، يمتلك الصندوق 140 حيازة في محفظته، حيث تمثل أكبر 10 محافظات أكثر من 23٪ من إجمالي أصوله.(ناسداك: آبل آبلابل إنك 174 (+ ناسداك: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و بيركشاير هاثواي فئة B (نيس: برك. B برك. ببركشير هاثواي Inc186 68-0٪ 32 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). واعتبارا من 31 كانون الثاني / يناير 2016، فإن أهم ثلاثة قطاعات في الصندوق هي التكنولوجيا في 24٪ من إجمالي الأصول، و 18٪ من الأصول المالية، وتقدير المستهلك بنسبة 16٪ من إجمالي الأصول. ولكل قطاع وزن أكبر في محفظة الصندوق مما هو عليه في مؤشر S & P 500. ويوجد حوالي 10٪ من إجمالي أصول الصندوق خارج الولايات المتحدة.